科技周评 | 年报密集披露，预期差再受聚焦

首页
正文

2021-03-29 14:34

一、每周指数回顾（3.22-3.26）

上周A股再度下探阶段低位后反弹回升，整体弱势震荡格局延续；两市量能略显分化，深市人气小幅回温。科技股韧性持续显现，近期题材热点轮动的过程中，核心赛道出现逐步回温迹象；龙头指数上周回升力度强于两市主板，资金量能微幅回升。

盘面上，近期题材热点依旧博弈激烈，核心赛道板块似有逐步回温迹象。周一A股小幅放量回升，两市涨停个股破百，市场人气回温明显；OLED板块早间持续拉升，碳中和概念午后再度爆发。周二股指集体收跌，短线热点逐步分化；电子烟板块受隔夜消息影响开盘大跌，光刻胶板块开盘爆发，医美概念大幅走弱，数字货币逆势走强，碳中和早间异动但板块高标股午后集体跳水。周三市场震荡走弱，券商、白酒逆势走强；碳中和概念再度活跃，智能制造异军突起，医美午后拉升，北斗导航概念临近收盘时集体异动。周四股市低位震荡企稳，盘面热点明显退潮；碳中和概念开盘走低，数字货币早间逆势走高，锂电池、核电相继拉升，碳汇概念午后异动。时至周五，两市指数集体强势回升，抱团股全线反弹回升；碳中和概念持续拉升，锂电池板块延续强势，稀土午后卷土重来。

综合近期资金面表现，震荡企稳可能仍将是近期市场主基调。近两周两市融资余额在阶段低位弱势运行中企稳，融资余额占A股流通总市值的比例也在本周逐步反弹；多方布局加码的意愿升温回暖，市场情绪大概率将继续稳步好转。不过，包括北向资金在内，市场主力在短线人气热点（次新股、碳中和、电力基建等）与核心白马之间快速来回游走；盘面短线强博弈特征再度凸显，新一轮筹码调整或已开始，A股短期内大概率将以震荡格局走势为主。

情绪面上，围绕业绩的预期修复愈发受到关注。随着上市公司年度业绩（含快报）陆续公布，所有行业板块的业绩景气表现也在不断变化；预期差修复很可能仍是是现阶段左右机构情绪的一大核心因素。从数据来看，截至3月底，服装纺织、食品饮料与钢铁行业的景气度排名较3月初的下降幅度最大；军工与综合行业的业绩景气度排名提升速度遥遥领先。近期的盘面结构性机会或将在于业绩景气预期差的反转之中。

二、产业要闻

电子

3月27日消息，由于半导体封测需求强劲，封测产能持续紧缺，昨日，全球最大半导体封测厂日月光投控旗下矽品公司宣布将在中国台湾彰化中科二林园区新建全新的封测厂；据介绍，该封测厂计划总投资800亿元新台币（约183亿元人民币），目前已取得14.5公顷的土地，将分两期建设：第一期预计今年第3季度动工，目标在2022年底前完工投产；第二期计划2023年初动工，2027年底前完工投产；此外，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）近日宣布启动IDM2.0战略，计划斥资高达200亿美元在美国亚利桑那州建造两座工厂，并向外部客户开放代工（利好：半导体产业链等）

国际半导体产业协会(SEMI)的数据显示，2020 年全球半导体材料市场的规模达到了553亿美元，同比增长4.9%，超过了2018年529亿美元，创下新高；此外，据分析机构Semico Researc统计，2020年，半导体资本支出增长9.2％，达到1,121亿美元。这比其在 2020年春季的预测高出141亿美元，比2020年秋季的预测也高出32亿美元；同时，2020年的总资本支出比2019年的 1027亿美元增加了94亿美元；据该机构预测，2021年的资本支出将达到1270亿美元，增长13.0％（利好：电子制造等）

根据TrendForce 集邦咨询研究显示，2020年上半年疫情冲击全球车市，连带影响车用LED产业；随着下半年整体销量逐渐回温，以及新能源车高速发展的推动，2020年车用LED产值达25.72亿美元，年减3.7%；展望2021年，在头灯与车用面板需求带动之下，预估2021年车用LED产值将有机会达到29.26亿美元，年增13.7%（利好：LED、车载电子等）

据机构消息，3月25日，工信部财务司财经处处长在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会第一次成员大会上表示，财务司一直积极推进新型显示产业发展，促进相关新技术、新业态、新场景、新模式的培育应用，加速创新叠代和绿色低碳发展（利好：Mini/Micro LED、新型显示产业等）

通信

3月25日消息，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的 “双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备 “千兆到户”能力；通知称，千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升；增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范（利好：5G网络、新基建等）

机构消息显示，中国移动2021年资本开支预算1836亿元，5G相关投资约1100亿元；此外，公司年内拟与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上（利好：5G网络、通信设备等）

计算机

工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会近日联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，提出将针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准（利好：智慧交通概念、车联网等）

财联社3月25日讯，中央政府采购网日前发布《中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目》成交公；公告显示，包括武汉达梦、天津神州通用、浪潮电子和腾讯云计算等在内的21家企业入围。事务型数据库管理系统入围公司19家，分析型数据库管理系统入围公司13家，其中11家公司同时入围事务型数据库管理系统和分析型数据库管理系统（利好：电子政务、网络安全等）