一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

6板：华瓷股份

3板：博通集成，大亚圣象

2板：美盈森

首板：贤丰控股，澳泓电子，综艺股份，禾盛新材，时空科技等

事件催化：特朗普称将组建一支“人工智能部队。

点评：美股科技大涨，纳指新高，还以为昨天的大A会不一样，其实都一样。科技差不多连续4天高开低走，看样子量化已经把高开低走写进程序里了。对于科技而言，低开反而会比高开走的更好一些！

外围科技炒作如火如荼，昨晚纳斯达克再创历史新高。映射到国内要么顶一字买不进去比如CPU的禾盛新材，综艺股份，给换手的中国长城，兴森科技这种不是封不住就是大幅回落，本质上还是高度受限层层压制以后的持续负反馈，从打不开4板高度到2板封不住，再到首板次日没溢价再到现在的首板都封不住，比如昨天的硬板双星新材开盘负溢价盘中大跌，中材科技也是反复炸板好不容易封住了首板昨天继续大跌5%，所以昨天很多很好的首板如中国长城，万通发展，和顺石油等等都封不住，这里的信心需要重塑，需要一根酣畅淋漓的大阳线来扭转高开低走的“宿命”。这里比较新的还是国产CPU方向，综艺股份这种能不能打出连板高度以及中国长城昨天板上硬吃后续会有修复动作的。

2、传统行业（农业消费电力等）

4板：南华生物

2板：哈药股份，华丽家族，延华智能，百花医药，新华制药，华仁药业，我爱我家等

首板：五洲医疗，千金药业，一鸣食品等

事件催化：Anthropic加注AI制药。

点评：医药这里的承接最强，盘中给了好几次反复冲高的机会，老龙头哈药股份跟百花医药马上也要像前高发起冲击了，五洲医疗是解除监管以后补涨了一个板，不过从盘后的数据来看，重新进入监管了，华仁药业从龙虎榜来看是C沈鼓的主力去了，医药方向会比其他老登好一些，有业绩且内外共振。昨晚美股的医药股也创了近期新高了。

其他老登（消费+农业+地产）基本就是分化的一天，就剩下板块龙头再抱团炒作了，农业的金健米业，消费的国芳集团，地产的我爱我家这种二波图形，昨天又把一鸣，高争，传智这种也带上板了，一般这种图形前高附近是一个压力位，金健，国芳已经打了样了，今天看下哈药借着板块的余势能不能一鼓作气冲过去，另外其实这波的二波图形都是知春路再里面引导，基本上80%涨停里面有这个席位的身影！

3、Ai应用（软件，安全等）

5板：内蒙新华

3板：新华文轩

2板：新华传媒，华媒控股，南威软件

首板：天威视讯，智度股份，引力传媒，南兴股份等

事件催化：周一复牌！新华传媒拟购买界面财联社100%股权。

点评：AI应用板块股性比较渣，但确实是近期为数不多的共振方向之一，一方面是新华传媒连续的一字刺激带动，传媒兑现以后昨天光速迎来修复，随着新华传媒不断一字刺激，后续会再某一天刺激到量化过来平铺板块做补涨的，外部是meta的新模型下载量排第一，昨天把大A传统的ai+营销，购物这种都带起来了，还有就是前面说的ai+安全的绿盟科技，深信服这种晃晃悠悠又新高了，连中新赛克都反抽涨停了，万一假期国内外又有什么新模型出圈呢，对板块又是一个正面刺激，可以留意下会不会走出超预期的走势。昨晚内蒙新华的监管函算是板块的一个试金石，前面龙版传媒也遇到过了，不过龙版受到监管后又拉了3个涨停才进入监管的，看下今天内蒙如何演绎。

二、市场情绪周期

如期而至的分化，无伤大雅，这里依旧是看多做多为主！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

奥尼电子：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同

行云科技：签订4.53亿元算力服务采购合同

先河环保：子公司拟1.68亿元购买GPU服务器设备 用于提供算力服务

国投中鲁：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成

麦格米特：拟收购控股子公司深圳焊接46.3%股权

中粮科工：拟收购华商亿源60%股权

和远气体：子公司和远新材料六氟化钨500吨/年等产品已取得安全生产许可

北自科技：与贵州茅台签订2.49亿元日常经营合同

富信科技：拟定增募资不超2.7亿元 用于微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目等

佰维存储：拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期

深圳华强：存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长

荣旗科技：公司向苹果供应智能检测设备，用于无线充电、VC 均热板、VCM 等零部件和模组的检测，整体订单规模较上年同期有所提升

明新旭腾：股东拟协议转让不超5.73%股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

盟科药业：股东拟减持6.00%股份

北方股份：股东拟减持3.00%股份

海晨股份：股东拟减持3.00%股份

科 净 源：股东拟减持3.00%股份

华塑控股：股东拟减持3.00%股份

天 亿 马：股东拟减持2.49%股份

迦南智能：股东拟减持1.74%股份

恒邦股份：股东拟减持1.00%股份

楚环科技：股东拟减持0.96%股份

海南瑞泽：股东拟减持0.96%股份

金溢科技：股东拟减持0.44%股份

永安药业：股东拟减持0.15%股份

停复牌：

中金公司：复牌，换股吸收合并有效申报异议股份732.19万股

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，其中，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。

一.连板与高标

6连板：华瓷股份

5连板：内蒙新华

4连板：南华生物

3连板：新华文轩、三羊马、大亚圣象、博通集成

2连板：新华传媒、华远控股、奥佳华、华媒控股、南威软件、泰慕士、美盈森、爱普股份、艾艾精工、哈药股份、新华制药、升达林业、延华智能、我爱我家、华仁药业、百花医药、华丽家族

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞Ai应用＞通信＞芯片

三、人气榜（前5）

九方热榜：哈一药业，透景生命，百花医药，近岸蛋白，C沈鼓

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①联合国人工智能与国际安全会议。

相关概念股：国安股份、天融信、中新赛克、永信至诚、绿盟科技等

②超3.1亿元消费券 全国国庆文化和旅游消费月启动。

相关概念股：桂林旅游、西藏旅游、陕西旅游、云南旅游、华天酒店等

③Meta新AI Agent--Muse的快速走红，智能体登顶美国iPhone免费应用榜首，带动CPU需求。

相关概念股：禾盛新材、中国长城、综艺股份、龙芯中科、品高股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历


09月23日新股申购莫森泰克

盘前锦囊为作者每天花3-5小时整理，公开数据来源东方财富、同花顺和交易所公告等公开信息。这些资料里藏着不少值得关注的公告和事件，建议用笔记录下来，慢慢培养自己的信息敏感度。策略部分仅是盘前推演，具体走势以盘面为准。

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