一、板块思路与机会

1、能源涨价（航运，油气化工，有色等）

首板：恒逸石化，宇新股份，渤海化学等

事件催化：航运跳涨

点评：
昨天这个板块走势一波三折，高开后跳水午后指数上不去尾盘资金就拉避险回流临近收盘原油期货跳水相关概念又反杀下来，最后夜盘原油期货不仅收回来了，还又创了阶段新高！消息面真真假假，把全球资本玩弄于鼓掌之中！但是从筹码角度去看，连续2天的高波动高弹性说明筹码已经高位派发完毕，大的板块主升炒作到尾声了，后续就是零星个股回流炒作妖股抱团了，下周开始它对于市场的虹吸效应后面会慢慢弱化的。

2、大科技

首板：华灿光电，兆驰股份，国星光电，三安光电，雷曼光电，沃格光电，世嘉科技，汇绿生态等

事件催化：MWC2026华为展示业界首创的通算超节点 TaiShan 950 SuperPoD， 以及TaiShan 500、TaiShan 200等系列新一代通算服务器，华为称为世界提供算力新选择‌。

点评：
昨天科技整体高开修复的状态，但是除了新技术MicroLEDcpo爆发涨停潮以外，其它方向cpo，pcb，液冷等方向只有1~2个个股封住涨停，大部分趋势都是高开低走回落的走法。
这里国产算力竞价高开以后就一路被兑现，直到下午盘中出了国产算力的小作文才有了量化大规模的买入，不过到最后也就低位的美利云跟铜牛信息封住涨停，大部分都脉冲回落，这里要想表态还是要把高度打上去，不然低位套利是走不远的，华胜天成，华盛昌这种要表态，不能让小弟们往上冲，大哥们趴在底下出货！
海外链昨天是远远强于国产链。盘前讲的MicroLEDcpo在新技术消息的催化下，量化把整个代“光电”名字的个股无差别买入，板块掀起涨停潮，这个属于新技术应该会有不错的延续性，一字龙是华灿光电跟兆驰股份，其他的cpopcb这种本身就趋势很久了，高开太多量化就想卖出做差价，本身逻辑没有问题，进2退1的走法！

3、电网设备

2板：顺钠股份，积成电子，汉缆股份，通光线缆等

首板：中国西电，中超控股，东方电气等

事件催化：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。

点评：
电网设备昨天没有一日游，反而走出了不错的延续性走势，从龙虎榜上来看，昨天一家独大的紫阳路并没有一键清仓，弱转强的它都锁仓了，断板的也都是温和出货，甚至主动拉了几个首板助攻板块，他后面的引导会有不错的市场溢价。昨晚电力又出了相关的消息，本身趋势新高里面排第一第二的都是电力电网相关的，可以后续留意板块的低吸机会，保变电气，特变电工这种趋势中军，后排的新特电气，三星医疗等等。


4、会议相关的（智能经济，环保等）

2板：智能自控，卓朗智能

首板：量子科技，岩山科技，雄韬股份，百利电气等

事件催化：智能经济是重要会议的新名词。

点评：
板块昨天整体就是一个大乱斗，盘中出了量子，可控核聚变，氢能源，具身智能的消息，量化随着语料而动，后面也都仅有一个个股涨停，昨天的智能经济2个一字，后排都高开低走回落，这次的会议第一天都是一些老的题材没有新意，后面再看看有无新东西吧。

5、大飞机

相对活跃：航天发展，广联航空，烽火通信，电科蓝天等

事件催化：巴西国家电信监管机构Anatel已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营。

点评：
板块昨天尾盘在航天发展的带动下，有所回流异动！本周经历了那么个股试盘试图带起板块结果都不行，还得大哥亲自出马，还是老龙头的带动性强，看下航天发展昨日炸板今天还能不能低开高走走出趋势！

二、市场情绪周期

外围市场普反驱动下的高开，竞价开出来就有5000+红盘了，全天维持普反震荡，能源方向的冲击影响慢慢消散了，接下来就是超跌轮动反弹然后出聚焦主线！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

三星医疗：子公司签订9.49亿元荷兰Enexis电力局变压器框架合同

亚玛顿：太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品有向北美客户持续进行供货

银轮股份：获国际客户定点 预计年销售额1.31亿美元

并行科技：拟8066万元采购GPU算力服务器和存储设备

宏盛华源：子公司预中标约9.75亿元南方电网项目

*ST花王：公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

晶品特装：股东拟减持3.00%股份

南京聚隆：股东拟减持2.94%股份

凯因科技：股东拟减持2.00%股份

电连技术：股东拟减持1.99%股份

中仑新材：股东拟减持1.37%股份

力佳科技：股东拟减持1.35%股份

康强电子：股东拟减持1.00%股份

悦安新材：股东拟减持0.87%股份

停复牌：

无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，大型科技股涨跌不一。

A50下跌0.38%。

一、连板与高标

2连板：顺钠股份、卓郎智能、王力安防、汉缆股份、积成电子、智能自控、通光线缆

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：平铺电力板块，中国西电，顺钠股份，中超控股等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：智能电网＞电力＞化工＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：通光线缆，洲际油气，通源石油，聚灿光电，特瑞斯

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①阶跃星辰Step 3.5Flash冲上OpenClaw榜首

相关概念股：中贝通信、云赛智联等

②实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。

相关概念股：协鑫能科、金开新能等

③美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球 

相关概念股：海光信息、云天励飞等

三、打新日历