〇、宏观消息

国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》

①、升高校科技自主创新能力 组织高校承担国家重大科技任务；

②、落实中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，广泛开展“三大球”等比赛，使每个学生至少掌握1项体育技能；

③、推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养；

④、建立健全学龄人口预测预警机制，扩大学龄人口净流入城镇和基础薄弱地区教育资源供给；

⑤、聚焦优势学科和战略急需适度扩大“双一流”建设范围；

⑥、到2030年教育强国建设取得显著成效，强化教育对科技和人才的支撑作用。

中国信通院获批共建“天基智算系统北京市重点实验室”

由中国信通院联合雷科防务、北京理工大学、北方工业大学等单位共同申报的“天基智算系统北京市重点实验室”正式经北京市科委、中关村管委会获批建设。作为地空一体化算力协同的重要演进方向，太空算力通过在轨部署高性能AI计算系统，旨在实现数据的在轨实时处理与智能化应用。当前，该领域仍面临在轨算力载荷分布式协同计算难度大、处理芯片性能受限、高可靠通用计算能力不足、高功率密度的能源散热工程难攻关，以及智能算法在轨部署困难等核心挑战。针对上述痛点，实验室围绕总体架构、处理芯片、计算平台与智能算法四大方向，坚持软硬件全链条协同创新，持续突破关键技术，最终形成可规模化工程应用的成套系统，推动多类型应用数据在轨智能化处理。

7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮

AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。 

三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划，涉及半导体、AI算力数据中心等

三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

小九注：存储巨头开启大规模扩产，半导体设备将进入卖方市场？？“半导体设备”九方题材库延伸阅读，图片太长不便插入，请移步此处点击查看详情↓↓↓

一、并购&重组&再融资

【收购】

日科化学：拟购买亘元新材控制权

国新能源：子公司拟向关联方收购资产

小九注：公司全资子公司山西天然气有限公司拟向关联方山西普华燃气有限公司收购其名下燃气资产所涉及的部分资产，交易价格1.87亿元（含增值税）。

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

长裕集团：公司锆类产品在6月中旬发布了涨价函

小九注：长裕集团在互动平台表示，公司锆类产品在6月中旬发布了涨价函。有关氧化锆产品目前正在验证中。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，金属锆概念龙头长裕集团这一路走来，K线图上早已出现强势信号！一眼可以看出，6月16日二连板的时候，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为62.87元，随后该股一路猛涨，短短半个月，股价已攀升至最高100.85元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目

小九注：公司公告称，公司董事会审议通过子公司睿芯公司开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，总投资5316万元，新增MCVD系统、PCVD系统及特种光纤拉丝塔等核心设备，以提升通信、激光雷达、激光医疗等领域特种光纤研发生产能力。

金宏气体：超纯氨等产品已稳定供应海力士

小九注：金宏气体在互动平台表示，公司持续深耕电子特种气体产业化布局，超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已经稳定供应海力士。后续公司仍将持续开拓下游市场、拓展应用场景，不断挖掘新的增长潜力。

迈信林：拟约8.9亿元采购算力服务器相关设备

交大思诺：公司为雅万高铁提供TCR产品

沪电股份：提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等，缩短材料认证周期确保在供应紧张时获得优先配额保障

美的集团：PortaSplit空调在欧洲市场ToB端出货量已超20万套，较去年翻倍

*ST大晟：7月1日起撤销退市风险警示

*ST艾艾：7月1日起撤销退市风险警示

*ST亚振：7月1日起撤销退市风险警示 股票简称变更为亚振家居

【业绩】

盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%

小九注：公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%。业绩变动主要系子公司金山矿业技改后产能释放，产品产销量增加，叠加贵金属价格上涨，推动业绩显著增长。小财注：公司Q2净利润预计2.71亿-3.21亿，Q1净利润0.79亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动240%-303%。

广汇能源：预计2026年半年度净利润同比增长37.10%-54.68%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

中国石化：回购450万股H股和480万股A股

兆威机电：拟回购不超过1.2亿港元H股股份

宁波精达：拟8200万元—1.64亿元回购股份

捷昌驱动：拟8000万元—1.6亿元回购股份

炜冈科技：拟以1500万元—3000万元回购公司股份

跃岭股份：拟以2500万元—5000万元回购公司股份

【增持】

通裕重工：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

新疆天业：控股股东拟以9000万元—1.8亿元增持公司股份

华勤技术：实控人等拟合计2400万元增持公司A股、H股股份

哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟500万元—1000万元增持公司股份

大北农：副董事长拟不低于800万元增持公司股份

四、中标&签单

中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目

北新路桥：中标5.4亿元高速公路项目

维业股份：全资子公司牵头的联合体中标7.1亿元项目

五、建设投产

万胜智能：拟不超5.04亿元投建“万胜绿色智能装备产业园建设项目”

中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目

鹏鼎控股：拟向鹏鼎科技增资新台币20亿元（等值美元金额）

九方智投 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做市场举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！