事件：工信部：加快提升北斗渗透率促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，建立动态监管和反馈机制，持续跟踪和改善产品性能，不断提升用户体验。结合地方特色和资源禀赋，充分发挥政府引导作用，深入拓展北斗在大众消费领域应用深度和广度，培育北斗大众消费应用新模式新业态。

卫星导航系统是一个国家重要的空间信息基础设施，独立自主需求迫切。北斗三号迈入加速建设期。卫星导航定位系统是国家重要的空间信息基础设施，独立自主需求迫切。基于三球交汇原理，卫星导航定位系统可实现对地球表面某处的精确定位。

北斗系统通过三步走发展战略实现了从无到有、从有源到无源、从服务中国到全球组网的跨越。北斗一号系统又称北斗卫星导航试验系统，实现了我国卫星导航从无到有的跨越。

北斗二号系统实现无源定位，区域导航亚太区域。

北斗三号2020年实现全球组网。北斗卫星三号系统导航服务能力强大，可提供定位导航、短报文等多样服务。在北斗二号的基础上，北斗三号进一步提升性能、扩展功能，在全球范围内提供定位导航授时（RNSS）、全球短报文通信（GSMC）、国际搜救(SAR)服务；向中国及周边地区提供区域短报文通信（RSMC）、星基增强(SBAS)、地基增强(GAS)、精密单点定位(PPP)服务。

特种产业北三大规模换装，时空信息集团成立，北三开始应用大规模推广周期。北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，对于我国国防建设和国民经济正常运行具有重要意义。相比于北二，北三系统性能更强、服务功能更多，北三应用推广市场规模有望超过北二。在特种行业市场，北三大规模换装已开始，头部公司海格通信23北斗业务收入已翻倍。

北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。其中空间段由不同轨道面的卫星组成星座，包括3颗GEO卫星、3颗IGSO和24颗MEO卫星。地面段包括主控站、时间同步/注入站、监测站等若干地面站和星间链路运行管理设施。用户段包括北斗兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品，以及终端产品、应用系统与应用服务等。

北斗三号是全球首个提供三频信号服务的卫星导航系统。

北斗卫星导航系统实际星座PDOP值已达国际领先水平。

四大全球卫星导航系统实际星座PDOP值及在轨服务卫星数量。

在交通运输等基础设施领域，北斗应用推广也在同步展开。此外中国时空信息集团有限公司于2024年4月20日成立，股东为中国星网、兵器集团和中国移动，实力及背景深厚，将进一步推动北斗等卫星产业发展。随着北斗三号应用逐步大规模推广，北斗产业链公司相关业务均有望受益行业景气度提升，迈入业绩快速增长阶段。

北斗短报文国家标准推出，有望在民用智能手机等领域进一步推广。5月28日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布包括多项北斗区域报文标准在内的六项北斗国家标准，为市场应用推广铺平道路。此前华为Mate50、P60等多款搭载北斗短报文功能智能手机的推出已引起市场强烈反响，引领了北斗短报文消费级穿戴式设备的发展潮流。在低硬件成本产品新功能定位提升的优势下北斗短报文有望成为高端移动智能终端产品“标配”功能，且逐步渗透下沉至中低端市场。根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，2023年我国支持北斗三号短报文功能的国产智能手机销量为数百万部，同年支持北斗定位功能的智能手机出货量达2.69亿部，潜在市场达十亿级别，成长空间广阔。

中国时空信息集团有限公司成立，股东实力背景深厚，将进一步推动北斗等卫星产业发展。根据企查查信息，中国时空信息集团有限公司于2024年4月20日成立，地址位于河北雄安新区，注册资本40亿元人民币，其经营范围包括：卫星导航服务、卫星通信服务、大数据服务、数据处理和存储支持服务、数据处理服务等。

董事长刘学林还兼任中国星网副总经理，长期从事卫星通信技术研究。公司股东为中国卫星网络集团有限公司（55%）、中国兵器工业集团有限公司（25%）、中国移动通信集团有限公司（20%）。其中中国星网是中央批准成立的唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的国有重要骨干企业；中国兵器工业集团是我国中央企业北斗产业协同发展平台理事长单位，是我国北斗产业建设和应用推广的核心参与者，建设完成我国北斗地基增强系统，构建了北斗高精度服务“全国一张网”；中国移动则近期在低轨卫星领域动作频频，拓展其卫星通信领域布局。此外，集团公司成立后的4月25日，河北雄安新区召开2024中关村论坛雄安空天产业创新论坛，雄安新区将发挥中国星网集团、航天科工集团等龙头企业引领作用和生态主导优势，拟谋划布局卫星互联网、时空信息服务（北斗）、空天飞行器3大赛道。时空信息集团有望成为我国布局推动时空信息服务/北斗产业发展的重要载体，顶层设计进一步完善，助力产业发展进一步加速。

分下游场景来看，智能手机和乘用车导航仪为最大细分应用场景。

卫星导航产业链下游应用价值量占比不断提升。2022年我国产业链上游产值为478亿元，同比增长9.4％，在总体产值中占比为9.6％，其中基础器件、基础软件和基础数据等环节产值同比增长12.5％、6.8％、7.8％，在总产值中的占比分别为3.7％、1.7％和4.1％。产业链中游产值2117亿元，同比增长4.0％，在总体产值中占比为42.3％，其中终端集成、系统集成等环节产值同比增长4.2％、3.9％，在总产值中的占比分别为26.4％、15.9％。产业链下游产值为2411亿元，同比增长9.2％，在总体产值占比为48.2％。

北斗各领域应用场景持续扩展，带动我国卫星导航与位置服务产业步入发展快车道。

各细分行业北斗应用情况

低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。在低空经济领域，北斗系统有望为飞行器提供关键导航定位能力并助力空管系统建设；在自动驾驶领域，伴随着自动驾驶等级的提升，尤其是从L2向L3的跨越及城市NOA的推广，车道级别的高精度定位能力需求增加且逐渐成为高端车型标配；在农机领域，国内农机自动驾驶市场尚处于产业发展初期，渗透率低潜力空间大。多个高景气度细分场景加持下，北斗导航头部企业有望发挥核心竞争优势，实现业绩的持续高速增长。

特种行业北三大规模换装，民品领域北三应用持续推广，北斗产业步入上行周期。

行业机会一：北斗短报文标准发布，有望迎来民用领域大规模推广。北斗短报文是我国北斗三号系统的服务功能之一，近期北斗区域短报文发布有望推动民用领域进一步推广。华为率先实现手机北斗双向消息，手机领域北斗短报文市场潜力巨大。

行业机会二：特种市场进入大规模换装北三周期，基础行业北斗应。用持续推广特殊机构市场处于北斗三号的大规模换装期。电力、交通运输、农业、通信等基础设行业北斗应用持续深化。我国国内电力系统已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过40万台/套。在交通运输领域，约有830万辆道路营运车辆、近5万艘船舶、2100多架通用航空器应用了北斗终端设备。

行业机会三：农机自动驾驶市场渗透率低、成长潜力巨大。农业自动驾驶市场处于起步高速增长阶段。农机市场自动驾驶渗透率较低，未来市场潜力巨大。

行业机会四：自动驾驶高精度定位需求增加。L2及以上自动驾驶汽车对于高精度定位导航需求显著增加。乘用车高精度定位功能正处于从0-1逐渐成长阶段，伴随自动驾驶等级提升渗透率有望快速提升。

行业机会五：低空经济有望成为北斗导航新应用场景。无人市场/低空经济中北斗导航将扮演导航定位关键角色。

相关标的：

(1)全产业链布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南导航；

(2)芯片及关键元器件：海格通信、电科芯片、北斗星通、振芯科技、华力创通、天奥电子；

(3)设备端：华测导航、北斗星通、司南导航、中海达、合众思壮；

(4)软件及产业应用：航天宏图、四维图新、超图软件、中科星图。

海格通信：北斗行业全产业链布局龙头。北斗领域芯片到运营全产业链布局。率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者。公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局；此外公司着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用

北斗星通：国产高精度定位芯片行业领先。卫星导航产业首家上市公司，公司推动“北斗一号”向民用开放，自主研发的卫星导航定位芯片、模块、板卡、天线等基础器件/部件基础产品均处于行业领先地位，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务，全力打造全球领先的“位置数字底座”。公司新一代基于22nm制程的高精度芯片已量产应用，不断加大消费类和物联网市场的开拓，继续保持技术领先优势，进一步提升市场占有率；在高精度芯片优势的基础上，满足市场需求的变化，加大高精度数据服务的云平台建设，构建“云+芯”一体化的商业模式。芯片与天线在割草机、无人机市场方向开展协同，实现芯片、天线一体化产品方案和客户交流的联动。22nm制程高精度芯片量产应用，高精度模组市场占有率继续提升；获得甲级测绘证书，数据服务业务未来可期。公司自主研发的N4芯片的系列模组已成为主力出货产品，无人机、测绘等多个应用领域市场占有率居于行业首位；此外公司高精度芯片通过了车规认证，完成了双频导航产品开发，已导入智能驾驶领域的头部客户；在消费及物联网领域，公司经过两年研制出的行业领先的超低功耗定位芯片CC02，已导入了消费类头部客户，并于2023年9月发布了萤火虫——CC11系列定位芯片。此外，5月24日公司子公司真点科技通过主管部门审查，获批甲级测绘资质，标志着真点科技在卫星导航定位基准站位置数据服务领域获得相关部门的充分认可，凭借全自主研发的NRTK、PPP-RTK高精度定位算法，真点科技进入快速发展新阶段。

华测导航：高精度卫星导航定位应用解决方案领军企业。卫星导航定位应用领域领军企业，技术实力雄厚。公司始终专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售，以高精度导航定位算法核心技术为基础，经过多年探索已经形成了较完备的、以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台。公司已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。根据公司2023年年报，公司已申请900余项知识产权，其中专利700余项，发明专利400余项，拥有已授权自主知识产权700余项，其中专利400余项，发明专利百余项，知识产权处于行业前列。

海外布局成效显著，农机业务高速增长。公司高度重视全球市场拓展，在海外建立了强大的经销商网络，产品销往全球一百多个国家和地区。2023年度公司海外市场营业收入7.19亿元，同比增长47.51%，RTK产品保持持续增长的同时，农机自动驾驶产品快速拓展，已形成一定规模并保持快速增长趋势，随着公司各产品线产品技术的持续打磨成熟，包括三维智能、海洋测绘、数字施工等在内的各类产品均已走向海外并呈现良好的发展态势。农机领域，2023年公司实现国内销量翻倍增长，在海外市场，公司农机产品凭借高性价比优势快速在中小型农场等客户群体中拓展，已形成一定的品牌影响力，目前产品已销往68个国家。

电科芯片——北斗短报文SoC已批量出货。北斗短报文已批量出货，全面布局卫星通信领域。公司是国内稀缺的北斗短报文SoC芯片实现量产出货的厂商，产品已批量应用于某头部客户手机、手表、平板电脑等产品，并同时开始导入多家国内手机主流客户；此外车载北斗短报文应用于国内某头部客户实现首发并量产，多家车企也在同步导入中；除消费电子及车端领域，公司积极拓展北斗短报文在低空经济无人机、示位标、对讲机等领域的应用。在卫星通信领域，面向国内重点建设的高、低轨卫星星座，公司积极前瞻性布局下一代语音/窄带卫星通信、宽带卫星互联网通信产品线（射频前端、射频基带一体化SoC等芯片及模组），开发卫星语音通信射频芯片和射频基带一体化SoC芯片，突破低功耗多波束多通道毫米波设计技术，业内率先量产K/Ka波段四波束八通道宽带卫星互联网波束成形芯片。

司南导航——具备芯片核心技术的“小巨人”。完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国内稀缺厂商。

中海达：北斗高精度定位产业链软硬件服务提供商。行业深耕多年积累深厚，核心技术自主可控。公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品技术的研发，建有博士后工作站、院士工作站等科研平台；获得国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省专精特新中小企业、两高四新（专精特新）企业等多项荣誉认定。主营产品大部分已实现关键技术的自主可控，特别是其中技术门槛较高的激光雷达、海洋声呐、星基增强系统、车规级惯导等产品技术领域，已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产品线，产品体系丰富，产品链条全面，技术产品覆盖产业链上游的核心器件/算法至下游的高精度行业应用解决方案，在高精度定位产业链中已形成较高的行业技术门槛，行业应用及相关技术积累深厚，综合优势明显。

参考资料：

20240620-东北证券-北三应用大范围推广，北斗产业链进入爆发期

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