一、大势早知道

昨天的盘面我总结为一个超预期和一个不及预期。

1、超预期的点在于指数相对强劲的表现。在此前指数高位收阴，龙头板块军工、生物疫苗纷纷大面积调整，市场风向标西藏药业、君正集团高位跌停的情况下，本判断指数回踩一下做个洗盘动作会更健康一些，昨天竟然基本实现了反包。看盘的股友们应该深有体会，创业板在早盘经历了纠结的半个小时后，顽强地依托5日线展开了反攻。

2、不及预期的点在于芯片与国产软件板块走势不及预期。集成电路与软件产业迎来重磅文件，国务院发布+财税政策等实质性政策支持，市场普遍认为是超重磅利好，许多股友心中已经有一批概念股意念涨停。而昨日板块中诸如中芯国际、紫光国微、兆易创新、长电科技等龙头个股普遍高开低走，封涨停的除了叠加军工的北斗星通、雷科防务，普遍是一些炒概念的小票。不禁让人心里犯嘀咕：莫非借利好出货再现？

3、今日大概率创业板指将迎来方向选择， 就目前的态势看5日均线处展现出较强支撑，观察今日能否依托5日线展开突破行情，放量大阳线、MACD强势金叉为最优走势。若破位低走，或突破量能不济，需警惕箱体继续震荡的回落风险。西藏药业等妖股虽然今日人气回升，仍需警惕其高位派发风险。

二、风口早知道

【玉米——饲料——猪肉】

1、玉米涨价：近期国内玉米市场稳中偏强运行，8月1日开始部分企业开始提价收购，上涨20-70元/吨，主要集中在东北及华北产区，山东突破2600、黑龙江突破2000的地区增多。今日港口及销区玉米价格小幅上涨10-30元/吨。贸易商持续挺价，用粮企业被迫提价收粮，港口及销区基层供应紧张。

天风证券表示，从国内看，首先，国内玉米供需趋紧，产需缺口扩大强化了玉米价格上涨预 期。其次，疫情暴发以来，国内玉米贸易曾一度停摆，阶段性供应短缺引起价格上涨。再 次，随着国内疫情得到控制，玉米饲料及加工需求持续向好，玉米淀粉企业开工率由 2 月 份的 37%提高到 5 月份的 67%，玉米需求不断上升。

2、饲料涨价：此次饲料全线上涨主要是受原料涨价的持续影响，今年以来玉米、豆粕价格持续走高。为了应对饲料原料价格以及替抗后成本的上涨，近日，多地饲料企业下发涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅在50元/吨至150元/吨之间。

业内人士表示，我国饲料行业市场竞争日趋激烈，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到了较为严重的冲击。大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势，整个饲料行业正呈现出加速洗牌的趋势。行业龙头有望收获产品提价市场份额扩大双重利好。

3、猪肉企业业绩大丰收：

8月5日晚间，多家上市猪企发布7月份生猪销售数据，受益于猪价上行及产能释放，多数企业实现了销售数量及销售收入同比、环比全面增长。

1）据牧原股份销售数据，7月公司销售生猪181.6万头，实现销售收入60.03亿元，环比增长29%，同比增长431%。今年7月，商品猪价格处于高位震荡，牧原股份生猪销售均价为35.23元/公斤，较6月份环比上涨12.16%。

2正邦科技7月份销售生猪91.18万头，环比增长31.37%，同比增长63.12%;实现销售收入31.29亿元，环比增长34.67%，同比增长247.34%。公司商品猪销售均价亦实现环比上涨，具体为36.62元/公斤，较上月增长9.31%。

3) 唐人神7月生猪销量8.21万头，环比上升41.3%，同比上升2.9%;实现销售收入2.3亿元，同比上升113.7%，环比上升41.7%。

天风证券表示，猪肉股业绩加速释放，继续坚定推荐。我们认为 8 月份来看，猪价或将进一步上涨，并高位维持，叠加上市公司的出栏量继续改善，预计三季度上市猪企的业绩环比二季度继续大幅上涨。

【相关公司】

1、登海种业：公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平，到内蒙等三大基地改建完成，公司制种规模可以达到5800万公斤，募资项目完成后，公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。"登海"牌商标被评为中国驰名商标，公司育成的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。

2、大北农：国内最大、品种最为齐全的预混料生产企业,打造高档高端猪饲料产品为企业的核心竞争能力,拥有国家认定企业技术中心等5个国家级研发机构;17年,饲料占收入比重87.49%,饲料销量443.93万吨,其中猪饲料369.17万吨,水产饲料38.08万吨,反刍饲料26.85万吨,禽用饲料9.06万吨。

3、新希望：公司饲料销量位居全国第一,世界第三,其饲料生产销售现已覆盖了全国25个省、市、自治区;产品包括禽料、猪料、水产料、反刍动物饲料。公司饲料收入占比51.7%，禽产业26%，猪产业9%。