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国产替代有望加速!芯片中报预增股名单出炉

来源:数据宝 2022-08-05 13:59
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8月5日早盘芯片概念股再次全面爆发,半导体材料、封测、硅片、设备全线上涨,芯原股份-U通富微电晶方科技铖昌科技等个股涨停。

此外,今日上市的5只新股中3只具有相关概念,涨幅遥遥领先,N广立微开盘上涨110.34%,截至上午收盘涨幅扩大至158.91%,半日成交量2411.89万股,成交额33.18亿元,另外N中微、N江波龙均上涨70%以上。

消息面上来看,商务部新闻发言人近日就美国会通过《芯片和科学法案》答记者问,表示法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。

美方法案的实施应符合世贸组织相关规则,符合公开、透明、非歧视的原则,有利于维护全球产业链供应链安全稳定,避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况,必要时采取有力措施维护自身合法权益。

根据 IC Insights 数据,2021 年美国设计企业总产值占全球 68%,美国生产的芯片只占全球 12%。英伟达、AMD 等全球最主要芯片设计公司的大部分产品都在中国台湾生产,法案或吸引企业在美国建厂,长期可能会缩小美国设计与制造产值占比的差距,晶圆代工产能区域化趋势加速。

华泰证券研报认为,该方案将促进半导体制造回流美国,晶圆代工的产能区域化分布趋势加速。招商证券研报认为,在全球半导体产业链割裂的背景下,中国半导体产业国产化有望加速,巨大的产能缺口也意味着晶圆厂巨大的资本开支,建议关注半导体国产设备厂商。

中报预增概念股名单出炉

证券时报·数据宝统计,A股中24只半导体产业概念股已发布上半年业绩预增公告。以归母净利润预计同比增长中值来看,11股有望归母净利润同比增幅超过100%,江化微光华科技江丰电子预计归母净利润增幅居前。

江化微上半年业绩预告显示,预计实现归母净利润在5850万元至6350万元之间,与上年同期相比增长约283%至316%,主要由于公司客户结构继续优化,毛利率相对较高的半导体客户占比提升,对公司本期的财务报表产生了一定的积极影响。

光华科技公告显示,预计实现归母净利润7800万元至8300万元,同比增长159.56%至176.2%,主要由于报告期内,公司新建产能的释放,产销量同比有所增长;其次得益于公司成本控制的有效推动及产品结构优化的显现,公司的盈利能力有较大幅度提升。

在持续上涨的行情影响下,多只半导体产业概念股获北上资金连续加仓。统计显示,新莱应材中颖电子容大感光紫光股份4股本周均获北上资金连续净流入,TCL中环紫光股份长电科技持股量增幅居前。

(来源:数据宝)

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