盘面上，半导体产业链整体走强，MLCC、电子布等概念表现活跃，博迁新材、博杰股份多股涨停。电子化学品概念延续昨日涨势，江化微（603078）早盘直线涨停。小金属、稀土永磁概念集体爆发，云南锗业“一字”涨停。算力概念股走高，紫光股份盘中涨停后“炸板”，随后在午间休市前再封涨停。

算力概念走高 紫光股份涨停炸板再涨停

延伸：一分钟看懂国产算力题材概念股

今日早盘，算力概念股走高。截至午间收盘，宏景科技涨超14%，行云科技涨超12%，大众交通、兴民智通、利通电子等多股涨停。

被网友称为“紫色的光”的紫光股份盘中涨停后“炸板”，随后在午间休市前再封涨停，其涨停板上有超28万手封单，股价报37.75元/股。

银河证券表示，当前国产大模型Kimi K3已实现与多家国产算力平台的‌Day 0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求，建议关注国产超节点及产业链相关公司。

氟化工概念活跃 江化微直线涨停

今日早盘，电子化学品板块延续强势，海星股份走出4天3板，国瓷材料、三孚新科涨幅居前。氟化工概念多只个股表现活跃，中巨芯-U封20%幅度涨停，江化微直线涨停，中船特气、昊华科技涨幅居前。

综合机构观点来看，科技升级主线正为半导体材料及AI相关材料打开增量需求空间，电子气体、湿电子化学品等细分领域迎来结构性增长机遇。

国信证券研报表示，算力芯片与存储先进制程使单位晶圆耗气量上升，叠加晶圆扩产，电子气体需求将形成“扩产×单位耗量提升”的乘数效应。其中，含氟特气如六氟丁二烯可提升刻蚀精度，为先进存储刻蚀所需；六氟化钨则广泛应用于先进逻辑、DRAM及3D NAND的气相沉积工艺。此外，AI服务器功率密度大幅提升，传统风冷已达瓶颈，浸没式及双相冷板式液冷成为趋势，带动上游氟化液及制冷剂需求快速增长。

磷化工方面，中信建投研报认为，AI、半导体与新能源需求有望形成共振，例如高纯红磷作为磷化铟衬底（高速光芯片核心材料）的核心原料，迎来需求爆发；高纯黄磷可用于生产电子级磷酸及电池级P2S5，电子级次磷酸钠则广泛应用于存储芯片、PCB及高阶载板制造。

MLCC概念多股涨停

受隔夜美股费城半导体指数四连涨提振，全球半导体市场情绪明显回暖。今日早盘半导体设备、MLCC概念股集体走高，博迁新材、博杰股份、火炬电子等多股涨停，国瓷材料、洁美科技涨幅居前。

消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）日前预测，全球半导体设备行业将维持三年连续增长，2026年设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，2028年有望升至2295亿美元。与此同时，全球半导体设备零部件正经历全链条涨价潮，产业链定价权向设备与零部件环节结构性上移。

具体来看，被动元件方面，三星电机自8月1日起将MLCC产品出货价格统一上调30%，太阳诱电亦宣布将于9月1日起对部分产品调价，进一步强化了涨价预期。

中国银河证券研报认为，三星电机提价打开了MLCC涨价想象空间，当前超高容MLCC极为紧缺，尽管龙头厂商小幅扩产备货，但产能释放周期长达一年以上，短期供给受限格局难以缓解，赛道景气度较高。

中信建投研报表示，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备及零部件已出现“量价齐升”且交期大幅延长，这反而倒逼国内下游客户加速转向本土供应链，看好国内设备与零部件环节自主可控进程提速。