截至美股周四收盘，美国内存芯片公司美光科技涨超7%，闪存巨头闪迪（Sandisk）拉出一根14%的阳线，两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。消息面上，花旗在周四的最新报告中预期，美光科技将在本月晚些时候发布财报时，给出远超预期的指引。

国金证券表示，供给端，减产效应显现，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品，存储大厂合约开启涨价。例如，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价，DRAM涨幅更甚。需求端，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。

据主题库显示，相关上市公司中：

开普云拟收购金泰克持有的南宁泰克100%股权，根据2024年存储市场调研数据，金泰克位列大陆固态硬盘出货量TOP11前列，在全球SSD模组厂营收市占中排名第四。

江波龙推出了LPCAMM2、CAMM2等内存新形态产品，成功打通了PC和手机的应用场景，满足日渐增长的端侧AI需求。