2023年3月9日，周四，龙虎榜解析。

党中央将组建中央科技委员会，这意味着科技部能够以党中央的名义调配资源，相信不久卡脖子领域的任务攻关会有大动作。

今日市场焦点

一、光刻胶：半导体产业核心卡脖子环节

1）事件：3月8日业内传出消息称，某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。同时，“会议”期间，从代表的建言和关注的细分方向看，关于半导体材料领域主要聚焦“电子特气”“光刻胶”领域的“国产化”“扶持力度””人才培养”等。

2）光刻胶是高壁垒、高价值量的半导体核心材料，日本厂商占据80%以上市场份额。

光刻胶按用途主要分为三大类，分别为：①半导体；②面板；③PCB。其中，半导体用的光刻胶技术壁垒最高，PCB用的光刻胶技术壁垒最低。但是反观中国光刻胶产业链，中国半导体光刻胶的占比仅有2%，LCD（面板）仅为3%，而最为简单PCB光刻胶占比高达94%。

由于光刻机曝光光源一共有六种，分别是紫外全谱（300～450nm）、G线（436nm）、I线（365nm）、深紫外（DUV，包括248nm和193nm）和极紫外（EUV），相对应于各曝光波长的光刻胶也应运而生，对应分别为，g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶，技术壁垒逐次增高。其中，KrF、ArF是当下及未来各光刻胶公司的重点发力市场。

3）目前中国高端半导体光刻胶企业主要有5家：华懋科技、彤程新材、晶瑞电材、南大光电、上海新阳

二、光刻机：国产光刻机步伐加快

3月9日集微网消息，荷兰表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。并表示这些限制将在夏季之前实施。

光刻机主要分为两类：DUV光刻机和EUV光刻机。我国的DUV光刻机供应商主要是荷兰的ASML、日本的尼康和佳能，理论上，DUV技术是由荷兰和日本独立发展，不受美国限制，但是，荷兰和日本加入“芯片联盟”后，还是听美国的话。

1）给国外光刻机厂商供货的国内厂商：

福晶科技：KBBF是一种非线性光学晶体材料，它能够将激光转化为史无前例的176纳米波长(深紫外)激光，从而可以制造出深紫外固体激光器。KBBF晶体是光刻机的重要的上游原材料！KBBF晶体是国防和民用市场上都无法或缺的重要技术。资料显示，福晶曾经给给荷兰ASML公司供货。

蓝英装备：公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML提供精密清洗解决方案

晶瑞电材：前年公司已购得KrF光刻机一台（二手），可用于KrF光刻胶的曝光测试，同时公司KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中。

2）给国产光刻机供货的厂商：

苏大维格：公司向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品，该器件是该公司光刻机产品的重要部件。

上海电气：上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨头，具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到国内市场份额超过80%。上海微电子目前最大股东为上海电气的控股股东电气控股，股本占比达到32.09%。

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作。

炬光科技：公司的光场匀化器应用于国内主要光刻机研发项目和样机中，并供应给世界顶级光学企业A公司，最终应用于全球高端光刻机生产商的核心设备。华为哈勃在2020年9月以每股25元的价格入股炬光科技，持有公司2.96%股份。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、彤程新材603650

1）核心逻辑：目前中国高端半导体光刻胶企业主要有5家：华懋科技、彤程新材、晶瑞电材、南大光电、上海新阳;

2）资金性质：今日湖州劳动路买入2837万元；上塘路买入2770万元；

3）技术面看点：k线组合构筑发射架，放量站稳20日线；

参考资料：

20230209-长江证券-彤程新材-603650-特种橡胶助剂景气回升，光刻胶扶摇直上（马太）

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