一、板块思路与机会

1、电力（核电，储能，风电等）

7板：华电辽能

3板：中利集团

2板：拓日新能，浙江新能

首板：新能泰山，北京科锐，湖南发展，汉缆股份，中南文化等

事件催化：电价一夜暴涨，欧洲紧急“进货”中国光伏。

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点评：电力昨天的竞价最强是方向，中利集团2进3继续顶一字，低位的海天股份+新能泰山也继续一字表现给出了信号，随后华电辽能7板主动进监管，豫能控股这种在监管期内的也慢慢去挑战前高了，金开新能高位反包给出了全面高潮的信号。昨天盘前讲的中位韶能股份也如期涨停反包了，北京科锐也成功涨停！今天进入监管的华电辽能的表现就很关键了，能够维持高位震荡的就问题不大，万一直接被核就有可能带崩整个板块，加上昨天板块已经彻底高潮了，今天再去追高的性价比不高，可以等分歧以后再看！储能这个方向虽然争端有所缓和但是欧洲那边的缺口已经打开了，很多个股也已经回踩10日收下引线了，正常要选择方向了，德业股份，锦浪科技这种！

2、大科技（海外链，龙虾，存储芯片等）

首板：华东重机，奥瑞德，真视通，云南锗业，长飞光纤等

趋势：新易盛，中际旭创，腾景科技，光库科技等

事件催化：全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点算力发布会。

点评：昨天早盘科技是跟着创业板指数走了补跌的，但补跌完以后下午又主动拉升，尤其是海外链抢筹严重带动指数走了一根光头阳。随着冲突缓和，很多科技的叙事又回到了正常炒作路径中了，可以看到率先修复的还是那几个光纤的长飞，PCB的金安国际，光通信的腾景科技光库，储存芯片的德明利等等。昨天最新异动的是法拉第旋转片，也算是一个新东西，前面也炒过一波福晶科技，天通股份，长光化芯等等。昨晚外围的光通信表现也不错，今天科技正常也会有所轮动表现，前期的老龙头凌纬科技今天刚出监管，本身也超跌了。

国产方向服务器GPU有异动，盘中有英伟达的消息出来，算启动，而且昨晚token的中文名字“词元”，看下会不会继续联动反馈，华东重机，美利云这种。
机器人跟我们昨天说的差不多一日游为主。

3、能源涨价（航运，油气化工，有色等）

2板：辽宁能源

首板：招商南油，孚日股份，富祥药业，大中矿业等

事件催化：原油期货从最高近120跌到最低85，振幅很大。

点评：昨天锂电相关的比较强，主要是富祥药业出了1季度的业绩预告，比较超预期，当初VC涨价的逻辑1季报验证了，这个跟当初佰维存储在市场大跌之际公布1~2月业绩带动存储芯片整个板块走强有异曲同工之妙，本身位置也低。另外军工这里也算是超跌反弹，主要看龙头长城军工的表现。

4、太空算力

3板：中利集团

2板：拓日新能

首板：雅博股份，亿晶光电等

相对活跃：顺灏股份，西测测试，协鑫集成，迈为股份等

事件催化：1太瓦算力芯片工厂启动，马斯克”芯片宇宙梦“官宣了。

点评：今天开始首届太空光伏大会召开，昨天潜伏资金提前跑路，下午砸的凶反转的也快，潜伏资金跟接力资金筹码完成了交换，看会议有没有新语料出来吧。

二、市场情绪周期

昨天这个反弹走的也是一波三折，尾盘在大科技的带动下各个方向都出现了抢筹的动作，不过还是缩量了3000亿，今天正常还会冲一下，然后在周四周五会有分歧，因为还是会有资金博弈周末冲突加剧预期，但整体大的主跌段过去了！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

广 和 通：筹划收购航盛电子控制权 预计构成重大资产重组

国发股份：大股东所持公司3.4%股份将被司法拍卖 或致实控人变更

东微半导：拟4.08亿元收购慧能泰半导体公司53.09%股权

佰维存储：签订15亿美元存储晶圆采购合同

纳科诺尔：签订3.41亿元辊压分切一体机合同

华电科工：签署8.27亿元内蒙古腾格里煤电项目EPC合同

铭普光磁：800G LPO光模块已小批量出货 1.6T配合客户JDM开发

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

京能热力：股东拟减持4.00%股份

泰嘉股份：股东拟减持3.00%股份

大千生态：股东拟减持3.00%股份

聚胶股份：股东拟减持3.00%股份

国义招标：股东拟减持1.89%股份

科泰电源：股东拟减持1.00%股份

井松智能：股东拟减持1.00%股份

祥源新材：股东拟减持0.87%股份

广联航空：股东拟减持0.66%股份

停复牌：

*ST景峰：停牌一天，摘星不摘帽，ST景峰

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，盘后受停火1个月消息刺激高开。

热门中概股收盘涨跌互现，A50指数上涨0.24%。

一、连板与高标

7连板：华电辽能

3连板：中利集团

2连板：雪浪环境、辽宁能源、拓日新能、浙江新能

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：继续深耕新能源，开仓汉缆股份，金开新能，拓日新能，韶能股份等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：电力＞算力＞芯片＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：迪森股份，华民股份，富祥药业，东方新能，金开新能

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高，Coherent上涨6.78%。

相关概念股：瑞斯康达、铭普光磁、长光华芯、源杰科技、光库科技等

②存储芯片正迎供需失衡加剧局面，Wedbush预计部分产品价格将涨超100%。

相关概念股：朗科科技、佰维存储等

③我国刷新光通信传输纪录，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。

相关概念股：长飞光纤、烽火通信等

三、打新日历