①目前已披露相关数据的10家上市银行中，2025年个人客户金融资产规模普遍实现正增长，其中8家银行规模增长超10%，12家银行代理业务收入均实现正增长。 ②15家上市银行2025年代理业务赚了1449亿元，同比增长241%，其中12家实现正增长。

【中基协：无法与北京泰合万峰投资管理有限公司等6家私募基金管理人取得有效联系】财联社4月3日电，中国证券投资基金业协会4月3日公告，协会近期通过资产管理业务综合报送平台（以下简称AMBERS系统）中登记的电话、电子邮件、短信等形式，无法与北京泰合万峰投资管理有限公司等6家私募基金管理人取得有效联系。上述私募基金管理人应当自本公告发布之日起5个工作日内通过AMBERS系统提交情况报告。

①2025年，A股市场表现强劲，26家理财公司权益投资规模合计为5484.81亿元，较2024年末有所降低。 ②展望2026年，部分机构预测理财有望为股市带来约3000亿增量资金。

【中国石化资本等成立现代石化新材料产业基金 出资额50亿元】财联社4月2日电，企查查APP显示，近日，朝阳现代石化新材料产业基金（岳阳）合伙企业（有限合伙）成立，出资额50亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动等。企查查股权穿透显示，该合伙企业由中国石化集团资本有限公司、建信金融资产投资有限公司等共同持股。

①2025年私人银行业务整体保持增长，管理资产规模（AUM）和客户数量均有提升，五家银行私行客户增速超20%。 ②经梳理可发现，私行业务发展呈现四大亮点：分层化+集中化服务私行客户，服务差异化格局成型，科技与专业双轮驱动服务体验升级，公益与养老金融深度融合服务内涵丰富。

①1114只固收类保险资管产品一季度平均收益率为0.49%，正收益产品占比87.25%。 ②具备稳定分红、估值合理的红利资产，与符合国家战略、具备高成长潜力的新质生产力资产，将成为险资权益配置的两大核心方向。

①2025年股市表现强劲，但普通投资者在热门赛道中难赚钱。 ②财富管理规模突破170万亿，但多元资产管理的需求未被有效满足。

①2万亿俱乐部扩容至4家，新增信银理财和工银理财。 ②2025年理财子业绩分化，如信银理财净利润增长6.93%，青银理财净利润下滑37.04%。

【新华资产总裁陈一江：积极响应中长期资金入市 试点基金累计投资462.5亿元】财联社3月30日电，今日，在新华保险2025年度业绩发布会上，新华资产总裁、新华资产（香港）董事长陈一江表示，新华保险积极响应中长期资金入市号召，与同业投资机构设立保险资金长期投资改革试点基金，截至目前，已累计投资金额达462.5亿元。上述基金的设立，既有助于优化公司资产负债管理，也有力支持了资本市场的长期稳健发展。（财联社记者 夏淑媛）

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【抢先入场 美资管公司申请推出2倍做多SpaceX和Anthropic的ETF】财联社3月27日电，据监管文件显示，美国资管公司REX Shares和Tuttle Capital Management计划推出与SpaceX和Anthropic尚未发行的公开交易普通股挂钩的2倍杠杆交易所交易基金（ETF），试图尽早搭上今年美股最受欢迎的两宗首次公开募股（IPO）“顺风车”。SpaceX和Anthropic这两家公司预计将成为2026年最受期待的两宗IPO交易。具体来看，SpaceX可能在数天或数周

①从已披露年报的六家上市银行数据来看，部分股份行和农商行投资收益下滑明显。 ②重庆银行和青岛银行投资净收益分别增长16.76%和34.11%，通过适时处置债券和基金投资实现逆势增长。

【香港全球金融中心指数评分稳居全球第三、亚太第一】财联社3月26日电，英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院26日联合发布第39期“全球金融中心指数”报告，香港继续位列全球第三、亚太区第一。香港整体评分上升1分至765分，与位列全球第一的纽约和第二的伦敦的分数差距分别仅为2分和1分。该报告显示，香港在金融科技的全球排名继续位居榜首。在各金融行业领域从业员的评价中，香港的排名普遍提升，其中香港在“银行业”和“融资”跃居全球首位，“保险业”继续稳居全球第一，“投资管理”攀升至全球第二。此外，

【高盛资管调查报告：超50%保险机构认为AI投资最大机会在基础设施、数据中心】财联社3月25日电，高盛资产管理发布了第15届年度全球保险调查报告《灵活应变：投资实践中》(Adaptation in Action) ，调查结果凸显了全球保险机构对人工智能(AI)和私募市场的持续关注。在全球范围内，多数保险机构(56%)认为，人工智能投资最大的机会在于基础设施、数据中心。调查还显示，多数保险机构目前正在使用(62%)或考虑使用 (34%)人工智能(AI)。最常见的AI应用场景包括降低运营成本(83%

①我国居民整体金融素养水平提升，但长期财务规划意识、消费者权利与责任认知下滑。 ②AI在金融素养教育中潜力巨大，九成受访者愿为AI元素增加学习投入。 ③超过三成的受访者对“打破刚兑”理解不足，且更倾向于通过非专业渠道获取信息、做出投资决策。

①交通银行拟申请撤销私人银行专营机构牌照； ②交通银行私行业务在2008年推出后经历了高速增长，2025年末私行客户AUM达1.39万亿元； ③交通银行此次拟撤销私行专营牌照，旨在通过成立财富管理部进一步强化财富金融特色，提升客户服务能力。

①多元资产策略能够帮助投资者规避如单一债券或股票的暴雷、单一市场的熊市，但无法完全对冲全球系统性尾部风险。 ②拉长时间维度来看，资产配置依旧是抵御市场波动、实现长期稳健收益的核心逻辑。

①2026年以来至今，上市公司认购理财产品规模显著收缩，认购金额合计1288.7亿元，同比下降113.82%。 ②结构性存款占比明显下滑，从2025年的63.22%降至2026年同期的57.79%，银行理财和证券公司理财产品占比提升。

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【长江证券原副总裁肖剑接任长信基金董事长】财联社3月21日电，长信基金发布公告，宣布肖剑为新任董事长，原董事长刘元瑞因工作调整离任，但仍将继续担任长信基金董事。公告称，本次调整属于公司正常的人事变动。资料显示，长信基金总部位于上海，是长江证券旗下参股子公司。肖剑曾任长江证券副总裁、上海分公司总经理等多个职务。记者了解到，刘元瑞卸任长信基金董事长后，仍将分管长信基金及同属长江证券旗下的长江资管。（财联社记者 林坚）

①今年以来，共有40只理财产品发行失败，管理人不乏大行和股份行理财公司； ②发行失败的主要原因是募集资金未达到理财产品规定的下限。

①财联社梳理，理财公司整体非标持仓规模远低于35%的监管红线。 ②部分理财公司为提升产品竞争力，配置收益较高的非标资产，已有3558只理财产品非标投资占比超35%。

①2025年全年，全市场共发行29单机构间REITs,合计金额537.5亿元。其中，有13单集中在去年12月发行。 ②当前对机构间REITs配置需求增长最突出的主要是保险资金、银行理财和私募基金这三类机构。

【橡树资本马克斯：AI正使世界更难预测 其影响仍被低估】财联社3月18日电，华尔街价值投资大师、橡树资本管理公司联合主席霍华德·马克斯周二表示，人工智能(AI)正让世界变得比以往任何时候都更加难以预测，人们目前依然低估了人工智能的影响。马克斯表示，尽管AI尚未颠覆他自己公司的商业模式，但他坦言，他确实已开始利用AI撰写致客户的备忘录。马克斯称，投资者购买人工智能相关公司的股票，可能比借钱给这些公司(债权投资)更好。

①业内人士透露，此前被要求2026年末理财清零的城商行，理财产品或可正常开展，但规模需控制； ②理财子申设已沉寂2年多，业内透露，目前申报路径已变更为，地方金监局至国家金融监管总局资管司，再上报至中央金融委； ③母行资质和理财业务规模是金监部门审查的两大方面，其中母行资质是关键。

①深圳成立资管专委会，整合行业资源服务大湾区实体经济，助推全球资管中心建设； ②资管专委会对标国际一流中心，聚焦连接居民财富与科技创新，服务国家金融战略； ③搭建高端服务平台，通过五大赋能计划，推动深圳资管行业规范化、专业化、国际化。

①文件与业内此前“重视质量而非规模”的预期基本一致。其中，资管能力与风险管理各占25%，合计权重达50%。 ②评级结果分为1-6级和S级，从1级到6级，风险程度逐渐增加，监管措施也相应加强。高评级机构可获创新业务试点等便利，低评级机构则会被限制业务增量。

①第三方平台占据大规模互联网流量以及便利性等优势触达年轻客群，券商则凭借更专业投顾能力、较高风险偏好的客群，巩固自身的份额，银行的基金代销规模增长面临持续的挑战。 ②在券商已占据指数基金代销先发优势的情况下，银行更需要奋起追赶，避免在被动投资浪潮中被边缘化。

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①2025年，理财产品名称中含“红利”的配置规模两年内增长超6倍。 ②头部理财公司多资产部门负责人表示，其产品组合中红利资产占比约60%，是“最友好的β”，在市场波动中展现出强大韧性。 ③招银、平安、农银等机构纷纷推出“红利+”多策略产品，以红利为盾、成长为矛，攻守兼备。