7月25日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、中国信通院发布云计算白皮书：预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元

中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》。《白皮书》指出，2022年，全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

利好板块：云计算

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2、英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案

据媒体报道，台积电在推进AI服务器应用的同时，也在同步推进散热技术。AI供应链消息称，高力（热处理技术供应商）正积极与台积电与英伟达合作开发AIGPU浸没式液冷系统。

根据赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元。长城证券表示，AI算力对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求，传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术将以超高能效、超高热密度等特点有效解决散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

利好板块：液冷技术

相关概念股：真视通、浪潮信息

3、首艘国产大型邮轮完成首次试航

从中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司获悉，7月24日，由该公司建造的首艘国产大型邮轮提前1天完成首次试航。此次试航历时8天。期间，首艘国产大型邮轮不仅完成了航行系统、推进系统、电站管理系统等涉及船舶性能的关键系统与设备的试验，同时对振动噪声、安全返港这两项贯穿邮轮设计建造全生命周期的关键技术进行了区域性的测试验证。试验项目均满足设计规范要求，获得船东、船检认可。靠泊码头后，首艘国产大型邮轮将进入交船前设备系统调试和内装工程最后的冲刺阶段，计划年底前命名交付。

利好板块：船舶

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4、2023年7月票房破70亿

据灯塔专业版数据，截至7月25日17时，7月月度总票房（含预售）已突破70亿，电影《消失的她》持续领跑7月票房榜，《八角笼中》《长安三万里》居第二、三位。

利好板块：传媒

相关概念股：幸福蓝海、新华网、北京文化、人民网

5、工信部：上半年我国软件业务收入55170亿元 同比增长14.2%

上半年，我国软件和信息技术服务业收入55170亿元，同比增长14.2%。上半年，软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%。上半年，软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。

利好板块：国产软件

相关概念股：致远互联、航天宏图、力合科技、汉得信息

6、AI相关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长

高盛证券最新报告指出，看好人工智能（AI）服务器驱动长期ABF载板需求持续增长。随着AI服务器与运算效能需求的增加，相关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段生产制程中使用更高阶的ABF载板，加快ABF载板的升级速度，造成ABF载板的设计更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市场规模增长。

ABF载板作为芯片封装中连接芯片与电路板的中间材料，其核心作用就是与芯片进行更高密度的高速互联通信，然后通过载板上的更多线路与大型PCB板进行互联，起着承上启下的作用，进而保护电路完整、减少漏失、固定线路位置、有利于芯片更好的散热以保护芯片。民生证券指出，ABF载板作为AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。未来随着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet技术的广泛应用，ABF载板的需求量将进一步提升。国内厂商正在加快核心技术研发，力争打破海外垄断格局。

利好板块：ABF载板

相关概念股：深南电路、中京电子、天和防务

7、汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿

7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。

新能源汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特点是生产高效，降低成本。浙商证券预计2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。根据分析师统计，已经明确布局一体压铸的车企包括：特斯拉、蔚小理、小康、小米、高合；福特、大众、奔驰、沃尔沃；吉利、一汽、东风、长城、长安、北汽。华泰证券预计2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。

利好板块：一体化压铸

相关概念股：美利信、瑞鹄模具、爱柯迪

8、杭州：到2025年累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区

杭州印发关于高质量全域推进未来社区建设的实施意见。其中提到，到2025年底，全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区，高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展，未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。

利好板块：旧改

相关概念股：大龙地产、荣盛发展、金科股份、中南建设、天房发展

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