一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，AIPC，MLCC，机器人等）

3板：春秋电子

2板：红星发展，火炬电子，金时科技，福达合金，中京电子，天洋新材

首板：博杰股份，华峰股份，科瑞技术，东山精密，远东股份，中大力德，长飞光纤等

事件催化：消息称微软下周发布英伟达处理器 Windows PC，戴尔也会跟进。

点评：昨天科技大修复，掀起涨停潮，符合退2进1的走势。领涨的还是那些能出业绩的海外光光模块易中天盘中再创新高，其中最超预期的还是昨天盘前讲的东山精密周一近300亿成交的跌停昨天还能反包涨停，还是比较强势的，其次就是光纤光缆，长飞光纤，杭电股份大长腿反包，还有就是电子布，PCB，液冷，光芯片等上游原材料，都是前面反复炒过的回踩均线以后的反弹，赚钱效应最好的还是一路穿越过来的mlcc，昨天盘前讲的几个基本都大涨了，云汉芯城还收了个20cm涨停，不过昨天很多科技个股是缩量反包的而且很多都是大长腿，量化反核日内浮盈超10%+，加上昨晚海外光通信，光缆又是大涨超10%+，今天再来一个顺势大高开，昨天抄底的资金浮盈来到15%+，如果承接不足，很容易再一次高开低走，今天再去接科技的话，需要看一下成交量了。

2、Ai应用

2板：方大集团，达实智能

趋势：星环科技，博瑞数据，达梦数据，中控技术等

事件催化：MiniMax已于2026年5月29日正式向上海证监局提交A股IPO辅导备案，由中信证券担任辅导机构，启动科创板上市进程。

点评：ai应用昨天走的不及预期，周一近20个涨停，但昨天就剩下2个活口了，有一次充当了“渣男”的角色，不过蛮多趋势个股像博瑞数据，中控技术，卓易信息等走的还行，今天看下能不能把趋势反包回来，另外情绪投机类的天地在线这种能否反包也比较关键。

3、电力(衍生煤炭)

2板：大有能源，郑州煤电，金房能源

首板：韶能股份

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：早盘科技高开低走的时候，煤炭跟电力冲的很猛，后面科技重回日内C位，它们回落很多，尾盘指数跳水，又有资金拿先手，尤其是大唐发电，这个票昨天尾盘抢的很凶，不过这票盘后出了延长监管时间的公告，又是一场试金石，按理说电力早盘是要承压的，看下紫阳路会不会发动新票了，前面讲的豫能控股连阳逼近新高了，老人气节能风电，固德电材这种也在跃跃欲试。

4、传统行业（医药消费地产，世界杯等）

3板：中央商场

首板：香江控股，南山控股等

事件催化：最近二手房市场火热。

点评：上周五掀起涨停潮的消费地产今昨天就剩下前排再抱团了，周一盘前讲的中央商场成为了最后的抱团人气，不过板块中军中国中免，万科A这种也都慢慢阴跌回去了，中军走不成趋势，板块就不难有延续性，地产的香江控股今天再涨停也会进入监管，看下老龙头中交地产这种会不会补涨，另外世界杯概念串阳加速以后，昨天就被兑现，短线资金一介入，次日一旦不能强更强，就容易被核。

二、市场情绪周期

科技双阴以后昨天迎来反抽，趋势股回归，微盘股指数就又反包了周一的阳线，趋势大票跟小票之间在轮动。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份 交易作价115.19亿元

瀚蓝环境：拟购买瀚蓝佛山剩余43.48%股权及粤丰环保7.22%股权 交易总对价约29.98亿元

贝 因 美：控股股东重整计划获法院批准 实控人拟变更为金华市国资委

中南传媒：全资子公司签订9.67亿元采购合同

思泉新材：收到某液冷产品项目中标通知

金 螳 螂：孙公司中标约2.53亿元越南酒店装修项目

胜蓝股份：中标Infra2.0整机柜高速线缆部件项目

科大智能：与华西能源签署1.3亿美元设备采购框架合同

盈新发展：转让西宁置业100%股权，预计净利润增加4.7亿元

挖 金 客：拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务

荣信文化：与火山引擎合作 探索内容+AI Token运营模式

呈和科技：全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

浩通科技：股东拟减持3.05%股份

欣灵电气：股东拟减持3.00%股份

威龙股份：股东拟减持3.00%股份

博纳影业：股东拟减持3.00%股份

联域股份：股东拟减持2.99%股份

芯动联科：股东拟减持2.98%股份

移为通信：股东拟减持2.11%股份

朗鸿科技：股东拟减持2.00%股份

青岛银行：股东拟减持1.84%股份

露笑科技：股东拟减持1.75%股份

方邦股份：股东拟减持1.59%股份

艾 布 鲁：股东拟减持1.23%股份

苏奥传感：股东拟减持1.12%股份

中岩大地：股东拟减持1.00%股份

开山股份：股东拟减持1.00%股份

唯科科技：股东拟减持1.00%股份

科美诊断：股东拟减持0.67%股份

停复牌：

ST朗源：复牌，摘帽，朗源股份

*ST中地：复牌，摘帽，中交地产

*ST荣控：复牌，摘帽，荣丰控股

*ST交投：复牌，摘帽，交投生态

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指小幅收涨，光通信板块领涨。

利弗莫尔中概股龙头指数基本平收。

一．连板与高标

3连板：春秋电子、中央商场

2连板：大有能源、嘉欣丝绸、方大集团、红星发展、金房能源、郑州煤电、中京电子、节能铁汉、火炬电子、福达合金、达实智能、华锡有色、天洋新材、金时科技

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：达实智能，美迪凯

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：通信＞元器件＞芯片＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：雷神科技，惠丰钻石，英力股份，中京电子，胜业电气

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：Token超市来了 买算力就像买水电一样方便了。

相关概念股：润建股份、三人行、易点天下、奥瑞德、宏景科技等

②我国光通信技术实现重要突破 全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通。

相关概念股：亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子、杭电股份等

③美股光通信板块大涨 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产。

相关概念股：鑫科材料、长芯博创、裕太微、致尚科技、剑桥科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历