1、AI推动需求上涨，微软、谷歌、Meta纷纷押注该领域

当地时间周二，科技巨头Meta与美国最大的核电站所有者ConstellationEnergy达成一项为期20年的协议，旨在满足人工智能(AI)热潮催生的电力需求。

今年以来，以微软、谷歌、亚马逊、Meta为代表的科技巨头正强势押注核能，市场普遍认为，这意在为AI业务发展提前筹划补能。甬兴证券研报表示，2025年核电相关支持政策暖风频吹。国务院核准核电站建设，持续加码核电新技术攻关。据国家能源局综合司副司长张星表述，4月27日，国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程、福建霞浦压水堆1、2号机组、山东海阳三期工程、广东台山二期工程、广西防城港三期工程等5个核电项目，我国在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦。此外，国家发改委、国家能源局将大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术的研发攻关。

利好板块：核能核电

相关概念股：兰石重装、保变电器、顺纳股份、纽威股份、沃尔核材等

2、雷军称小米汽车芯片预计很快推出

据媒体报道，小米创始人雷军在小米投资者大会上披露，最新推出的小米YU7售价不可能是网传的23.59万元，正式定价要1-2天前才能确定。雷军称五年前小米就开始投资研发机器人领域，目前汽车工厂正在试用相关能力，小米的汽车芯片正在研发中，预计也将很快推出。

中研普华产业研究院表示，2024年中国汽车芯片市场规模达1200亿元，预计2030年突破3000亿元，年复合增长率超25%。国信证券发布研报称，多款芯片亮相上海车展，汽车芯片国产化正当时。国内汽车厂商在电动化之后正在发力智能化，同时积极推动汽车芯片国产化，国产汽车芯片正逐步从前期产品研发步入规模销售阶段。

利好板块：汽车芯片

相关概念股：纳芯微、商络电子、兆易创新、东软集团、均胜电子等

3、众多国产创新药项目亮相ASCO

2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会在美国芝加哥举行，众多国产创新药项目亮相，数据显示，有34项中国研究入选口头报告，32项中国研究入选快速口头报告，8项中国研究入选临床科学研讨会。此外，继三生制药达成一项超60亿美元的交易之后，石药集团也预告6月拟达成一项约50亿美元的创新药交易。

近期创新药板块迎多个产业催化，大幅提振市场信心。德邦证券周新明认为，中国创新药资产认可度与交易价格持续提升，管线BD阶段逐步前移，持续看好中国资产潜力。华鑫证券医药团队认为，国内创新药所关注的方向已扩大至痛风、心梗、脑梗、呼吸窘迫、血友病、癫痫等新方向，新的治疗方向的BD达成有望对此类创新药资产形成价值重估。

利好板块：创新药

相关概念股：一品红、三生国健、九芝堂、信立泰、泰格药业等

4、苹果参股公司推进卫星扩容计划

近日，美国联邦通信委员会（FCC）太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”（D2D）卫星星座的申请，该计划旨在为苹果设备提供网络覆盖服务。据了解，2024年11月，Globalstar宣布了新一代C-3卫星系统的计划，该计划包括苹果公司向Globalstar支付高达11亿美元，以增强iPhone的非地面网络连接能力。此前，苹果公司还斥资4亿美元收购Globalstar20%的股权。

航天技术的快速进步推动了全球航天经济指数级增长。2024年世界经济论坛发布的报告显示，全球航天经济规模预计将从2023年的6300亿美元增长至2035年的1.8万亿美元，年均增长率高达9%，远超全球GDP增速，将是未来十年推动全球经济增长的重要引擎。美国联邦航空管理局也预测，商业航天活动将呈现强劲增长态势。华西证券表示，当前，全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，中国商业航天迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点。在火箭制造端，多家商业航天头部企业密集开展可复用液体火箭的飞行验证；在卫星制造端，更大的制造产能和更低的制造成本正在实现。在卫星应用端，包括手机直连卫星、汽车直连卫星、算力卫星、太空宽带等应用场景不断涌现。

利好板块：卫星通信

相关概念股：天银机电、硕贝德、上海瀚讯、华力创通、烽火电子等

5、商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动

据媒体报道，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局组织开展2025年新能源汽车下乡活动。选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。与县域充换电设施补短板试点、智能网联汽车“车路云一体化”试点等工作形成协同效应，推动优质资源向乡村地区倾斜。

受到一二线城市限牌政策、充电基础设施建设情况、新能源车企渠道布局等因素影响，国内三四线城市和县乡级地区新能源汽车渗透率显著低于一二线城市，仍具备较大提升空间，新能源汽车下乡活动有望持续促进渗透率提升。国海证券汽车行业分析师戴畅表示，汽车板块有望进入销量高景气（乘用车月度销售同比改善）、事件催化（众多新车上市，新技术发布催化）、产业趋势（高阶智驾和机器人发展）共振阶段，看好汽车板块机会。高阶智驾“平价化”有望大幅提升高阶智驾渗透率，领先整车和相关零部件受益。

利好板块：高阶智驾

相关概念股：万通智控、天普股份、华阳集团、德赛西威、海天瑞声等

6、AI在该领域已存在多场景的成功应用案例

据报道，近日，安徽师范大学、科大讯飞股份有限公司、安徽信息工程学院在安师大签署战略合作协议。三家单位围绕人工智能与教育教学深度融合、未来人才培养、高校数字化转型等核心议题达成共识，并宣布联合成立“AI+高等教育研究院”。

教育为非标行业，因“千人千面”而具备高度差异化和个性化的需求，AI应用具备提供低成本、高质量定制服务的能力以解决行业痛点，核心赋能在于打破标准和成本的束缚，大幅提升效率。作为模拟人类智能、拓宽人力边界的数字化工具，AI有望使规模化因材施教成为可能。AI能力可以渗透到教育全过程“备教学考评管”六大环节，帮助减轻老师和家长负担、提升学生学习效率和效果。东北证券指出，AI+教育目前已存在多场景的成功应用案例，伴随教育公司自研或合作推出的大模型赋能软硬件产品，C端在线教育和教育智能硬件细分赛道中产品创新带动行业变革。从多邻国的成功经验看，AI对在线教育的赋能极大地体现在了用户粘性和留存上，同时个性化的交互体验进一步提升付费转化，国内在线教育软件产品仍然存在较大的渗透空间及付费潜力。

利好板块：在线教育

相关概念股：豆神教育、拓维信息、天舟文化、科大讯飞、中国科传等