【中金：从消费电子到光通信 光学厂商迎来新机遇】5月26日电，中金公司研报称，伴随光通信需求高增与速率提升，无源光器件重要性日益凸显，光学厂商相继从消费电子切入光通信，中金公司认为其核心技术及大规模高可靠生产能力具备可迁移性，有望构建新的成长曲线。光学厂商长期从事消费电子、车载等“亿级”出货量市场，在超精密冷加工、模压、镀膜、纳米压印、光刻刻蚀等技术上积累深厚，且具备高良率高可靠性量产能力。多家厂商已向光通信微透镜/阵列、V型槽/FAU乃至光模块等产品延伸，积极把握可插拔增量需求，并前瞻布

【CPO概念震荡拉升 罗博特科涨超13%】5月25日电，CPO概念震荡拉升，罗博特科涨超13%，长盈通、天孚通信、剑桥科技、仕佳光子跟涨。消息面上，根据LightCounting预测，100G及以上可插拔光模块市场规模将从2025年近200亿美元增至2030年超500亿美元，2030年CPO市场规模有望达100亿美元。

【CPO概念震荡拉升 杰普特涨超11%】5月22日电，CPO概念震荡拉升，杰普特涨超11%，天孚通信涨超8%，光库科技、联特科技、立讯精密、汇绿生态跟涨。消息面上，记者在第二十一届“光博会”现场注意到，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。

【12.8T光模块亮相光博会 光通信圈热议“超级周期”】5月21日电，AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正经历超级周期，其中最受关注的光模块可谓AI时代“数据血脉”。日前，记者在第二十一届“光博会”现场注意到，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，虽然1.6T速率光模块还在量产上量过程中，且国内CSP客户主要需求仍来自400G和800G光模块，但业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。目前多家头部光模块玩家构建起了包括传统可插拔光模块、LPO、LRO、XPO、N

【CPO概念震荡回升 光迅科技逼近涨停续创历史新高】5月19日电，午后CPO概念震荡回升，光迅科技涨停，续创历史新高，光莆股份涨超15%，华工科技、东山精密、安孚科技、九联科技、中瓷电子跟涨。

【CPO概念持续下挫 天孚通信等多股跌超9%】5月19日电，CPO概念盘中持续下挫，天孚通信、联特科技、联讯仪器、炬光科技、德科立跌超9%，腾景科技、长芯博创、东山精密、中际旭创跌幅靠前。

①业内人士分析称，英伟达不排除通过长约、预付款甚至策略合作等方式，提前锁定高阶基板产能； ②台积电近日表示，“COUPE on Substrate”方案预计将于2026年下半年进入量产； ③为英伟达提供先进封装基板的揖斐电表示，即便当前的投资扩产落地，未来仍难以充分满足市场需求。

【CPO概念反复活跃 华工科技反包涨停】5月18日电，CPO概念反复活跃，华工科技反包涨停，联讯仪器涨超9%，续创历史新高，汇绿生态、光迅科技、安孚科技、深科达跟涨。消息面上，5月16日，国家信息光电子创新中心依托自主研发的超宽带光子芯片技术，已开发出全球首款170GHz超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。

【机构：预估2030年Micro LED CPO光收发模块产值达8.48亿美元】《科创板日报》15日讯，根据TrendForce集邦咨询最新Micro LED产业研究，生成式AI驱动高速光通信需求急速攀升，由于Micro LED具备仅1-2 pJ/bit的能耗，以及具有低于百亿分之一的误码率(Bit Error Rate, BER)，有望在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网络中，与AEC（主动式电缆）及VCSEL NPO（垂直共振腔面射型雷射近封装光学）并列为机柜内(Intra-Rack)

【CPO概念反复走强 铭普光磁涨停续创历史新高】5月15日电，CPO概念近期反复走强，铭普光磁涨停，续创历史新高，长盈通、光莆股份、富信科技涨超10%，致尚科技、泰晶科技、华盛昌、东田微跟涨。消息面上，5月14日，POET Technologies与Lumilens达成AI光互联合作，获首批5000万美元基于EOI所生产的光引擎订单，约定五年内累计采购额有望超过5亿美元，美股收盘大涨43.15%，盘后再涨超20%。

【盘前题材挖掘】①台积电提出数据中心" 全光化 "，CPO正式迎来2026产业化元年。②全球首个海底数据中心实现淡水零消耗，绿色算力设施发展潜力巨大。③石景山将为机器人定制“幼儿园”，机器人产业进入量产博弈阶段。

①在5月14日举行的台积电2026年技术论坛上，台积电透露，全球首款采用COUPE技术的200Gbps 微环调制器已于今年开始生产。 ②国金证券研报指出，CPO（光电共封装）正式迎来2026产业化元年。

【CPO概念午后回暖 汇绿生态涨停】5月14日电，午后CPO概念回暖，汇绿生态涨停，此前可川科技3连板，罗博特科、华灿光电涨超10%，光库科技、天孚通信、光迅科技、仕佳光子等跟涨。消息面上，鸿海集团全光CPO交换机的机柜提前出货给其大客户英伟达，并从原先预估2026年出货量超过万台，上修到2026至2027年将超过5万台。

①台积电副共同营运长张晓强表示，AI芯片可分为三个层次：运算、异质整合与3D IC、光子与光学互连； ②据透露，全球首款采用COUPE技术的200Gbps 微环调制器已于今年开始生产； ③今年4月，台积电称COUPE硅光整合平台预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑。

①鸿海连展示机柜都交给辉达，连原先规划在台北国际电脑展展示的CPO交换机柜，也可能看不到实机展示。 ②作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，其出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。

【CPO概念震荡回升 安孚科技反包涨停创历史新高】5月13日电，CPO概念盘中震荡回升，安孚科技反包涨停，创历史新高，此前可川科技2连板，光莆股份涨超10%，东田微、华盛昌、天孚通信、致尚科技跟涨。消息面上，国盛证券研报表示，光隔离器是800G/1.6T高速光模块，尤其是硅光方案的必需组件，随着硅光，1.6T光模块放量，其上游核心组件法拉第旋光片全球供应持续吃紧。

【CPO概念反复活跃 德科立涨超10%续创历史新高】5月12日电，CPO概念反复活跃，德科立涨超10%续创历史新高，剑桥科技、源杰科技、新易盛、光库科技、中际旭创跟涨。消息面上，美股光通信概念股大涨，POET Technologies涨逾26%，应用光电Applied Optoelectronics涨逾24%。

【机构：预估2030年Micro LED CPO光收发模块产值达8.48亿美元】《科创板日报》11日讯，根据TrendForce集邦咨询最新Micro LED产业研究，生成式AI驱动高速光通信需求急速攀升，由于Micro LED具备仅1-2 pJ/bit的能耗，以及具有低于百亿分之一的误码率(Bit Error Rate, BER)，有望在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网络中，与AEC（主动式电缆）及VCSEL NPO（垂直共振腔面射型雷射近封装光学）并列为机柜内(Intra-Rack)

【CPO概念震荡拉升 铭普光磁涨停】5月8日电，CPO概念震荡拉升，铭普光磁涨停，汇绿生态、剑桥科技、罗博特科、华光新材、立讯精密跟涨。消息面上，美股光模块巨头Lumentum总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

【CPO概念反复走强 炬光科技逼近20cm涨停创历史新高】5月7日电，CPO概念反复走强，炬光科技逼近20cm涨停，光迅科技、东山精密涨超6%，均创历史新高，晶赛科技、蘅东光涨超10%，腾景科技、环旭电子、长芯博创等涨幅靠前。消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报(截至2026年3月28日)。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。

①康宁公司和英伟达宣布合作，前者将其在当地的光纤产能扩大50%以上； ②根据协议，康宁还将获得来自英伟达的5亿美元投资，使后者获得认购其最多1500万股股票的认股权证； ③今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。

【CPO概念反复走强 仕佳光子涨超15%创历史新高】5月6日电，CPO概念反复走强，OCS方向领涨，仕佳光子涨超15%创历史新高，赛微电子、联特科技涨超10%，光迅科技、长光华芯、天孚通信、华工科技等跟涨。消息面上，国盛证券指出，Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机（OCS）出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。

【CPO概念震荡回升 光迅科技逼近涨停续创历史新高】4月30日电，午后CPO概念震荡回升，光迅科技逼近涨停，续创历史新高，杰普特涨超10%，长芯博创、智立方、德科立、凯格精机、剑桥科技跟涨。消息面上，机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。

【CPO概念震荡回升 源杰科技涨超6%续创历史新高】4月29日电，CPO概念盘中震荡回升，源杰科技涨超6%续创历史新高，站上1500元，此前瑞斯康达涨停，华灿光电涨超10%，蘅东光、剑桥科技、共进股份、华懋科技、汇绿生态、中际旭创跟涨。消息面上，机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。

①联讯仪器2026年第一季度实现营业收入4.88亿元，同比增长142.52%。归母净利润为1.19亿元，同比增长515.17%； ②联讯仪器称，公司下游客户扩产意愿强烈，推动公司通信测试仪器等产品市场需求快速增长，进而带动公司业绩增长。

【CPO概念局部活跃 铭普光磁2连板】4月28日电，CPO概念局部活跃，铭普光磁2连板，源杰科技涨超6%续创历史新高，德科立、铭普光磁、汇绿生态、仕佳光子、光库科技跟涨。消息面上，源杰科技公告称，2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长1153.07%。

【CPO概念再度活跃 立讯精密逼近涨停创历史新高】4月27日电，CPO概念盘中再度活跃，立讯精密触及涨停，创历史新高，总市值超5200亿。此前铭普光磁涨停，英唐智控涨超10%，富信科技、凯格精机、光迅科技、太辰光等跟涨。消息面上，立讯精密发布投资者关系活动记录表公告，公司CPC铜连接产品预计于2027年第三季度至第四季度向首家客户进行批量交付。800G和1.6T光模块在国内外客户进展顺利，将成为未来成长核心动能。

①4月1日至今，科创50指数累计上涨15.71%。在此期间，共计47只科创板个股股价创下历史新高。 ②光通信板块区间涨幅相对领先，长光华芯、仕佳光子累计涨幅分别达87.25%和72.50%。

①来自苏州的联讯仪器于4月24日上市，首日涨幅达875.82%，股价报799元/股，成为A股第五高价股。 ②苏州已拥有十几家AI赛道的顶流上市公司，成为国内AI算力核心高地。 ③苏州在AI算力领域展现出强劲实力和潜力。

【CPO概念震荡回落 赛微电子跌超14%】4月23日电，CPO概念震荡回落，OCS方向领跌，赛微电子跌超14%，华盛昌逼近跌停，光库科技、东田微、杰普特、德科立、腾景科技等跌超6%。