1、不止是硅片硅料！光伏组件含税含运均价也迎来上调

据SMM数据显示，7月10日，光伏组件含税含运均价上调，上调幅度0.3%-1.5%不等。此外，据市场消息显示，昨日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。

组件涨价的决心背后，是资本对供给侧改革落地预期的持续升温。数据显示，硅料现货价格已经连续两周上涨。上游环节成本上涨通过产业链直接传导至下游，直接抬升组件生产成本。申港证券刘宁认为，从目前的情况来看，光伏行业破除“内卷式”竞争，是当前政策与企业自救的重要议题，有望推动从“价格血拼”向“优质优价”转型。国联民生证券张磊预计光伏供需关系或将于2026年出现实质性改善，2027-2028年陆续恢复至合理供需比。

利好板块：光伏

相关概念股：泽润新能、通威股份、弘元绿能、协鑫集成、阳光电源等

2、华为智能辅助驾驶总里程超30亿公里

据媒体报道，在8日晚举行的“享界品牌之夜”上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，截至2025年7月7日，鸿蒙智行辅助驾驶总里程超过30.37亿公里，平均每天超1000万公里。鸿蒙智行泊车辅助使用超过1.85亿次，平均每天超63.5万次。余承东表示，智能辅助驾驶使开车变得轻松，华为已为L3级自动驾驶能力做好了准备，期待L3的制度和法规早日到来。

中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。华创证券表示，政策与商业化的双重驱动下，2025年或成智驾行业分水岭，智驾行业正加速进入“技术+法规+商业化”共振的新阶段，随着智能驾驶渗透率加速提升，国内智能驾驶产业有望受益。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：同兴达、南威软件、巨星科技、东田微、金龙汽车等

3、工信部：开通重点车企践行账期承诺反映窗口

工业和信息化部开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。

此前，6月中旬时，一汽、东风、广汽、吉利、长安、比亚迪、奇瑞、小鹏、赛力斯、小米等车企分别发表声明，将供应商支付账期统一至60天内，携手上下游伙伴共同推动中国汽车产业行稳致远。民生证券崔琰表示，2024年合计应收款项规模在3,295亿元，假设所有公司账期均缩短至60天，预计带来应收款项降低1,077亿元，按照3%银行贴现率，预计带来利润增长32亿元、占2024年板块利润比重为4.2%。长期来看，缩短账期可将供应商“账面利润”转化为“现金流”、同时增强供应链的稳定性，有望转化为技术升级投入，供应链稳定性增强也有望提升中国车企全球化布局的竞争力，看好账期缩短对零部件企业资金压力的释放。

利好板块：汽车零部件

相关概念股：跃岭股份、浙江世宝、通达电气、亚普股份、福赛科技等

4、开启万物智联新时代，产业有望迎来机遇期

据媒体报道，如今，5g进入“价值挖掘”的深水区，伴随着人工智能迅速崛起，低空经济、卫星互联网等领域兴起，国家之间围绕下一代通信技术“6G”的竞争愈发激烈。在湖北，中信科移动作为通信领域的“国家队”，率先攻克了让“空、天、地”协同通信的核心技术，展现了我国在空天信息新赛道上的硬实力。

6G即第六代移动通信技术，其愿景包括高速率与低时延、大规模物联网连接、空天地海一体化、通感算智融合、更高的频谱效率等，促进万物智联。与5G相比，6G性能的设计目标几乎全方位跃升，5G数据传输的理论速度可以达到10Gbps以上，而6G数据传输的理论速度将达到5G的数十倍。6G将开启万物智联新时代，市场预期广阔。开源证券认为，应当高度重视通信升级前期的基础设施建设，随着6G技术的不断发展及标准确立，相关产业板块有望迎来对应的产业机遇期，包括天线、射频、通信芯片等领域。

利好板块：6G通信

相关概念股：通宇通讯、锐捷网络、明阳电路、铭普光磁、天孚通信等

5、算力和功耗持续上升，液冷或为数据中心的必选配备

机构指出，伴随25Q3GB300开始批量出货，将带动液冷渗透率持续提升。与GB200相比，GB300液冷设计结构出现变化，冷板、快接头数量显著提升。在NVL72系统中，单个computetray的液冷板快接头数量从GB200的6对增至14对，系统总接头数达270对（包含switchtray侧），是GB200的2倍。

国盛证券认为，随着算力和功耗的持续上升，液冷将从辅助方案转为数据中心的必选配备；再往后看，不仅服务器端，网络侧设备（如光模块、交换机芯片）也可以使用液冷技术，液冷市场空间体量庞大。具备全链条能力的龙头厂商优势突出。

利好板块：液冷概念

相关概念股：英维克、瑞可达、永贵电器、润和材料、欧陆通等

6、低空经济行业重要载体，无人机应用领域进一步打开

媒体报道，芜湖市创新启用无人机配送AED（自动体外除颤器），提升长江船员急救能力。近日，搭载AED的无人机从长江东汇码头基地起飞并精准投送，标志着这项新举措正式运行。

无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器，简称UAV。通常由机体、动力装置、航空电子电气设备、任务载荷设备等组成，最初为军事应用而开发，后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领域。国元证券认为，无人机作为低空经济行业的重要载体，应用领域进一步打开和深化，有望推动低空经济的进一步发展。

利好板块：无人机

相关概念股：中无人机、航天彩虹、宗申动力、金通灵、高德红外等

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！