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科技周评 | 题材轮动加速 机遇与不确定性并存

2021-04-27 14:15
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一、上周指数回顾(4.19-4.23)


上周A股小幅反弹回升,大小股指略显分化,市场量能表现稳定;上证指数周一快速反弹后持续高位窄幅震荡盘整,创指、沪深300持续震荡走高。短线题材仍是盘面领涨热点,科技概念继续活跃,科技龙头指数表现强劲,新能源、华为/消费电子概念等再受关注。



盘面上,题材热点继续活跃,盘面继续激烈博弈周一股指纷纷走强,创指创近一年最大涨幅,汽车产业链集体爆发智能汽车开盘多股大涨,车联网/智能汽车概念延续强势,锂电池早间受消息刺激多股拉伸,新冠疫苗板块表现活跃,军工板块午后异动拉升。周二两市冲高回落,市场热点轮动加速,白酒一度活跃大涨华为汽车概念开盘继续领涨,鸿蒙概念早盘拉升,数字货币硬盘概念早间受消息刺激相继异动,医美光伏/风电眼科板块盘中异动,前期碳中和概念早盘再度活跃,储能板块临近午盘时继续拉升,稀土午后涨幅扩大,泛在电力物联网午后走强,军工板块集体异动。周三A股低开高走,题材轮动个股普跌,医美、白酒大涨数字货币开盘异动,卫星互联网异动拉升,医美早间延续强势,疫情概念表现活跃,无人驾驶早间活跃、午后异动。周四指数缩量震荡,钢铁、食品纷纷大涨医美开盘继续领涨,储能板块受消息提振开盘拉升,半导体医美新冠疫苗板块相继异动,锂电池早间稳步走强,华为产业链午后持续拉升,数字货币互联网医疗5G板块先后异动,苹果产业链多股上涨。时至周五,指数大涨小盘股疲弱普跌,题材股弱势震荡特高压受隔夜消息提振早盘拉升,新冠疫苗涨幅居前,锂电池华为产业链异动走强,新冠防治表现活跃,医美板块下挫回调,稀土板块午后异动,锂电池再度集体拉升。


总体来看,当前市场内部分歧仍旧明显,盘面中一致性主线持续缺失。机构统计显示,综合上周市场资金表现,北上配置新资金与交易型资金的分歧正在扩大;两者当前的共识在于净买入食品饮料、医药、建材、机械、轻工、煤炭和有色等行业,同时净卖出非银金融、商贸零售和通信行业等。换言之,大盘成长板块是当前北上资金关注的重点;但是,相关配置型资金同时在挖掘加码大盘成长以外的标的,而交易盘则以净卖出这类标的为主。因此,回顾近期盘面表现,围绕绩优白马股中的二线龙头等标的进行的博弈十分激烈;一线龙头个股的资金净买入/卖出方向反而相对稳定。此外,机构还认为,眼下北上资金的关注重点很可能包括了机械、纺服、有色和煤炭等板块中市值在200-500亿范围内的上市公司近期中小票持续活跃且上周整体表现强于白马权重的原因或在于此


因此,综合近期以北向资金为代表的市场资金面动向与盘面表现,当前市场关注的重点或主要体现在两个方面


其一,行业配置方面,资金关注的逻辑可能集中在两个方向上围绕上游大宗商品价格上涨的顺周期涨价逻辑基于后疫情时代需求复苏预期与节日效应预期的消费白马逻辑。随着中国年内总体宏观预期“前高后低”以及国内外流动性边际收紧预期的继续发酵,当前的资金配置偏好或仍将在宏观数据拐点信号出现之前持续一段时间


其二,标的偏好方面,兼顾业绩预期差与价格弹性的中小市值优质个股或仍值得关注。简而言之,在自身基本面没有致命性硬伤的情况下,相关上市公司的投资性价比表现很可能仍是资金在博弈中的一大核心参考重点



二、产


电子


  • 北京时间421日,苹果2021年首场特别活动于凌晨1点拉开帷幕;1小时的时间,苹果发布了新的iMaciPad ProAir TagApple TV 4K、另外还推出了紫色的iPhone 12iPhone 12mini,以及新的苹果信用卡,但是苹果耳机AirPods 3没有出现在发布会上(利好苹果概念、消费电子等


  • 根据TrendForce集邦咨询研究显示,目前正值DRAM原厂与各大PC OEMs议定2021年第二季合约价的关键时期;虽然合约价议定尚未完成,但根据现在已经拟定的交易当中,以主流模组DDR4 1G*8 2666Mbps均价来看,其季涨幅已接近25%,已超出原先预期的近两成;另与该产品别高度相关的Server DRAM价格涨幅也同步扩大,加上原先已预期第二季 Specialty DRAM DDR3DDR4mobile DRAMgraphics DRAM价格都将高涨,预估第二季整体DRAM均价涨幅将自原先的13~18%,上调至18~23%,而实际涨幅依照DRAM原厂产品比重不同也有差异(利好存储芯片、电子制造等


  • 机构420日消息称,据国外媒体报道,三星位于美国德州奥斯汀的芯片工厂已开始更换主要设备,目的是在5月之前完成工作,更换完成后,预计夏季生产将恢复正常;奥斯汀工厂于3月初开始试运行,自3月中旬以来一直在努力提高其工厂开工率;日经亚洲预测,奥斯汀工厂的半导体生产和交付将在6月份恢复到停电前的水平(利好汽车整车、汽车电子等


  • 经济日报消息,富士康420日对外证实,该公司正在与台湾一家主要内存芯片制造商旺宏电子洽谈收购芯片制造厂事宜,此举旨在在全球半导体供应紧张情况下,为其电动汽车业务争取资源(利好工业富联、汽车电子等


  • 市场研究机构Strategy Analystics报告显示,得益于健康的需求势头和中国厂商在5G方面的大力推动,一季度全球智能手机出货量3.4亿部,同比增长24%,创下2015年来的新高;一季度小米手机出货量增长迅速,本季度出货量4900万台,相比去年同期增长了80%,同时占到15%的市场份额,排名第三(利好消费电子等


通信


  • 工信部数据显示,一季度电信业务收入增速持续提升,累计完成业务收入3601亿元,同比增长6.5%,增速同比提高4.7个百分点,较上年末提高2.9个百分点;一季度,我国5G网络建设稳步推进,截至3月末,3家基础电信企业5G手机终端用户连接数达2.85亿户,比上年末净增8684万户,占移动电话用户的17.8%利好5G、通信行业、消费电子等


  • 根据机构消息,中国信通院调查结果显示,5G2020年直接带动经济总产出超过8000亿元;在博鳌亚洲论坛2021年年会“5G 的未来”分论坛上,中国移动通信集团有限公司董事长表示,在这8000亿元中,一半属于5G的手机终端,还有2000亿元左右是网络建设投资,另外不到2000亿元来自5G 的信息服务(利好5G、通信行业、消费电子等


计算机


  • 419日消息,在2021年上海国际车展前夕,华为以“专新致智”为主题,举办HI新品发布会,重磅发布了包括4D成像雷达、AR-HUDMDC810在内的新一代智能化部件和解决方案(利好车联网/智能汽车、汽车电子等


  • 36氪获悉,华为智能汽车解决方案BU总裁王军称,今年将有多款使用华为智能汽车部件的重磅车型上市,正式开启华为智能汽车解决方案的规模商用新征程(利好车联网/智能汽车、华为汽车等


  • Gartner发布最新《Market Share: IT Services, Worldwide 2020》研究报告,云计算IaaS市场保持高速增长,全球市场规模达到643.9亿美元;2020 年,华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五,主流厂商增速最快(利好华为概念、云计算等


其他


  • 419日消息,据国外媒体报道,中国汽车工业协会(CAAM)的数据显示,20213月,中国汽车制造商共生产21.6万辆新能源汽车,其中包括18.2 万辆电动汽车和3.4万辆插电式混合动力汽车;在销量方面,20213月,中国汽车制造商共销售22.6万辆新能源汽车,其中包括19万辆电动汽车和3.6万辆插电式混合动力车;中国汽车工业协会表示,今年第一季度,中国新能源汽车产量为53.3万辆,销量为51.5万辆,分别同比增长3.2倍和2.8倍;目前,新能源汽车正成为炙手可热的“香饽饽”,除了三大造车新势力外,百度、小米等今年先后宣布进入新能源汽车领域(利好新能源车产业、车联网/智能汽车

 

参考资料

20210427-东吴证券-东吴证券通信行业跟踪周报:通信一季度持仓回升,华为重点发力自动驾驶解决方案

20210426-开源证券-投资策略专题:资金跟踪系列之十四——分歧加大,共识仍待形成

20210426-兴业证券-Q1电子行业持仓分析:电子超配比例回升,被动元件等高景气板块受重视程度提升

20210425-兴业证券-兴业证券电子行业周报:M1芯片成为苹果发布会重头戏,ARM架构有望颠覆PC格局

20210425-太平洋证券-太平洋证券通信行业周报:从上海车展看V2X发展,智能化与网联化正在加速

20210424-新时代证券-电子行业周报:《周观点》系列,苹果发布多款新品,关注Mini+LED投资机会

20210423-银河证券-银河证券电子行业周报:功率半导体景气度向上,国内产商扩产趋势明显



本报告由九方智投投资顾问董冠辉(登记编号:A0740619120001)撰写

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