【光通信概念回暖 特发信息直线涨停】财联社12月10日电，午后光通信概念回暖，特发信息直线涨停，走出4天2板，长光华芯、东田微、赛微电子、福晶科技、德科立、源杰科技涨幅靠前，均创历史新高。消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新研究，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。

【机构：2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组】《科创板日报》8日讯，根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。

【亨通光电在厦门成立深海科技公司】财联社12月8日电，企查查显示，近日，亨通华海深海科技（厦门）有限公司成立，法定代表人为许人东，注册资本为5000万元，经营范围包含：海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋能系统与设备销售；光通信设备制造；光缆销售等。企查查股权穿透显示，该公司由亨通光电旗下江苏亨通华海科技股份有限公司全资持股。

①优迅股份今日开启科创板IPO新股申购，发行价格为51.66元/股，对应上市时市值约为41.33亿元； ②从本次发行最终战略配售数量结果来看，联通、上汽、北汽等通信、汽车领域终端龙头，纷纷参与优迅股份本轮战略配售，其余战略配售投资者同样来头不小。

【机构：光传输市场在2025年第三季度激增15%】《科创板日报》3日讯，研究公司Dell’Oro Group的最新报告显示，2025 年第三季度，光传输系统市场同比增长15%，主要受各大客户群体和技术板块的强劲需求推动。其中增长最显著的是云服务提供商，同比增长58%；DWDM长途传输（Long Haul）板块也实现了同比24%的增长。

【中信证券：AI光互联大有可为 头部厂商优势显著】财联社11月29日电，中信证券研报认为，AI大模型与应用的快速发展离不开算力基础设施的持续投入，高性能、高带宽、低延迟的网络是算力集群性能升级的关键保障。光互联技术在Scale up网络渗透率提升+Scale out网络价值量升级的双重因素推动下，将迎来巨大的发展机遇。目前由于AI网络对于厂商研发能力、产能+物料等交付能力，以及新技术布局要求的不断提升，头部厂商的优势正在不断凸显。看好国内光通信龙头公司的发展潜力。维持通信行业“强于大市”评级。

①今日，CPO板块大涨，其中，板块龙头股中际旭创一度涨超16%，并创历史新高。 ②中际旭创今日成交额创历史次高，近日融资余额略有回升，近10日增长6.4%。 ③CPO三大龙头今日成交额占市场比例近3.5%，刷新年内最高纪录。

财联社11月25日电，港股光通信相关个股大涨，汇聚科技涨超17%，长飞光纤光缆涨超15%，京信通信涨超10%，剑桥科技涨超4%。

【光通信概念涨势扩大 光库科技20cm涨停创历史新高】财联社11月25日电，光通信概念涨势扩大，谷歌链方向领涨，光库科技20cm涨停，腾景科技涨超15%，双双创历史新高，此前德科立、长光华芯、长飞光纤、福晶科技等涨停，长芯博创、仕佳光子、炬光科技、太辰光均涨超10%。消息面上，近日，谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。

①光库科技16.4亿元收购安捷讯草案公布，本次交易构成重大资产重组和关联交易； ②减少1名交易对手、收购股份“缩水”0.03%，不构成重大调整； ③上市公司近两年盈利表现均弱于其收购标的，相关资本运作能否助力其业绩稳增待观察。

①近日，格芯宣布收购位于新加坡的硅光子晶圆代工厂AMF，或成为全球营收最高的纯硅光子晶圆代工厂； ②格芯宣称，计划从200mm平台扩展至300mm平台，从而确保为人工智能数据中心、通信和下一代应用提供可靠的全球供应。

【工信部电子信息司与中国电科、中国电子、中国信科对接电子信息制造业“十五五”发展规划】财联社11月13日电，工业和信息化部电子信息司电子信息制造业“十五五”规划编制组与中国电子科技集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司先后开展专题座谈调研。编制组介绍了电子信息制造业“十四五”发展成就，分析了当前产业发展面临的形势和任务，初步研判了基础电子、系统及应用、整机等领域未来发展情况，并简要介绍了“十五五”规划编制思路及下一步工作考虑。中国电子科技集团有限公司、中国电子信

①截至收盘，源杰科技报616.53元/股，在A股仅次于贵州茅台与寒武纪。 ②今年前三季度，公司实现净利润为1.06亿元，同比扭亏为盈。 ③源杰科技表示，目前来看市场需求非常旺盛，预计产能将从今年年底至明年逐步成长。

①西北地区首条8英寸硅光中试线日前正式通线，将作为陕西打造千亿级光子产业集群的核心支点； ②陕西是我国近年来硅光产业发展的重要一极，实际上自今年以来，包括湖北、上海、重庆等多地，硅光产业发展均迎来重要发展节点。

①作为“易中天”光模块三巨头之二，新易盛和天孚通信自年初以来已分别累计上涨362.95%和173.22%。 ②截至第三季度末，新易盛存货为66.03亿元，同比增长217.78%；天孚通信存货为3.37亿元，同比增长9.09%。

【创业板指跌逾1% CPO概念领跌】财联社10月30日电，指数走弱，创业板指下挫跌逾1.00%，沪指跌0.15%，深成指跌0.65%。军工、贵金属、算力硬件、核聚变等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3800只。

①超快光学正从实验室加速走向产业化场景。 ②基于飞秒脉冲激光的纳米打印技术制造的三维芯片，将极大提升芯片的信息处理能力。

①剑桥科技于10月20日至10月23日招股，预计2025年10月28日在港交所挂牌上市，由国泰君安国际独家保荐； ②截至发稿，剑桥科技A股报价111.87元/股，下跌0.54%，港股最高发行价折价率约43.55。

【盘前题材挖掘】①广东发文推进核心软件攻关，工业软件有望迎来发展新机遇。②光厂商竞相布局的新战场，机构称OCS未来增长确定性强。③固态电池产业资本开支大增，相关板块投资价值逐步显现。

中信证券指出，AI数据中心使用OCS仍处在早期阶段，谷歌已实现产品落地，大部分厂商仍在积极研发。OCS技术路线可行性高，优势明显，未来增长确定性较强，建议对整机、核心器件、光学零部件等全产业链保持关注。

① 公司表示，用于 800G/1.6T光模块的MT-FA产品已批量出货；CPO应用的大通道保偏器件、硅光自动化封装的耐高温 FAU 器件均完成小批量交付； ②公司称，毛利率下滑因为：部分高毛利产品因客户订单排期调整，当期收入占比有所降低；低毛利产品的订单交付量阶段性增加所致。

①源杰科技今日收盘触及“20cm”涨停，股价创历史新高，报收496.78元/股； ②半导体设备市场新增长动能包括先进封装技术，AI、5G、物联网等应用。

【盘前题材挖掘】①工信部开展城域“毫秒用算”专项行动，相关网络设备需求有望爆发。②2025世界VR产业大会将开幕，AI眼镜有望站上市场风口。③我国科学家取得固态电池重大突破，固态电池产业化浪潮将至。

①工业和信息化部办公厅组织开展城域“毫秒用算”专项行动，聚焦算力网络发展，构建高在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络。 ②机构指出，“毫秒用算”直接催生了对于高速率（400G/800G）、超低时延、高可靠性网络设备的刚性需求。

【华泰证券：光通信板块业绩有望持续兑现】财联社10月17日电，华泰证券指出，光通信板块在海外与国内市场需求延续高增下，业绩有望持续兑现，且产业链景气度预计继续呈扩散趋势；IDC受益国内外智算中心需求增长有望迎来拐点；铜连接板块业绩有望在产能释放下逐步兑现；光纤光缆景气度有望逐步复苏。

①今日，工信部下发关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知； ②其中提到，到2027年实现城域重要站点全光交叉部署率不低于50%； ③此次通知下发对象包括中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。

①OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。 ②广发证券研报指出，海内外科技厂商对于ASIC需求将延续大幅增长，算力集群中“连接”重要性持续提升。光模块产业链作为海外AI的“门票资产”，有望继续受益FOMO 2.0时代。

①微软宣布，将为其云计算平台Azure部署标准化的空芯光纤解决方案； ②2024年11月，微软曾表示将在未来24个月部署1.5万公里空芯光纤； ③除微软、康宁外，石英供应商贺利氏也参与了此次合作。

【湖北：推动100T超低延时“空芯光纤”、8英寸芯片晶圆、GPU芯片、车规级AI芯片等一批全国“首发”光通信技术和产品规模化应用】财联社9月24日电，湖北省人民政府办公厅日前发布《湖北省加快算网存用协同发展的若干措施》。其中提出，发挥我省光电子信息“独树一帜”优势，面向骨干网络传输、算力集群高速互联、6G前传与边缘计算、金融高频交易、自动驾驶等规模化应用场景，对接国家研发专项，推动光通信技术先行先试。推动100T超低延时“空芯光纤”、145GHz光电调制器、8英寸芯片晶圆、2Tb/s硅光互连芯粒

【光通信概念反复走强 德科立、腾景科技涨超10%创历史新高】财联社9月19日电，光通信概念反复走强，OCS交换机方向领涨，德科立、腾景科技涨超10%，此前长飞光纤走出4天3板，均创历史新高，天孚通信、源杰科技、亨通光电、长芯博创等跟涨。消息面上，根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。