早报导读

1、华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续★★★★★

2、为大模型而生 腾讯云自研计算网络性能提升10倍★★★★★

3、今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升★★★★

4、领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标★★★★

5、国内抽水蓄能电站项目核准提速  产业链公司望受益★★★

6、实现工程应用 我国星地激光高速通信取得成功★★★

7、美股：鲍威尔重申加息论调 美股涨跌互现

1、华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续★★★★★

华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金二期将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。

机构认为，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度: 重组科技部、组建中央科技委员会;国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关，举国体制推动行业加速发展。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虑。

利好概念股：北方华创 (002371) 是本土半导体设备平台型公司，在手订单充足;中微公司 (688012) 刻蚀设备不断突破在5nm及以下制程多次获单。

2、为大模型而生 腾讯云自研计算网络性能提升10倍★★★★★

据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。

AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亚晨表示，星脉网络是为大模型而生。它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。

上市公司中，金证股份（600446）创新业务子公司金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。亚康股份（301085）为腾讯提供数据中心的运维服务。

3、今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升★★★★

随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。

机构认为，家居头部企业销售持续复苏，下半年有望保持良好回暖势头。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。京东居家数据显示，今年618期间，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧门等超10个智慧家居品类成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火热渗透率稳步上行。

利好概念股：金牌厨柜 (603180) 是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，打造了GIS系统-工业化柔性定制智能解决方案;兔宝宝(002043) 为室内装饰材料龙头，产品包括定制衣柜、橱柜等。

4、领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标★★★★

据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。

目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

利好概念股：中国重工（601989）是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。亚星锚链（601890）是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。

5、国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益★★★

据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。

抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。

上市公司中，冠龙节能（301151）公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。韶能股份（000601）公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。

6、实现工程应用 我国星地激光高速通信取得成功★★★

据报道，长光卫星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空天信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试验取得成功。这标志着中国实现了星地激光高速通信的工程应用，为中国星地通信体制从微波拓展至激光奠定了坚实基础。此次试验是国内首次面向业务化应用开展的超高速（10Gbps）星地激光通信试验。本次激光通信试验的成功，标志着星地数传技术正式由Gbps进入10Gbps时代，由微波数传进入微波、激光数传时代。

上市公司中，A股相关概念股主要有华工科技（000988）、福晶科技（002222）等。

7、美股：鲍威尔重申加息论调 美股涨跌互现

美股方面，美东时间周三，美股三大指数全天小幅震荡，收盘涨跌不一。美联储主席鲍威尔重申预计今年将进一步加息以抑制通胀并为美国劳动力市场降温，并暗示不排除在接下来的会议上连续两次加息。虽然鲍威尔措辞越来越鹰派，但并未对市场产生严重冲击。截止收盘，道琼斯指数跌0.22%，标普500指数跌0.04%，纳斯达克指数涨0.27%。苹果涨0.63%，股价创历史新高，市值逼近3万亿美元。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

1）国科恒泰，申购代码301370，申购上限1.3万股，主营医疗器械分销和直销。

【公司利好消息】

掌趣科技（300315）近日与北京悠米互动娱乐科技有限公司拟联合开发AI创作游戏平台。

巨轮智能（002031）与藦卡机器人签订战略合作协议。

温州宏丰（300283）孙公司拟1.2亿元投建高端新型合金材料项目。

海南椰岛（600238）实控人变更为海口市国资委。

中文在线（300364）拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司寒木春华51.04%股权。

传化智联（002010）拟转让子公司传化合成43.02%股权，引入投资者。

米奥会展（300795）上半年预盈6500万元–8500万元，同比扭亏。

奋达科技（002681）拟作为基石投资者参与Keep香港首次公开发行。

恒生电子（600570）和旗下子公司恒生聚源正式发布基于大语言模型技术打造的数智金融新品，金融智能助手光子和全新升级的智能投研平台WarrenQ。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、隆基绿能、工业富联、中国船舶、中国中免、金山办公、福斯特、山西汾酒、中国平安、中国石油

【深股通前十大成交股】：宁德时代、中际旭创、科大讯飞、北方华创、中兴通讯、美的集团、立讯精密、昆仑万维、新易盛、格力电器

6月28日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。