计算机行业周报

本周观点:

一、鸿蒙内容生态加速完善，鸿蒙PC端接近完成

12月28日，华为信息流在上海举办了创作者系列沙龙，来自上海及周边地区的多家权威、主流媒体，多个垂直领域的优质媒体合作伙伴，以及商业化伙伴欢聚一堂。共同探讨鸿蒙生态下技术如何赋能内容创作，带给消费者独特的价值体验，以及基于鸿蒙生态“解锁”更多全场景内容分发带来的新流量、新机遇。到目前为止，鸿蒙生态的设备数量已经超过7亿，已有超过220万的开发者投入到鸿蒙生态的开发中来，已经成为发展最快的新一代智能终端操作系统。今年9月，华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。

日前，"鸿蒙先锋应用专区"正式在华为应用市场上线，这些应用放在鸿蒙先锋应用专区代表正在开发或已完成鸿蒙原生应用开发。根据科技每日推送，华为内部人士近日透露，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。据OFweek通信网报道，11月份华为手机在国内手机市场的份额达到了14%，远超此前鸿蒙系统在国内手机操作系统8%的市场份额，这意味着随着华为5G手机的回归，鸿蒙系统的市占率将快速上涨，进一步巩固鸿蒙系统作为国内三大手机操作系统的市场地位。目前大概有150款应用启动或完成鸿蒙原生应用开发。其中包括高德地图、QQ音乐、爱奇艺、喜马拉雅、云闪付、抖音、360手机浏览器、支付宝、美团、今日头条、小红书、微博、酷狗音乐、哔哩哔哩、蜻蜓FM、中国建设银行、同花顺、三国志·战略版等。

二、数据要素“乘”出新动能

近日，国家数据局发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，擘画了发挥数据要素放大、叠加、倍增作用的“任务书”，构建了以数据为关键要素的数字经济“施工图”，找到了数据要素推动高质量发展的“金钥匙”。或许，这正是“数据要素×”应该有的样子。作为国家数据局的“开局之举”，《行动计划》无疑被寄予厚望。当前，数据要素依旧面临陷入场景释放不够、数据供给不足、流通机制不畅等困境。这就亟须加快破解数据要素的“急难愁盼”，结束数据要素“漫天飞”现象，让数据要素与示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景深度融合。

数据要素如何“乘”出新动能，已经成为一道亟须回应的时代课题。该意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。该意见并提出数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等12个领域的重点行动。此前11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。

三、投资建议

受益标的：

技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星闪联盟会员）、芯海科技（技术开发）；

生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）；

鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）；

AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息；

服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等；

电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据；

数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。

四、风险提示

核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。