一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

4板：深桑达A

3板：逸豪新材

2板：诺德股份，宝鼎科技，华正新材，宏和科技，光华科技，双星新材，金字火腿等20多个2板

首板：中化国际，超颍电子，雅创电子，王子新材，沃格光电等

事件催化：长鑫科技IPO注册申请获证监会同意。

点评：科技昨天依旧是全市场最靓的仔，虽然尾盘一些高位的临近异动监管附近的个股有所回落，但是一些低位的依旧很稳当，周一超百股涨停，昨天分化以后才有近80家涨停，市场继续深耕抱团科技。这波跟指数共振的是PCB跟光，穿越的是mlcc跟ppe树脂，所以这几个方向是这2天表现最好的，后面就算分歧也还有一次回流的机会，昨晚美股开始调整以及大A出现了科技高位特停的出现，有点过热降温的意思在里面了，今天重点看下新进入监管的金安国际，莱伯特科，富信科技的竞价表现，今天板块整体是一个分化调整节奏，不过可以确定的是调整完就又是机会。

2、能源(金属，锂电，航运等)

4板：盛龙股份

2板：厦门钨业，旭光电子

首板：华钰矿业，华宏科技，盛和资源，丰元股份等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：昨天亿纬锂能出了中报业绩，业绩中规中矩好在位置低，给了不错的溢价，也带着锂电跟固态方向超跌反弹，后续看亿纬锂能能不能成为新能源新的趋势中军。如果今天科技调整，看下新能源会不会过渡表现一下。小金属这块盛龙股份弱转强加速成功，不仅带着小金属继续冲，一度还带起了近端次新的超跌反弹，如果继续表现，高特电子这种也会有轮动反弹机会。

3、传统行业（医药消费金融等）

3板：安德利

首板：张小泉，大连友谊，供销大集等

趋势：中银证券，同花顺，指南针等

事件催化：央视网：中国正在太空布下一盘大棋。

点评：昨天下午科技跳水的时候，消费卡着点拉了一波，中百集团跟供销大集，券商这里呢，主观觉得这里不具备发动指数行情的可能，但盘口看确实有资金再买，而且连续买了3天，东方财富+同花顺+指南针底部放量3连阳，弹性是中银证券，本质是位置低+中报业绩超预期以及能够承接科技分歧的流动性资金，可以跟踪看看。

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

首板：德恩精工，盛路通信等

事件催化：英伟达官微：NVIDIA 与 LG 集团共同打造 AI 工厂，推动物理 AI、移动出行及 AI 基础设施发展。

点评：spacex这里持续超预期，估值摸到3万亿以后有所回落。这里航天的爆点还是要等国内可回收的落地，跑通了，自然就有资金来做预期了，现在都是小打小闹的超跌反弹。

二、市场情绪周期

连续高潮后的小分歧，昨天有部分资金提前选择止盈，为了规避今天的取金日，这里分歧是预期之内的，既然是预期之内的就没啥可担心的，继续看好，逢低参与即可

一、公告掘金与避雷

公司公告：

高乐股份：签署35.57亿元算力服务合同

行云科技：全资子公司签订5年算力服务合同 总金额10.14亿元

东山精密：子公司拟12亿美元投建光芯片及光模块扩建项目

东芯股份：公司1xnm闪存产品已实现量产并实现产品销售

一博科技：公司光模块PCBA业务已进入量产阶段

宏明电子：募投项目宏科二期基地可达到年产4亿只MLCC

斯 迪 克：全资子公司拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目

金富科技：拟定增募资不超过3亿元 用于金富华南液冷板生产基地项目等

尤 洛 卡：拟定增募资不超10亿元用于火箭发动机核心零部件精密制造及产业化项目

科 达 利：拟在泰国设控股子公司并投建谐波减速机生产基地

创远信科：与吉利控股旗下商业航天企业时空道宇签订战略意向合作协议

沪电股份：数据通讯领域PCB高端材料供应偏紧 已搭建CoWoP等前沿技术与mSAP等先进工艺孵化平台

赣锋锂业：出售PLS股票资产 预计税前收益约9.81亿元

交运股份：拟变更公司证券简称为久事动娱

新 诺 威：证券简称6月17日变更为石药创新

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

福达合金：股东拟减持3.00%股份（2连板）

播恩集团：股东拟减持3.00%股份

润普食品：股东拟减持1.98%股份

百 合 花：股东拟减持1.00%股份

和远气体：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

长 盈 通：停牌核查，股票交易严重异常波动

返利科技：停牌，实控人筹划公司控制权变更事项

中广天择：停牌，筹划控股股东变更事项

*ST辉丰：停牌一天，摘帽，辉丰股份

*ST华闻：停牌一天，公积金转增股本事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数涨跌不一，道指涨0.64%，标普500指数跌0.57%，纳指跌1.15%。

芯片股多数下跌，费城半导体指数下跌5.7%。

一．连板与高标

4连板：盛龙股份、深桑达A

3连板：安德利、逸豪新材

2连板：旭光电子、光华科技、中核科技、诺德股份、双星新材、宝鼎科技、金字火腿、杭电股份、华正新材、旗滨集团、中国西电、海星股份、厦门钨业、盛视科技、淳中科技、卓郎智能、和胜股份、麦格米特、长裕集团、宏昌电子、宏和科技、罗曼股份、中材科技、华锋股份、福达合金

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：太辰光，光华科技等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：通信＞芯片＞机器人＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：太辰光，逸豪新材，长进光子，铜冠铜箔，云南锗业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视新闻：支撑人工智能等高质量发展 算力网开启万亿级投资周期

相关概念股：大唐发电、华电辽能、豫能控股、京能电力、高特电子等

②建滔再次宣布涨价15%

相关概念股：华正新材、生益科技、金安国纪、南亚新材、诺德股份等

③台积电近期向供应链发布CoWoS玻璃基板开发计划

相关概念股：旗滨集团、沃格光电、京东方A、彩虹股份、帝尔激光等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历