【三星下一代旗舰平板预计将采用联发科处理器】《科创板日报》26日讯，消息称，三星电子下一代旗舰平板Galaxy Tab S10预计将采用联发科天玑9300+处理器，将打破三星旗舰平板之前高通骁龙芯片独占的策略。

【中金：端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长】财联社7月26日电，展望2024年下半年，中金公司认为，端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长：短期来看，消费电子进入旺季新机供给丰富，新兴市场具备增长潜力，关注需求持续修复；长期来看，苹果为代表的端侧AI加速落地，交互方式革新、功能升级/外观改款、闭源生态三者相辅相成，有望推动AIPC/AI手机新的换机周期、以及AI可穿戴新终端形态的创新。

①市场数据表明小折叠屏销量下滑，不如大折叠屏畅销，但多家厂商仍然加码该细分市场； ②折叠屏核心零部件成本下降，苹果有望在2026年发布首款折叠屏，华为在今年可能推出三折屏手机。

①苹果16备货季来临，果链招聘广告“霸屏”劳务市场，工价超上年同期； ②市场担忧苹果多供政策影响果链确定性，海外媒体报道印度订单回流事件或为积极信号； ③苹果16将苹果智能，市场对于苹果16表现预期产生分歧。

【洛图科技：2024上半年中国智能投影销量288.9万台 同比增长3.5%】《科创板日报》25日讯，根据洛图科技（RUNTO）最新发布报告显示，2024年上半年，中国智能投影（不含激光电视）的全渠道市场销量为288.9万台，同比增长3.5%；销额为47.6亿元，同比下降10.2%。

①据知情人士透露，苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。 ②华福证券表示，折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。

①机构预计十一长假将启动大规模的减产行动； ②目前，整体品牌制造商的库存周数并不高，但零售速度并不理想，面板买家不愿轻易下单； ③8月报价预计维持与7月一致的跌幅，9月是个重要的观察时点。

①华为Pura70全系价格直降，降幅为500-1000元。不少已入手Pura 70系列的消费者直呼自己被“背刺”。 ②有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，对比P60，虽然Pura70系列销量增长超100%，但仍不及预期。

【NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货】《科创板日报》22日讯，据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。

①AI驱动下，高容MLCC将迎来量价齐升，多家大厂传来涨价消息； ②分析预计，Q3 MLCC营收将季增10%； ③中低容普通MLCC需求仍低，ICT市场订单增长缓慢，有厂商透露目前其公司产品难过盈亏线。

【郭明錤对Apple Intelligence推升换机需求提出质疑】《科创板日报》19日讯，知名消费电子分析师郭明錤周四发文称，尽管在6月WWDC后市场上时不时出现苹果增加iPhone 16订单的消息，但从供应商的最新表态来看，这件事情存在疑问。此外，他表示，目前Apple Intelligence仅提供给美国用户测试的Beta版，对能否推升下半年换机需求存疑，要消费者在下半年为测试版本的Apple Intelligence购买新款iPhone 16的预期或许过于乐观。

【三星Galaxy Z Fold 6 Slim或仅在中国和韩国上市】《科创板日报》18日讯，据报道，三星Galaxy Z Fold 6 Slim预计将于10月发布，可能仅在中国和韩国上市，其中在中国，可能被命名为“W25”。

【索尼将在日本上调电子产品价格约10%】财联社7月18日电，索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品的价格，平均涨幅约为10%。新价格将于8月1日生效。理由是原材料、生产和物流成本上涨，包括部分Bravia 4K电视、蓝光录像机、条形音箱、无反相机和镜头。

【消费电子概念股震荡走低 瀛通通讯等多股跌超5%】财联社7月18日电，消费电子概念连续调整，瀛通通讯、得润电子、智动力、雅葆轩、智新电子、万祥科技、英力股份等跌超5%。

【郭明錤：舜宇光学重获iPhone镜头订单 且2025年有望成为苹果新CCM供应商】《科创板日报》17日讯，知名分析师郭明錤指出，舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM供应商，并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。舜宇光学在2023年因生产问题，故流失iPhone镜头订单给竞争对手，导致供应比重降到极低。郭明錤最新调查显示，自今年下半年开始，iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。舜宇光学目标是在2025年恢复2023年的镜头供应比重。苹果光学供应链中，只有舜宇光学能同

①据行业媒体报道，首批搭载AMD锐龙AI 300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AI PC设备将于本月月底开始发售，面向AI PC市场，AMD亮出积攒已久的大招。 ②中金公司认为，AI PC为AI端侧落地第一站，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。

①AI手机将快速渗透市场，未来增量空间巨大，包括铝合金中框、玻璃的复合材料等零部件价值量或将提升明显。 ②消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，下半年景气度回升有望延续。

①受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%； ②被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期库存陆续回到健康水位； ③头部公司已制定AI领域投资计划，将大手笔布局AI用电子元件。

①港股苹果概念股走强，哪些利好值得关注？ ②公募基金果链仓位持续回升，有何看点？

【国泰君安：三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上】财联社7月16日电，国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

①业内表示，目前消费电子行业有所复苏，AI软硬件将长期引领消费电子趋势，相关来自车载领域的业绩增量会更确定一些； ②AI智能硬件对各个维度的元器件均提出了更高要求。有业内人士表示，这些更高维度的要求会倒逼产业链公司进行技术和产品的升级迭代。

知情人士透露，在截至今年3月的一年中，苹果公司在印度的收入近80亿美元，较上年同期增长了约33%；其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。隔夜美股苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。

①业内普遍认为，传音股价下跌与此次高通在印提起的诉讼有关，而专利授权费是高通的重要收入来源之一； ②在过去的2022年-2023年两年中，传音印度公司预计税款罚金达到了近6000万元。

【爱普生启动海外裁员】《科创板日报》15日讯，精工爱普生社长小川恭范表示，由于无纸化导致打印机需求减少，因此决定将削减海外业务的员工人数，并集中制造地点，以便削减固定费用的支出。

【消费电子概念震荡走弱 传音控股跌超10%创年内新低】财联社7月15日电，早盘消费电子概念震荡走弱，传音控股跌超10%，股价创年内新低，朝阳科技一度触及跌停，博硕科技、智动力、长盈精密、华勤技术等跌幅靠前。

【荣耀AI笔记本MagicBook Art 14首发磁吸摄像头】《科创板日报》12日讯，荣耀AI笔记本MagicBook Art 14今日发布，首发磁吸摄像头，搭载14.6英寸3.1K OLED触控屏，最高搭载英特尔酷睿Ultra 7处理器，可通过大模型端云协同实现AI会议纪要、AI语音转文本、AI图片和视频搜索等。

【消费电子概念股震荡走低 水晶光电等多股跌超5%】财联社7月12日电，消费电子概念股早盘走低，苹果概念股方向领跌，水晶光电、朝阳科技、汇成真空、捷邦科技、蓝特光学、中石科技、环旭电子等跌超5%。

①供应链调查显示，未来数年iPhone将持续采用玻璃棱镜； ②据测算，2024年四重反射棱镜相机出货量同比增长约160%； ③iPhone新品即将面市，消费电子行业旺季有望随之到来。

【笔电组装Q2出货优预期 Q3厂商多保守看待】《科创板日报》11日讯，笔电组装厂2024年第二季营收出炉，笔电出货优于预期，带动单季营收普遍季增双位数幅度。展望后市，由于第二季NB出货基期较高，加上能见度不算高，各家厂商第三季多保守看待，预估单季出货季持平上下，不过对AI PC带动的产业长期需求仍乐观看待，预期明年贡献度有望逐步放大。

①根据国际数据公司（IDC）全球PC市场最新数据，2024年第二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%，高于IDC 5月预测的同比-0.6%，已连续两季增长。 ②华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。