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科技周评 | 政策预期逐步兑现,新能源产业备受聚焦

2022-03-08 11:18
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一、上周指数回顾


上周两市在宽幅震荡中集体走弱,两市股指略显分化;沪指周线收十字星,指数微跌0.11%创业板指冲高回落跌3.75%两市量能上周小幅萎缩,资金谨慎情绪再度凸显,市场短线博弈依旧激烈。上周科技热点继续快速高低轮动,前期活跃领涨热点相继下挫,光伏等核心赛道继续轮动反弹;龙头指数上周冲高回落,整体呈现缩量回调表现,资金高位兑利力度相对有限。



盘面上题材热点延续活跃表现市场继续保持高低轮动格局


周一两市股指集体下探反抽创业板指涨幅居前油气航运表现活跃东数西算开盘走低、早间盘中回暖,锂电锂矿拉升回温,光伏午后震荡走高,数字货币涨幅居前。


周二权重发力拉升上证50涨近1.5%猪肉啤酒等大消费板块走强两市超3200股飘红光伏开盘走强,跨境支付概念延续强势,风电震荡走高,锂电锂矿集体下挫,有机硅异动拉升,军工午后继续走强。


周三创指缩量跌近1.8%油气股继续活跃全天大涨锂电股早间震荡走低,东数西算拉升回暖,光伏板块反弹回温,元宇宙概念午后异动,网络安全受消息刺激震荡走强。


周四市场延续弱势创指跌超1.5%物流概念掀涨停潮两市成交重回万亿军工光伏数字货币早间跌幅居前,锂电股集体震荡走低,氢燃料电池午后逆市拉升,半导体午后持续走低。


时至周五创业板指继续走弱指数跌幅1.55%医药股逆势走强油气股大幅回调半导体早间拉升走强,东数西算震荡走低,元宇宙概念异动拉升、午后继续冲高,锂电股午后持续低迷。


综合来看上周随着中央重要会议即将召开市场整体谨慎观望情绪抬头升温具备政策发力预期的新能源赛道相继反弹后成为资金博弈重点眼下,随着中央会议的召开推进,新能源产业再度受到高度重视,产业建设有望稳步推进


总体上本次两会政府工作报告在此强调提示了稳增长的主基调。一方面,国内宏观政策将着力稳定中观经济大盘;机构预计,面对2022年中国GDP增长5.5%的目标,国内政策环境或偏向积极,主力经济实现增长。另一方面,财政政策支撑力度有望延续;机构认为,考虑到全年退税减税规模或在2.5万亿元左右国内企业流动性压力有望获得有效改善制造业企业可能尤为明显


结合本次报告具体内容以及历年报告变化趋向新能源产业大概率将是着重发力的重点之一。一方面,新能源产业有望迎来直接的政策利好。本次政府工作报告强调指出,推动能源转型,确保能源供应,要推进大型风光基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力;能耗考核增加弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。


另一方面,随着“双碳”战略持续推进,“碳达峰行动方案”开始进入落实阶段,包括下游新能源汽车产业在内的整个新能源产业将继续受到政策聚焦


 


二、 业 热 线

电子

财联社33日电,Canalys 预计,2021年至2024年可折叠屏幕智能手机出货量年复合增长率将达到53%Canalys 的最新智能手机统计数据显示,尽管价格高昂,但可折叠屏产品市场同比增长达148%,而整体智能手机市场仅增长7%利好柔性显示、消费电子等


根据TrendForce集邦咨询数据显示,受惠于2021下半年电商促销旺季以及年末节庆需求带动,2021年第四季智能手机生产总量达3.56亿支,季增9.5%,创下2021年单季最大涨幅;该季主要成长动能来自苹果(Apple)新机所贡献利好消费电子等


IC insights报道,在2021年飙升36%之后,预计2022年半导体行业资本支出还将增长24%,达到1904亿美元的历史新高,比三年前的2019年增长86%;此外,如果资本支出到2022年增长≥10%,这将标志着自1993年至1995年期间半导体行业支出首次出现连续三年的两位数增长利好电子半导体等


计算机

据机构消息,228日,中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》,指出促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展,有序推进数字普惠金融发展利好金融科技


机构消息显示,梳理全国多个地方的区域经济规划发现,力争跻身新一批数字人民币试点地区名单,成为多个地区的新年新目标。开年以来,河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点;多位业内人士分析称,通过此前试点,数字人民币钱包数量以及技术、场景优势已经得到市场认可,目前进一步扩大试点的条件已经成熟利好数字货币等


机构消息称,根据IDC最新发布数据,全球人工智能收入预计到2022年同比增长19.6%,达到4328亿美元,包括软件、硬件和服务;预计2023年将突破5000 亿美元大关;


在这三个技术类别中,人工智能硬件和服务支出增长更快,人工智能软件支出份额将在2022年略有下降。这一趋势将持续到2023年;总体而言,人工智能服务预计将在未来五年内实现最快的支出增长,复合年增长率(CAGR)为22%,而人工智能硬件复合年增长率为20.5%利好人工智能等


通信

财联社34日电,山东省政府新闻办举行新闻发布会上介绍,山东将在2022年新建设并开通6万个5G基站,年底前全省将累计开通5G基站达到16万个利好通信设备、5G


机构消息显示,从中国移动官网获悉,备受通信业界关注的,中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。从中国移动各省份公司以及专业公司发布的招标公告可了解到,本次“中国移动2022-2024年通信工程设计与可行性研究集中采购”项目所涉及31个省、15家专业公司;


本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元(不含税);总计划分成70个标段利好通信设备等


其他

机构消息指出,202235日,国务院总理李克强在政府工作报告中指出“促进数字经济发展,加强数字中国建设整体布局”,这是国务院政府工作报告连续第8年提到数字经济发展,但为首次单独明确指出数字经济发展任务目标,进一步提升数字经济战略高度,重点推进壮大我国数字经济实力;


其中,政府工作报告在今年的重点任务中提出“建设数字信息基础设施”、“加快推进5G规模化应用”、“发展工业互联网”、“运用好“互联网+”等,从多个方面对数字中国建设做出部署,将进一步完善数字经济治理,释放数据要素潜力,更好赋能经济发展、丰富人民生活利好数字中国、工业互联网、5G


财联社34日电,据产业链人士消息,已涉足汽车领域的苹果供应商富士康和立讯精密,目前可能仍在苹果汽车代工商的候选名单中,苹果可能仍在考虑由这两家公司代工汽车事宜。


据上海证券报报道,国务院新闻办公室举行新闻发布会,工信部在最近开展一系列调研工作后,深刻感受到新能源汽车产业的发展契合了绿色低碳发展的方向;


与此同时,带动了动力电池、电机、电控等产业链的延伸拓展,催生了智能座舱、自动驾驶、智能网联等新技术的快速应用,促进了物流运输等领域的变革,也给广大消费者带来了绿色出行新的体验。后续,工信部将抓紧明确新能源汽车车购税优惠延续等政策,推动电动化与智能网联技术融合发展利好新能源汽车产业等


机构消息显示,31日起,国家网信办等四部门联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》正式施行;算法本是实现用户与信息快速精确匹配的一种互联网技术,在实际运用中却出现了由算法引发的大数据“杀熟”、诱导过度消费等侵害用户权益的乱象和问题;这意味着,技术运用需要放进制度的笼子里,在法治轨道上健康有序运行;


四部门联合发布管理规定,构建算法安全治理体系,关键在于实施,成果要看实效。这需要管理部门、行业、企业及广大消费者携手形成治理合力,共同促进算法推荐服务健康发展,更好保护广大消费者合法权益。


据台媒31日消息,台积电资深副总经理米玉杰表示,半导体短缺情况估计还会延续两到三年,只有新的晶圆厂量产后才能解决供不应求的问题。


机构消息显示,据台媒报道31日下午15,晶圆代工厂力积电主变压器跳脱故障,造成台湾新竹科学园区发生大规模电力压降,导致力积电与邻近的台积电、世界先进、友达等半导体大厂生产都受影响,受创企业涵盖半导体、光电两大领域,实际损失仍在核查中;业内人士支出,半导体厂发生压降时,黄光区有电压稳定装置,不致发生晶圆报废的情况,但薄膜、扩散、蚀刻区的风险较大,可以说是全面报废。


中国日报网36日电,全国政协常委、中国探月工程总设计师吴伟仁日前表示,我国计划在2030年前实现火星采样返回任务,这项工程的难度比月球采样返回大很多,首先需要解决的问题就是要研制更大推力的运载火箭;后续,中国还准备进行太阳系边际探测

 

参考资料

20220307-财通证券-财通证券电力设备行业跟踪分析报告:两会高度重视新能源,双碳工作持续推进

20220307-东莞证券-东莞证券电子行业周报:联电月营收同比增长39.2%再创单月新高

20220307-东亚前海证券-东亚前海证券电子周报:俄乌冲突 台湾停电冲击半导体供应,供需失衡或再延续

20220307-渤海证券-计算机行业周报:cips概念火爆出圈,金融科技、云计算持续看好

20220306-东海证券-2022年两会政府工作报告:稳增长是主基调

20220306-中航证券-中航证券电子行业周报:两会支持科技产业,深入实施创新驱动发展战略

20220306-东莞证券-东莞证券计算机行业周报:政府工作报告对数字经济进行深入解读

20220306-华安证券-华安证券战略科技(计算机)行业点评:政府报告再提数字经济,计算机板块有望长期受益

20220306-安信证券-通信行业快报:政府工作报告出台,进一步促进数字经济发展

20220306-安信证券-安信证券计算机行业周报:计算机视角解读2022年政府工作报告

20220305-太平洋证券-太平洋证券通信行业周报:促进数字经济发展,推进5G规模化应用

 

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:宋诚(登记编号:A0740621120004

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