近期，有消息传出由于监管规定，微软Azure OpenAI服务将于10月21日关停，国产大模型替代刻不容缓。近期AI应用催化不断，关注AI应用及大模型板块的投资机会。

北京时间9月13日，OpenAI正式发布O1系列模型，新模型可以实现复杂推理旨在解决科学、代码和数学等领域的难题的推理和解决。由于O1模型可以使用思维链解决复杂问题，O1模型在物理、化学和生物学专业评测中超越人类专家成为第一个在该基准测试中做到这一表现的模型。OpenAI发布O1系列模型，O1-preview模型在多项高难基准测试中表现出色。

2024 年 9 月 13 日，OpenAI 发布了两款大语言模型 o1-preview 和 o1-mini。它提供了一个新的提高模型性能的方法，重新定义了 Scaling Law。OpenAI 在研究中发现，o1 模型的性能与训练时的计算量以及测试时的计算量呈显著正相关。我国 AI 大模型产业呈现蓬勃发展的态势。伴随多家科技厂商推出的 AI 大模型落地商用，各类通用、行业以及端侧大模型已在多个领域取得了显著的成果，如在金融、医疗、政务等领域，AI 大模型已成为提升服务质量和效率的重要手段。

近期国产大模型快速更新迭代，国内厂商相继更新了模型版本或发布新应用产品。各大模型厂商持续打磨产品，推出了针对效率办公、创意创作、智能搜索、实时互动等场景的功能，大模型技术加速融入用户的生产和生活。从模型性能看，根据 SuperCLUE 跟踪的数据，国内外 TOP1 模型的差距比例从 2023 年 5 月的 30.12% 的缩小至 8 月的 1.29%，国内外第一梯队大模型在中文领域的通用能力差距在持续缩小。在 OpenAI o1 模型的引领下，国产模型有望加速迭代进程，持续打开商业化空间。

今年以来，AI视频大模型密集发布。Meta、谷歌、Runway、Pika，字节跳动、快手、阿 、Minimax 均发布 AI 视频模型，都具备生成 5 秒以上视频 的能力，色彩/动态/质量等水平普遍较高。 以 Meta 为例，其 AI 视频功能将集成在 Facebook、Instagram 等社交平台，用户渗透率将进一步提升。目前国内模型公司中，Kimi、阶跃星辰等尚未发布视频模型， 后续有望推出。6 月快手可灵 1.0 率先发布；7 月智谱、PixVerse、Vidu 推出；9 月快手可灵更新 1.5 模型，阿里万相和字节豆包发布，海外 Runway、Luma 和国内快手可灵、Vidu 发布 API 接口； 10 月海外 Meta Movie Gen 和 Pika 1.5 发布。

从月活度看，ChatGPT 月活用户数增长 13.05%，豆包排名提升至全球第三。据 AI 产品榜根据Similarweb 及 Sensortower 数据统计，2024 年 8 月，全球 MAU 前十 AI 相关 app中，ChatGPT 排名第一，MAU 达 20.0 亿，较上月增长 13.05%；第二名为 OpenAI旗下产品 Nova，MAU 为 4.16 亿，环比增长 11.78%；抖音豆包 MAU 排名提升至全球第三，月活用户数为 4.03 亿，环比增长 3.61%。

国内 AI 产品方面，2 款产品月活用户数破亿。8 月，抖音豆包月活用户数国内排名 第一，百度文心一言排名第二，月活用户数为 1.19 亿，环比微降 0.43%。清华智谱 清言月度活跃用户为 335 万，增幅为 24.7%，增长较快。

A股大模型相关公司

内容侧产业链相关布局公司：

中广天择与万兴科技、阶跃星辰合作视频算料；

昆仑万维发布全新大模型奖励模型 Skywork-Reward。

北交所中 AI 大模型概念企业分大模型应用和大模型赋能两种类型，前者应用于 企业自身产品将大模型向 B 端及 C 端客户输送，后者是将大模型赋能自身企业 决策及市场推广。

AI 大模型应用：

雷神科技（AI PC 智慧体）、汉鑫科技（AI+ 工业视觉）、恒拓开源、云创数据、众诚科技、国源科技、流金科技（AI 智能写 作鼠标）、华信永道（政府服务）、并行科技等。AI 大模型赋能：芭薇股份（美妆AI大模型）、柏星龙（创意设计领域）、广脉科技等。

研究报告：

20240918-天风证券-OpenAI发布最强模型o1，关注AI大模型进展

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