导读：①新饮品赛道成消费增长主力，健康化、功能化创新品类受捧，会稽山、保龄宝股价两个月分别涨超 120%、70%；②可控核聚变概念有所分化但前排强势，题材仍具活跃空间，可关注低吸机会；③受到山东友道化学爆炸事件刺激，农药板块集体爆发，重点留意逻辑较正前排核心标的。

昨日市场延续震荡调整，三大指数再度小幅收跌，量能已不足万亿，不过短线题材炒作的热点持续回暖，昨日连板晋级高达8成，并且近期断板反核个股的数量明显增多。高位抱团股持续正反馈也使得越来越多的个资金开始进行模仿。因此在目前市场尚未明确止跌企稳的背景下，仍以热门板块的个股机会为主，把握轮动节奏仍是关键。

盘面上，消费股再度走强，其中新饮品赛道成为新消费领域的重要增长点。市场认为其围绕健康化、功能化及年轻化展开。当前市场涌现出气泡黄酒、低糖椰汁、益生菌饮品等创新品类，如会稽山“爽酒”凭借“气泡+低度”概念销售火爆，受此催化会稽山近两个月股价已涨超120%。而保龄宝凭借着代糖概率近两个月同样涨超70%。另外技术驱动下的产品创新也是新饮品赛道发展趋势，如果蔬保鲜技术、环保包材研发将成竞争关键，后续可关注渠道变革（如直播电商）与新品类协同效应显著的龙头型企业。

可控核聚变概念股昨日虽然有所分化，但前排的核心标的依旧维持强势，前排的融发核电、哈焊华通双双晋级3连板。并且市场整体的承接动能尚可，没有出现明显的亏钱效应，在产业逻辑高确定性下该题材预计仍具有反复活跃之空间，后续仍可寻找回踩低吸机会，

另外，农药板块与昨日午后异动爆发。消息面上，山东高密友道化学一车间发生爆炸事故，以氯虫苯甲酰胺为首的农药产品替代企业受到市场关注。机构研报认为，目前农化方向或存在三大驱动因素。一是行业产能不断出清，产能有望收缩；二是行业内多个小品种农药已率先复苏；三是受爆炸事件影响，行业监管加强，新产能投产难度提升。未来农药供需格局有望改善，景气度亦有望提升。不过在集体爆发后，或会有所分化，重点留意逻辑较正前排核心标的。