┃九方关注

►海外方面，纽约股市三大股指6日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌389.83点，收于40829.00点，跌幅为0.95%；标准普尔500种股票指数下跌43.47点，收于5606.91点，跌幅为0.77%；纳斯达克综合指数下跌154.58点，收于17689.66点，跌幅为0.87%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.42%。文远知行涨超31%、小马智行涨逾47%，5月6日先后宣布与Uber扩大合作或达成合作。

►国内方面，国务院新闻办公室5月6日消息，国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，并答记者问。

┃题材机会

1、华为鸿蒙PC即将亮相,产业链迎发展机遇

据了解，华为将于5月8日在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙电脑将正式亮相。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。据了解，鸿蒙电脑在数据安全、智能与互联体验等方面，都有诸多突破，一些华为鸿蒙生态伙伴也已加入进来，在鸿蒙电脑上开创了多种创新特性。此次沟通会，重点是介绍鸿蒙PC技术路线及优势，以吸引更多生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图，产品的特性展示只是辅助。后续华为还将召开专门的鸿蒙PC产品发布会。

点评：较长时间以来，面向消费者的国产电脑操作系统处于空白状态，主流操作系统、关键生态均由国外主导。鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤。鸿蒙电脑能否成功，关键在生态，但鸿蒙电脑生态的构建，绝非一朝一夕之功，更非一己之力可成，需要中国电脑产业各环节、各领域齐心协力，一起集体创新。

相关公司包括：拓维信息、南天信息、润和软件

2、美国即将开征高达100%半导体关税,自主可控再迎催化

据媒体报道，美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，并且新规则不排除以晶圆制造地（waferout）作为源产地来加征关税。

点评：今年4月14日，美国商务部下属部门工业与安全局（BIS）通过联邦公报官网宣布，根据《1962年贸易扩展法》第“232条款”赋予的权力，对进口半导体及其衍生产品、进口药品及药用成分发起国家安全调查，并征求公众意见。在当地时间5月7日前征询完美国大众意见后结束调查，意味着美国政府可能最快将于本周三以后公布半导体关税细节。截至目前仅收到了10篇回复意见，这会让特朗普政府认为没什么反对声音，开征高比例半导体关税机率大增。

相关公司包括：鼎龙股份、茂来光学、南大光电

3、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人　

据报道，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产，作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标。此次引入Atlas机器人，标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破。自2021年从软银集团手中收购波士顿动力以来，现代与这家机器人公司的合作越发紧密，目前已向该公司订购了数万台机器人。

点评：机构认为，今年是机器人量产元年，也是国内机器人加速发展的一年，机器人性能优化为重要方向，硬件0-1的机会减少，1-10的机遇增加。随着特斯拉、宇数等龙头科技公司人形机器人技术的加速迭代更新，人形机器人商业化时代正加速到来。可关注机器人产业链高价值量与高壁垒的灵巧手、丝杠等核心环节公司。

相关公司包括：五洲新春、江苏雷利、雷赛智能

4、法院终裁“苹果税”松动 开发者利润将大幅提升

据报道，近日美国地方法院作出裁决，要求苹果允许移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费，这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约，可以直接推广并将用户引导至自营的网页充值消费。该裁决已在美国正式生效。受益于此，开发者的利润将普遍提升，而这也被视为削弱苹果垄断的重要一步。

点评：一直以来，苹果iOS系统的App下载都需在其官方应用商店进行，苹果公司则会从每笔付费中抽取服务费。以国内为例，苹果向中国市场标准企业、中小开发者征收的“苹果税”费率分别为30%、15%。法院裁决此举不但可以让开发者从每笔交易中的收益增加至少25%，还能为更多的第三方支付平台提供新的机遇，网络游戏和手游公司业绩有望大幅提升。

相关公司包括：天舟文化、名臣健康、掌趣科技

5、产业化基础 第四代量子计算测控系统发布

据报道，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”，标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力，为百比特级量子计算机量产奠定产业化基础。

点评：量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算（如优化问题）向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。

相关公司包括：国盾量子、中科曙光、神州信息

┃公告淘金

紫金矿业(601899) 全资子公司紫金国际控股完成对藏格矿业(000408) 控制权收购，合计持有藏格矿业4.11亿股股份，占其总股本26.18%。藏格创投、新沙鸿运已承诺不谋求控制权及放弃部分表决权。本次收购完成后，公司将着力强化与藏格矿业在资源、产业、技术等方面的协同配合，依托公司全流程自主技术、大规模系统工程研发实施能力等对藏格矿业进行深度赋能。

通裕重工(300185) 实际控制人将由珠海市国资委变更为山东省国资委，股票及可转债自5月7日起复牌。

国芯科技(688262) 合作研发的抗量子密码芯片新产品内部测试成功。

华谊集团(600623) 拟40.91亿元收购三爱富60%股权。

康希通信(688653) 拟以1.35亿元受让芯中芯35%股份。

近日，华工科技(000988) 核心子公司华工高理在全球汽车零部件市场取得重大里程碑，成功获得欧洲某百年豪华汽车品牌全平台水热PTC加热器项目定点，项目总金额达1亿美元。

远东股份(600869) 4月份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为26.46亿元。

奥普光电(002338) 签订2.97亿元某型光学系统研制合同。

豪恩汽电(301488) 近日收到某头部新能源汽车品牌的AK2雷达系统、全景摄像系统及行驶记录系统产品的定点信。

韵达股份(002120) 控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份。

华懋科技(603306) 控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份。

玲珑轮胎(601966) 控股股东拟2亿元—3亿元增持公司股份。

┃热门事件

中国外交部发言人5月7日宣布：应瑞士政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于5月9日至12日访问瑞士，与瑞士领导人及有关方面举行会谈。访瑞期间，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将与美方牵头人美国财政部长贝森特举行会谈。5月12日至16日，何立峰副总理将赴法国与法方共同主持第十次中法高级别经济财金对话。

据媒体援引消息人士报道，如果当前的贸易谈判未能带来令人满意的结果，欧盟计划对约1000亿欧元（约合1130亿美元）的美国产品加征额外关税。知情人士称，拟议的报复措施最早将于周三与成员国分享，并将进行为期一个月的磋商，之后再最终敲定清单。清单在此期间可能会有所调整。

上月初，美国总统特朗普公布了所谓的对等关税，他对欧盟加征的关税税率为20%。欧盟此前已对210亿欧元美国产品加征关税，此举旨在反制特朗普对钢铁和铝制品加征25%关税。新的报复清单是在之前反制措施的基础上拟定的。

由于对等关税导致华尔街巨震，特朗普不得不宣布对绝大多数国家暂停实施对等关税90天，但仍维持10%的基准关税。

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