跟北上资金炒股可靠吗
炒股的朋友们经常会听说“北上资金”,“北上资金今天又买了哪些股票”等有关北上资金的知识点,在学习揭秘北上资金交易策略的之前,我们先了解一下北上资金的几个常用知识点:
什么是北向资金:A股市场不允许国外资金直接参与,为解决这个问题,上交所和深交所开通了沪股通和深股通两大通道,即国外资本可以通过香港市场买入部分纳入标的的A股,北上资金就是指从香港股票市中流入大陆股市的资金(大陆股票流入香港股市的资金称为南下资金,南下资金择期再做分析讨论),香港股市在南,于是形成了北上资金的说法。
北上资金有哪些:北向资金的种类有很多,在香港市场买入A股标的股的投资者等都可以称为北向资金,比如一些国家的主权基金,富时指数基金等等。
A股北向资金标的:不是所有的A股都是北上资金买入标的股,在交易软件中显示有“港”字的即是北向买入标的股,在股东列表里均以“香港中央结算有限公司”为股东名称,可查询北上资金持股数量单个标的股持股限额为30%,持股达到28%即被限制买入。
北上资金的交易情况:沪深交易所交易日下午5点半会公布当天十大北上资金交易量最大的股票明细,第二个交易日开盘前会公布前一天北上资金标的股交易情况。
了解什么是北上资金后,将有助于我们进一步了解北上资金的交易策略,A股投资者称北向资金为“聪明钱”,很多交易平台以分析北向资金来制定买入策略和投资逻辑,可见北向资金的重要性。目前在A股所有国外投资者中北向资金持股总市场大概在2.3万亿元,大概占比70%左右(国外投资者中QFII占20%,RQFII占10%)。
下面重点聊一下北上资金的选股手法:
一、时间上分为两类:短期炒作和长线持股。
1、短期炒作,所有的资金都是逐利的,因些北上资金也会参与热点板块,热点个股的操作,与游资操作手法相似,打板,拉连板都是常用的操作手法。但北上短炒不会像游资那么激进,通常有一到两周左右的时间完成
2,长线持股:北上资金又被称为“聪明钱”,通常在股份低迷的时候大量买入并持有,在股份拉升或者高位盘整的时候卖出,时间周期上在一年左右
二、行业选择:始终根据国家宏观政策选择行业,北上资金在行业时主要根据国家政策的发力点:
三、个股选择:主要依据基本面逻辑或投资价值逻辑,龙头,还是龙头,北上资金在选择个股时主要是细分行业的龙头公司,券商龙头,白酒龙头,新能源汽车龙头,医药龙头等等。
北上资金选股和操作均有一定的规律,操作手法偏长线为主,不在乎短期波动,对于看好的行业坚定持有,老铁们可以多看一下个股的北向持仓。
北上资金操作也是操盘手的策略,说白了也是人在操作,也会有心理因素的影响,但北上资金不会像国内的一些机构喜欢跟风炒做,北上坚定价值投资,坚定行业选择,从北上资金进入A股市场到目前为止,市值增加到近3万亿,收益率更是翻番。
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