导读：AI应用逆市狂飙！字节Seedance 2.0引爆涨停潮+40亿红包大战！

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昨天我们聊了Seedance2.0的逻辑，今天市场果然迎来狂飙突进的表现。

春节期间的投资机会，要重点关注日历效应。也就是说，随着日历到了特定时期，就会引发市场的相似性回忆，从而带来的投资机会。去年的春节，是deepseek行情，是春晚人形机器人行情，也是电影院线行情。春节对于中国人太过于重要，几乎每年春节都会有新的爆款，已经成为市场的共识。

而现在，很多人都在揣测，2025年春节是DS（deepseek）爆了，那么，2026年春节会不会是SD（Seedance2.0）爆发？目前，市场的逻辑确实是在往这个方向交易的。

另外，还有几个消息要注意。Deepseek官宣要在春节前后发布新模型，会不会有惊喜？南海发出预警，划出海域，要在2月10日-12日进行火箭回收，是不是能成功？

不过，目前来看，确定性比较高的还是AI应用行情。前几轮的AI应用难堪大任，最主要是因为技术上没有大的突破，又缺少业绩验证，经不起考验。

而Seedance2.0则不然，目前来看，其突破是世界性的。在完成度和效率上已经干掉了前任龙头可灵，按照游戏科学CEO的说法，堪称地表最强。革命性技术突破是毋庸置疑的，并因此引发了人们对AI侵权、AI安全的担忧。这种警惕是从未有过的，正是因为Seedance2.0达到了大多数人真假难辨的程度，才会引发这种担忧。

而Seedance2.0最主要的应用刚好在影视、视频方面，和春节电影院线板块高度重合，形成共振。

再加上春节将近，元宝、千问、豆包上演40亿红包大战。

这就导致AI应用这个春节注定要掀起滔天巨浪。

春节前一日游行情频发，热点切换快，一定要随时关注市场主线变化。如果投资人朋友没时间盯盘查资料，可以使用这个市场实时主线题材挖掘工具“题材宝”（点击解锁），会告诉你当前市场上的投资主线核心逻辑、领涨股、成分股资金流向信息。现在有春节福利，买季度产品3个月立减86元，相当于6.7折，并多送10天服务期，经常用这个工具的朋友可以囤一下，一次性买3个月更划算，点击查看详情>>

一、短期催化： 字节Seedance 2.0引爆涨停潮+40亿红包大战

1、字节跳动Seedance 2.0发布，实现电影级视频生成

2月9日，字节跳动正式发布Seedance 2.0 AI视频生成模型。该模型采用双分支扩散变换器架构，支持根据文本或图像创建1080p电影级视频，并可融合最多9张图片、3段视频及3段音频作为多模态参考输入，实现音画同步、口型匹配与多镜头叙事一致性。

中银证券指出，其三方实测可用率超90%，标志着多模态内容生产进入“导演级”控制新阶段。游戏科学CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥评价其为“当前地表最强的视频生成模型”，并称“AIGC的童年时代结束”。

点评：技术突破推动AI视频从“抽卡玩具”向工业级工具跃迁，创作门槛大幅降低，商业化进程加速。

2、腾讯阿里投入超40亿红包大战，争夺AI入口

腾讯旗下“元宝”APP投入10亿元现金红包在微信里实现裂变传播，阿里“千问”APP投入30亿元推出春节请客计划，合计投入超40亿元。开源证券传媒行业首席分析师方光照表示，国内大模型厂商借助全年最盛大的节日——春节的系列活动所带来的强社交裂变效应，加码争夺C端AI入口。这一巨额补贴策略直接推动相关APP迅速登顶苹果商店免费榜，用户获取成本大幅降低。

点评：巨头补贴战验证AI应用市场战略价值，用户规模增长及商业化进程有望超预期。

3、政策支持与算力基建同步推进

2月6日，工信部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，强调面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建算力互联互通节点体系。中金公司指出，此次政策直击我国算力资源“区域失衡、架构异构、互联互通不畅”的核心痛点，为“东数西算”工程落地提供关键支撑。政策面与产业面形成共振，为AI应用规模化发展提供确定性保障。

点评：算力基建是AI应用发展的基石，政策强力支持为产业长期成长扫清障碍。

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根据“主力宝”监控，近日表现亮眼的浙文影业，1月29日出现了主力进场信号，随,2月2日出现了一次减仓信号。

二、投资策略

结合机构观点，市场关注的重心放在三条主线：

① AI应用平台与赛道龙头：内容生成、互动社交、用户留存高的企业优先，AI安全领域有成熟解决方案的企业服务商优先；

② 多模态生成技术与工具开发商：如支持AI视频、AI文案等开发工具的公司；

③ 算力与生态支撑服务：AI应用高频调用服务和算力需求持续拉动相关标的成长。

相关公司梳理

①中文在线：旗下 “17K 小说网” 为短剧提供 IP 孵化，推出 “短剧创作扶持计划”，2023 年短剧收入超 2 亿元，与腾讯、抖音合作分发。

②人民网：旗下 “人民数据” 是国家数据资源服务平台，推出 “数据资产确权平台”，参与顶层设计制定。

③欢瑞世纪：传统影视剧公司转型短剧，将《沉香如屑》等 IP 改编为微短剧，探索 “长剧 IP 衍生短剧” 模式。

④博纳影业：探索从AIGC生成式短剧集到“AI+实拍长剧集”，到“AI+工业化电影”的三步走模式，形成了影视IP开发的“N+2”模式

⑤光环新网：字节算力供应商，已投产机柜达5.2万个，算力业务规模已超过2000P，天津宝坻200MW火山云的订单指引25年1月开始交付，字节马来西亚项目45MW在谈。

当前市场多变，选股时一定要参考主力的动向。想知道主力在干啥？“主力宝”（点击解锁）帮你盯住主力资金动向。“进”是买入，“加”是加仓，下单前查一下主力宝，盯紧主力更安心。

风险提示

技术商业化落地不及预期；行业竞争加剧盈利承压；技术迭代导致产品淘汰。

资料参考

20260210-方正证券-Seedance 2.0革新视频生成，关注影视板块低位弹性机会

免责声明

作者：九方智投-投顾-顾钱栋-登记编号：A0740624100008；整理资料：九方智投-一般证券从业-张林-登记编号：A0740125090047；以上个股仅供梳理，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。