随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。典型如2008年微软黑屏事件、2010年Stuxnet震网病毒事件、2013年棱镜门与2017年Intel芯片Minix泄漏风险。

当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。2011年以来，国家各个层面出台一系列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。

一、操作系统本土化之路

中国操作系统本土化始于20世纪末，并多以Unix/Linux为基础二次开发为主，过去20年，曾诞生超过20多个不同版本，较为市场熟知的有红旗RedFlag、深度Deepin、优麒麟UbuntuKylin、中标麒麟Neokylin、银河麒麟Kylin与中科方德等。

但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。

1999年4月8日，中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统XteamLinux1.0发布，开启操作系统国产化之路，系统发行售价48元，受到市场广泛关注。次年底，发行主体北京冲浪软件在港交所挂牌上市，并在24个交易日内上涨265.79%。

但是，由于没有形成应用生态，支持并占据市场，XteamLinux系统于2003年5-pre版本后宣布停更，股价也应声随之下跌，达90%，目前公司已经退出操作系统领域，且股价长期低于0.10元，第一次尝试以失败告终。

1999年9月7日，深圳信科思公司（蓝点）成立，起源于一个著名的内核黑客小组OpenUnixNetworkStudio。该小组包含了一些在中国最为著名的Unix/Linux优秀人物。10月1日，公司发布了基于红帽RedHat的BLPTLinux1.0，成为深圳市高交会11大推荐项目之一。

12月8日，蓝点与TCL建立合作，在主打产品全部预装蓝点Linux，月出货量达15万套，成为中文Linux最大供货商，占国内市场80%以上。

2000年3月7日，公司BluePointLinuxSoftware（BLPT）借壳美股上市，上市第一天即从4美元暴涨400%以上至22美元。同年8月，Linux产品荣获“Linux操作系统市场占有率第一品牌奖”。遗憾的是，2000年互联网金融泡沫破灭，在资本市场仅仅风云两年后，系统停更，从美国市场黯然退出。

2000年6月，中科院软件研究所和上海联创共同组建北京中科红旗，注资96万美元。并发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA集群版和红旗嵌入式Linux等产品。然而，2013年4月，公司爆出资金链断裂问题，2014年解散清算。8月，五甲万京收购中科红旗，使红旗品牌得以延续。

麒麟家族中的中标麒麟、银河麒麟、优麒麟与湖南麒麟皆脱胎于国防科技大学，具有相同的历史渊源，前二者主要针对我国政府机构设计研发；优麒麟则是2013年由天津麒麟主导开发，面向全球的开源项目；湖南麒麟成立于2007年，依托国防科大计算机研究院，于2014年后独立开发Kylinsec品牌。

是在中标软件和国防科技大学的支持下，于2010年12月由民用“中标Linux”与“银河麒麟”正式在上海合并而成，并共同以“中标麒麟”的新品牌统一出现在市场，开发军民两用的操作系统。

由于其技术积累和背景特殊，因而中标麒麟系统在我国国防、航天、电力、能源、政务等众多重要行业得到广泛的推广和应用，并多年成为我国Linux市场占有率第一的操作系统。

是由国防科技大学研制的开源服务器操作系统，始于2001年，是863计划重大攻关科研项目，主要面向军用服务器领域。

2010年与“中标Linux”合并后，2014年12月，滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团（CEC）支持下，成立天津麒麟信息技术有限公司，将湖南麒麟旗下的“麒麟”与“银河麒麟”等无形资产注入天津麒麟，原有团队整体转入，银河麒麟主要优势仍在服务器领域，兼顾云计算与云桌面操作系统。

本身与麒麟系统没有直接关系，是Ubuntu社区中面向中国用户开发的Ubuntu衍生版本。项目首先是Ubuntu的一个官方版本，其次，系统也背靠国防科大和天津麒麟，银河麒麟的社区版。

是湖南麒麟信息工程技术有限公司2007年依托国防科技大学计算机学院成立设计的操作系统。公司长期致力于信息安全研发，在集中管控和机要密码等领域有一定的影响力。2014年天津麒麟成立，操作系统部分整体迁入银河麒麟。目前，作为民企，湖南麒麟独立研发操作系统Kylinsec，在政务、能源、金融等国家关键行业和领域有一定部署与应用。

是由中科院软件所研制，重点应用于电子政务、国防军工、教育、能源交通等重点行业的操作系统。中科方德软件有限公司成立于2006年，是“基础软件国家工程研究中心”项目的法人单位。

公司依托大股东中科院软件所在操作系统方向的技术积累，在“核高基”重大专项等支持下，积极突破系统安全性、虚拟化技术、大数据处理等方向技术，并建立成熟的服务器、安全及桌面操作系统。在政府体系中具有较高市场份额。

是武汉深之度科技有限公司开发的一款基于Linux/Debian的本土开源操作系统。其前身Hiweed（曾用名）发行于2004年7月22日，且在过去16年中，平均每年更新一个版本。

据官方数据显示，截至2018年，深度操作系统累计下载超过8000万次，提供32种不同的语言版本，以及遍布六大洲33个国家105个镜像站点的升级服务。并且在全球开源操作系统排行榜（DistroWatch）上，长期保持前12名，是中国民用市场最为成功的本土化桌面操作系统之一。

二、国产桌面操作系统展望

从伊朗“震网事件”（美国通过“震网病毒”攻击伊朗核工厂，造成离心机大面积损坏，伊朗核项目遭遇重大迟滞），到斯诺登“棱镜门事件”，再到中美贸易摩擦对高端技术的钳制，加强信息领域安全自主发展已成为中国发展毋庸置疑的选择。

如果从用户群体作了划分，可使用对象分为政府（2G）、企业（2B）和消费者（2C）业务。其中，政府业务又首先涉及安全与保密领域，尤为关键，也是打开本土化操作系统的首要切入口，因此，我们就三个领域对市场空间作一预测与分析。

截至2015年，全国共有公务员716.7万人，假设财政支出事业单位人员为公务员的1倍，桌面计算机台数配比为1.5倍，则整体测算政府机关、财政支出事业单位的电脑台数规模超过2000万，服务器按照10：1比例，预计服务量数量为200万台，假设桌面操作系统单价500元，服务器操作系统8000元，未来5年内实现政府单位全部体量替换，则整个政府、事业单位桌面操作系统空间为100亿，服务器操作系统市场空间为160亿规模。

除了政府事业单位，中央企业与地方国企同样存在安全方面考量与替换空间。根据Wind数据，截至2013年，全国中央与地方国有企业从业人员分别达到1834.90万和2084.4万人，且2005年至2013年，人员数量呈现稳步增长趋势。

假设现阶段全国央地国企员工数量为4000万，按1.5比例计算计算机台数，则桌面台式计算机数量为6000万台，服务器为600万台，假设替换其中50%数量，5年内替换完成，则桌面操作系统空间为150亿，服务器操作系统为240亿元。

经过2015年以来的中国信创5年发展，党政系统和国企系统采用国产操作系统的比例已经大幅上升，但仍有较大的替换空间。

无论是阿里、京东等互联网企业，还是微软、华为公司，其之所以能够成为世界级巨头，皆与消费者业务的成功有莫大关系，阿里的天猫淘宝、微软的桌面操作系统、华为的手机消费者业务，都贡献了丰厚的利润来源。

因此，国产操作系统真正成熟的标志，不仅仅是在2G与2B领域取得成功，而是真正形成可以满足消费者需求的生态，在市场中与Windows和OSX竞争胜出。

根据社科院数据统计，2018年，中国PC百人渗透率为21.8%，发达国家普遍在70%左右，美国为93.8%。自进入移动互联网时代，中国PC渗透率下降趋势明显；而发达国家，本身拥有非常高的渗透率，缓慢下降后依然处于高位。

根据目前PC机21.8%渗透率，中国存量计算机市场规模约为3亿台，微软Windows与苹果OS市占率为94.75%，假设未来5年消费市场替换量可以提升5%，以14亿人口计算，厂商OEM国产操作系统价格为300元，则国产桌面操作系统市场空间容量为45亿元。

另一方面，随着国民经济发展，即使全球已经进入移动互联网时代，与发达国家相比，中国仍在着相当大的渗透率提升空间，假设未来5年渗透率提升5%，其中，新增PC20%采用国产化操作系统，则国产化空间为42亿元。

Gartner数据显示，2018年全球企业基础设施软件市场规模2100亿美元左右，其中操作系统部分大约在280亿美元。中国在全球约占10%左右份额，为28亿美元，约189亿元左右。

因此，对于国产办公软件，其发展的阻力不仅来源于系统生态方面的不足，社会知识产权、版权保护意识提升，正版化进程能否顺利推进，也是需要正视的挑战。

三、上游芯片成熟，下游软件应用丰富

计算技术领域自主安全的发展，不仅对操作系统、应用软件提出了很高要求，对硬件的可控也是必不可少的条件。随着国产芯片技术的不断迭代更新，操作系统上游硬件逐渐成熟，为适配国产操作系统，提供了演进的土壤。

目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

下游应用方面，钳制操作系统普及的软件生态也逐渐丰富，并得到开发者重视。以深之度Deepin为例，系统共研发提供28款原生应用，包括但不仅限于深度商店、启动盘制作、截图软件、音乐、影院、看图、日历和录音等日常使用工具应用。此外，公司还同网易合作开发了网易云音乐与有道云笔记Deepin版本。

办公软件方面，跨平台，支持Linux环境的金山WPS也已经基本具备替代微软Office的文字处理能力；其他软件方面，深度科技通过deepin-wine虚拟环境技术顺利安装了诸如微信、腾讯QQ、同花顺和百度网盘等应用。

在政府业务中持续多年拿下市场第一市场份额的中标麒麟，也在加速与软件应用商进行适配，完善包括人大金仓、武汉达梦和神舟通用在内的国产数据库，金蝶、中创和普元等中间件以及各类办公软件等。

参考资料：

2022-08-25_亿欧_2022年国产操作系统发展研究报告

2019-09-26_兴业证券_操作系统深度：国产大潮起，海阔龙正跃

2022-10-24_华泰证券_计算机行业专题研究：国产操作系统生态逐步完善

本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：肖弦（登记编号：A0740622030012）