今日（6月7日），CPO板块再度活跃，概念股也集体拉升上涨。截至收盘，东田微20cm涨停，华工科技、铭普光磁也双双封板涨停。此外，光库科技、仕佳光子、兆龙互连、锐捷网络、赛微电子等股也涨幅居前。其中，铭普光磁近日股价持续走高，且获7天6板，累计上近85%。

注：CPO概念股表现活跃（截至6月7日收盘）

算力技术催化行情，板块牛股频频涌现

消息面，据华为中国官方微信号近日消息，日前召开的第31届中国国际信息通信展会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine16800-X系列，据悉，其可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力。受消息提振，CPO概念股今日再度活跃，其中，近日连续大涨的铭普光磁再次封板涨停，公司近日公告表示，其400G光模块已经批量交付，800G高速光模块正在研发当中。

从数据上看，铭普光磁今日获多路游资和机构重点关注。据6月7日龙虎榜数据，其上榜营业部席位成交额达2.48亿元，当日净卖出近2533万元。买入榜前五席位中，量化基金常用席位中国国际金融上海分公司净买入近2300万元，游资常用席位国泰君安证券上海分公司、国泰君安证券上海江苏路分别净买入3200万元、940万元。而在卖出榜中，两家机构席位合计净卖出近1950万元。

注：铭普光磁6月7日龙虎榜数据

受AI及算力概念催化，CPO板块近期牛股频出，截至今日收盘，以近3个月数据统计，累计共有5股涨幅翻倍，其中，曙光数创累计上涨近379%，位居概念股首位，剑桥科技、联特科技、中际旭创3股分别上涨近227%、218%、204%，新易盛也录得近150%的区间涨幅。此外，天孚通信、光库科技、铭普光磁、华工科技、永鼎股份等股也表现十分活跃。

注：近3个月中涨幅居前的CPO概念股（截至6月7日收盘）

AI硬件概念火热，关注半导体前景

近日，受消息面和政策面不断催化，AI行情持续活跃。目前，各大科技巨头纷纷加快大模型项目进程，中国信息通信研究院近日联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础，且下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》。有分析指出，我国开源合规政策逐渐发力，助力大模型在产业中真正落地。

国开证券近日研报指出，5月份全球主要市场科技股指数普遍走强，一方面受英伟达超预期的财报数据及业绩指引带动，另一方面5月10日谷歌在I/O大会上发布全新一代大模型，随后OpenAI首次推出ChatGPT移动端应用，进一步催化了科技板块行情。AI大模型对算力需求将呈指数级增长，同时结合英伟达财报中数据中心业务来看，AI产业增长趋势明朗，半导体作为AI核心和基础，预计随着技术迭代和应用落地展开新一轮成长。

对于可关注标的方面，国开证券认为，当前A股市场风险偏好较低，半导体整体估值低于AI主题板块，部分细分领域估值仍处于历史低位，因此有望接棒AI继续驱动科技股行情。且市场对半导体行业政策预期较强，建议关注产业链价值量较高、基本面逐步修复的代工、封测龙头，受益于晶圆扩产的设备、材料环节龙头，以及景气边际改善的存储行业龙头。