一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，词元，存储芯片等）

2板：中国长城，汉中精机，华软科技，中天精装

首板：博敏电子，宏和科技，东阳光，美利云，东方国信，美年健康，德明利，盈新发展，兆易创新等

事件催化：美国禁令“生效”！黄仁勋：NVIDIA中国AI芯片市场份额完全停滞 份额已降至0%。

点评：昨天科技又是高潮的一天，一大批老朋友继续新高表现！细分方向连续2天国产算力的表现要强于海外链了。国产方向的算力租赁跟国产芯片，GPU+CPU等继续表现亮眼。前面反复讲的算力租赁三巨头利通电子+协创数据+宏景科技继续新高，二线的盈峰环境，行云科技等等也一直再新高的路上，国产CPU中国长城，海光信息，综艺股份等等表现也很亮眼，推理芯片跟华为方向也有异动，不过节前已经大涨了，昨天再度冲高以后有不少短线情绪资金开始获利兑现，不过问题不大，趋势依旧，本身科技内部就是不动轮动上涨的，涨完你的涨它的，主打一个雨露均沾。

海外方向连着2天被海外链“吊打”了，不过存储芯片还是蛮坚挺的，没有高开低走，虽然下午部分个股出现了炸板回落的迹象，但大部分个股都稳住了分时，节前盘前讲的兆易创新跟大普微也是涨幅居前！上游材料的原材料云南锗业涨停，天通股份这种消化减持利空，承接住了，光的新玩家日联科技，光莆股份早盘跳水以后也出现了资金强有力的承接，后面大概率还是轮动了，国产连着强2天了，后面调整的时候，海外光又会接棒，交替上行维持整个科技大方向！昨晚英伟达大涨，康宁新高，光今天是有轮动预期的，特发信息，通鼎互联这种！科技方向目前是热度最高的方向，本身细分很多，可以不断衍生，但蛮多个股在相对高位了，所以筹码很活跃，如果某个细分连续2~3天中阳加速了，就放弃追高的想法，多看相对低位的其他细分，尽量多做启动！

2、能源涨价（锂电，小金属，氦气等）

4板：永杉锂业，宝光股份

3板：丽岛新材，丰元股份

首板：蔚蓝锂芯，中恒电气等

事件催化：氦气近期价格大幅上涨，主要原因是‌卡塔尔供应中断‌和‌俄罗斯出口管制‌，广东地区高纯氦气最近一月涨幅超300%。‌‌

点评：昨天盘前讲，这2天是低吸锂电的节点，早盘蛮多个股杀到水下，下午德方纳米，湖南裕能，杉杉股份这种趋势股差不多都拉回来了，碳酸锂期货逼近20万元大关了，如果今天能够站上去的话还会刺激一波量化语料。

3、航天

4板：金螳螂

2板：西部材料，润贝航科

首板：通宇通讯

趋势：信维通信，中国卫星

事件催化：SpaceX的IPO注册文件显示，该公司已累计投入超过150亿美元开发其下一代星舰火箭

点评：航天这里也在默默积攒趋势，航天还是那个问题，目前科技方向风头正盛，基本活跃资金都在科技方向，航天目前最好的节奏就是慢慢积攒趋势，等科技大分歧的时候来一波大联动，去抢流动性，涨的好的还是节前说的SPacex线的西部，再升，信维这种。

4、低位其他轮动题材（消费，地产，电力，证券等）

3板：金融街

2板：长江证券

首板：来伊份，养元饮品，北京文化，大唐发电，华电辽能等

事件催化：上海，二手房成交攀上十年新高

点评：电力作为避险属性的板块，昨天下午指数回落的时候，又有一大波投机资金去做“反向避险了”，这种一旦今天情绪修复，大科技继续逼空主升的话，电力这种很容易直接闷的，做做左侧问题不大，但是追高接力的性价比一般，昨天盘前讲的长江证券弱转强直接走2板是有点超预期的，看下今天会不会继续发力带动上证也破一个新高！医药昨天尾盘也有异动达安基因，鲁抗医药这种，消息面上是汉坦病毒消息刺激，这种边角料的小题材，但当下市场流动性充沛，很多新增量不敢去追科技，可能会转向相对低位的小题材。

二、市场情绪周期

节后第一个交易日气势很足的开门红，这里的强度够，午后虽有回落但也是良性的分歧，国家队主动出手控温是好事，分歧慢慢涨细水长流更好一些！继续看多做多！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

华策影视：拟采购不超33亿元服务器 用于为客户提供云算力服务

远东股份：4月子公司中标千万元以上合同订单合计26.33亿元

罗博特科：ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单

共进股份：拟5000万元增资弘光向尚 后者为集成电路硅基光电集成芯片设计企业

鼎龙股份：先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单

翰宇药业：司美格鲁肽注射液III期临床试验达等效标准

兴业银锡：拟1.64亿元收购西藏阳光矿业投资公司100%股权

宏盛华源：预中标6.65亿元国家电网采购项目

迦南智能：预中标1.2亿元国家电网采购项目

大连电瓷：预中标8950万元国家电网采购项目

新联电子：预中标5454万元国家电网采购项目

金冠电气：中标国家电网4225万元避雷器项目

百济神州：预计2026年营业收入436亿元-452亿元

五 粮 液：五粮液集团拟30亿元-50亿元增持公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

杭电股份：股东拟减持3.00%股份（首板）

红旗连锁：股东拟减持3.00%股份

乾照光电：股东拟减持3.00%股份

华信新材：股东拟减持3.00%股份

家联科技：股东拟减持3.00%股份

巨星农牧：股东拟减持3.00%股份

润都股份：股东拟减持3.00%股份

佰奥智能：股东拟减持1.99%股份

凡拓数创：股东拟减持1.93%股份

盛弘股份：股东拟减持1.87%股份

蓝海华腾：股东拟减持1.33%股份

鑫磊股份：股东拟减持1.17%股份

中稀有色：股东拟减持1.00%股份

华钰矿业：股东拟减持1.00%股份

特 瑞 斯：股东拟减持0.98%股份

停复牌：

东方证券：复牌，拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权

天迈科技：复牌，拟收购工业自动化公司上海芬能96.45%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。其中，纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨超5%，总市值重回5万亿美元上方。AMD涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨4.98%。成分股中，百度涨超11%，金山云、联电涨超8%。

一．连板与高标

4连板：永杉锂业、宝光股份、金螳螂

3连板：丽岛新材、金融街、丰元股份

2连板：中国长城、福达合金、跨境通、润贝航科、中天精装、长江证券、安道麦A、汉钟精机、华软科技、西部材料、粤传媒

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：云南锗业，东方国信，节能风电等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞锂电池＞算力＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：赛英电子，东方国信，鸿仕达，江波龙，寒武纪

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验

相关概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子等

②2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会5月10日在南京举行，将成立脑机接口创新联盟。

相关概念股：创新医疗、三博脑科等

③英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

相关概念股：通鼎互联、长飞光纤、特发信息等

三、打新日历