一、公告利好

孚能科技：预计人形机器人领域将有多个项目今年实现送样

5月15日，孚能科技(688567)在2024年度科创板电池行业集体业绩说明会上表示，人形机器人对电池的能量密度、轻量化与安全性要求大幅提高，固态电池预计将是人形机器人领域主流的电池路线，公司生产的软包电池具备高能量密度、高安全性、轻量化等优势，与人形机器人的需求高度契合。目前，公司正在与国内知名的5~6家头部人形机器人客户对接项目需求，其中包括多家头部车系人形机器人客户，目前整体进展顺利，预计有多个项目今年实现送样。

京源环保：全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同

京源环保公告称，公司全资子公司京源云计算与客户R公司签订算力集群建设项目承包合同，京源云计算负责项目涉及的软硬件供货、安装、制作开发以及培训、运行维护等，合同金额为3.65亿元（含税）。本合同将采用总额法确认收入，2025年项目交付验收完成后一次性确认收入约3.2亿元，运维服务部分将按5年服务期分摊确认收入约283万元。该项目毛利率约9%~10%。

二、热点题材

国办、中办联手发文，大力推进实施城市更新

据中国政府网5月15日披露，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求坚持稳中求进工作总基调，转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。

意见提出八项主要任务，包括：加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化。

此外，意见还提出加强支撑保障，包括：建立健全城市更新实施机制，完善用地政策，建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全多元化投融资方式，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，健全法规标准。

2025年4月25日，中共中央政治局召会议指出，加大资金支持力度，加力实施“两重”建设，加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。

申万宏源表示会议对城市更新行动的强调程度提升，从“大力实施”转变为“加力实施”。外部冲击之下，国内投资刺激预期发力，“两重”建设与城市更新行动有望成为国内投资建设重点。

另外，光大证券认为城市更新等行动有望释放居民刚性及改善性住房需求，对建材消费端亦有提振作用；而城中村住房密度相对大、居住条件相对差，城中村和危旧房改造等工作有望新增住房需求，或进一步提振防水、涂料、石膏板等消费建材需求。招商证券表示，“加力”表述下地下管网、综合管廊、老旧小区改造等城市更新工作的推进落地或值得关注。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

新兴铸管：国内球墨铸管行业龙头，受益于城市管网改造及水利设施建设。

东宏股份：消费建材上市公司之首，且合作单位以央企、国企为主，部分涉及地方政府和施工单位。

三、连续涨停

吉林化纤：公司与碳纤维产业链的多家企业有合作。

永安药业：牛磺酸价格因客户需求的数量、品质、用途不同而存在一定的差异。

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