〇、宏观利好

上海：加大金融支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期力度，提升金融服务质效

一、并购、重组、再融资

【并购&重组】

衢州发展：拟购买先导电子科技股份有限公司股份股票停牌

衢州发展公告称，公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有的先导电子科技股份有限公司的股份，并有意购买先导科技其他股东持有的股份，同时募集配套资金。目前该交易正在筹划阶段，相关方案尚未最终确定。为维护投资者利益，公司股票自2025年7月30日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

德福科技：拟收购卢森堡铜箔100%股权并签署《股权购买协议》

德福科技公告称，公司与Volta Energy Solutions S.àr.l.于2025年7月29日签署了《股权购买协议》，拟收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.100%股权，标的公司100%企业价值为2.15亿欧元，扣除双方约定的调整项目后，计算得到标的公司100%股权收购价格为1.74亿欧元。此外，公司计划在卢森堡设立全资控股公司德福卢森堡，并将德福科技在《股权购买协议》项下的全部权利义务转让给德福卢森堡。

*ST海华：控股子公司拟4300万元收购鲁新鼎盛100%股权

*ST海华公告，基于巴州鲁新鼎盛燃气有限公司（下称：“鲁新鼎盛”）所处的天然气行业和地理位置具有良好的发展前景，公司控股子公司茫崖源鑫拟与徐海波、徐瑶瑶、鲁新鼎盛签署《收购协议》，约定控股子公司茫崖源鑫以现金4300万元取得鲁新鼎盛100%的股权。

【再融资】

爱旭股份：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

爱旭股份7月29日晚间公告，公司于今日收到证监会出具的《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

滨化股份：筹划在香港联合交易所有限公司上市

滨化股份公告称，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，旨在推进全球化战略布局，加快海外业务发展，提升国际品牌形象及综合竞争实力。目前相关细节尚未确定，不会导致公司无控股股东和实际控制人的情况发生变化。

二、股权变更、回购、增持

【股权变更】

长安汽车：间接控股股东变更为中国长安汽车

长安汽车披露收购报告书，根据中国长安汽车与兵器装备集团签订的《分立协议》，分立前兵器装备集团所持长安汽车14.23%股份、辰致集团100%股权均分立至中国长安汽车。本次收购完成后，长安汽车间接控股股东变更为中国长安汽车，实际控制人仍为国务院国资委。

湖南天雁：中国长安汽车成为公司间接控股股东

湖南天雁公告称，公司间接控股股东兵器装备集团实施存续分立，汽车业务分立至新设的中国长安汽车，根据《分立协议》，分立前兵器装备集团所持辰致集团100%股权分立至中国长安汽车。分立完成后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁37.25%的股份，成为其间接控股股东。本次收购未改变上市公司实际控制人，仍为国务院国资委。根据《上市公司收购管理办法》，中国长安汽车可免于以要约方式增持股份。

东安动力：间接控股股东变更为中国长安汽车

东安动力公告称，经国务院批准，兵器装备集团实施存续分立，分立为兵器装备集团（存续企业）和中国长安汽车（新设企业）。分立前兵器装备集团持有的辰致集团100%股权分立至中国长安汽车，兵器装备集团不再持有东安动力股份。本次收购后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力2.38亿股股份，占东安动力总股本的50.93%，为东安动力间接控股股东；国务院国资委仍为东安动力实际控制人。

【回购】

神马电力：拟回购不低于3亿元且不高于4亿元公司股份用于股权激励及/或员工持股计划

药明康德：调整回购股份价格上限至不超过114.15元/股

小九注：药明康德公告称，公司拟将2025年第一次以集中竞价交易方式回购A股股份的回购股份价格上限由不超过90.72元/股调整为不超过114.15元/股，本次回购方案的其他内容不变。本次调整回购价格上限事项属于股东大会授权董事会调整回购方案具体事项的范围，无需提交公司股东大会审议。

【增持】

安通控股：中外运集运及其一致行动人持股比例增至15%

巨星农牧：控股股东获得增持资金贷款支持，贷款2500万元

三、业绩变动、经营动态

【业绩】

仕佳光子：上半年净利润同比增长1712%，1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货

小九注：仕佳光子发布半年报，上半年实现营业收入9.93亿元，同比增长121.12%。归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长1712%。报告期内，公司深化“无源+有源”IDM双平台优势，重点推进数通市场等产品的客户开发。其中，1.6T光模块用AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段；1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货。同时，公司成功开发出数据中心和AI算力用高功率CWDFB激光器、硅光用耐高温FAU器件等新产品，部分送样验证中，部分完成客户验证并实现小批量出货。

南亚新材：上半年净利同比预增44.69%—71.82%

宏发股份：上半年净利润9.64亿元，同比增长14.19%

国邦医药：上半年净利润4.56亿元，同比增长12.6%

星华新材：上半年净利同比预增12.37%—27.36%

恩华药业：上半年净利润7亿元，同比增11.38%

金杯电工：2025年上半年净利润2.96亿元，同比增7.46%

凯美特气：上半年净利润5584.61万元，同比扭亏

光智科技：上半年净利润2399.88万元，同比扭亏

绿地控股：第二季度实现合同销售金额217.52亿元，同比增长16.93%

【经营动态】

万通智控：签订具身智能领域独家授权协议

万通智控公告称，公司与上海深明奥思半导体科技有限公司签订《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》，授权公司在具身智能大模型域控领域制作并销售基于深明奥斯大模型芯片Fellow 1制作的板卡，授权期限为5年。该合作预计将对公司未来经营发展产生积极影响，符合公司长期发展战略及股东利益。

雷迪克：已经完成行星滚柱丝杠开发，部分机器人客户订单已经进入量产阶段

雷迪克发布调研公告称，北方机械拥有深厚的精密元器件研发制造经验，公司已经完成了行星滚柱丝杠的开发，目前产品已实现标准式、循环式、差动式和反转式行星滚柱丝杠全类型覆盖，并拥有成熟的行星滚柱丝杠制造工艺流程，产品获得客户的认可。目前部分机器人客户订单已经进入量产阶段。此外，目前，公司车用滚珠丝杠产品已进入客户送样验证阶段。根据规划，两条专用生产线将于2025年9月底至10月初完成安装调试并投入使用。

南山智尚：应用于机器人灵巧手传动腱绳产品已获部分机器人厂商的小批量订单

南山智尚在互动平台表示，公司应用于机器人灵巧手传动腱绳产品目前处于持续研发阶段，已获部分机器人厂商的小批量订单，但占公司营收比例较小。

崇德科技：公司动压油膜滑动轴承已成功应用于南水北调东线工程等国家重大水利水电项目

崇德科技在互动平台表示，公司高性能动压油膜滑动轴承作为关键核心部件，已成功应用于南水北调东线工程、珠三角水资源配置工程等国家重大水利水电项目，具备服务大型水利水电工程的成熟技术储备和经验积累‌。

北方稀土：包钢股份中标雅鲁藏布江稀土合金钢材项目属实

有投资者问北方稀土，据说公司母公司包钢股份中标了国家历史第一大工程：雅鲁藏布江的6.2万多吨的稀土合金钢材的项目，这个项目会给贵司带来巨大的利润。这个项目是否属实？北方稀土在互动平台表示，北方稀土与包钢股份同为由包钢（集团）公司控股的两家上市公司。该项目属实。

长春高新：创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市

长春高新公告称，公司控股子公司倍利年申报的苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉已获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉是倍利年研发的专门针对6岁以上儿童和存在吞咽困难的成人高血压患者的505B2改良型创新药，能够降低6岁以上儿童和成人的血压，可以减少致命和非致命心血管事件的风险。该产品获批有利于丰富倍利年的美国产品布局，增强公司在医药市场的竞争力。

智翔金泰：斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书

智翔金泰公告称，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司在研产品斯乐韦米单抗注射液2岁至18岁以下儿童和青少年疑似狂犬病病毒暴露后的被动免疫适应症的临床试验申请获得批准。斯乐韦米单抗注射液是全球首个用于狂犬病被动免疫的双特异性抗体。

中农立华：与安蔚优合作，专业灭蚊产品助力基孔肯雅热防控

中农立华在互动平台表示，公司主营业务聚焦农药流通与植保技术服务，近年来持续拓展业务边界与产品矩阵，已将卫生用药纳入重点发展范畴。公司在卫药领域与专业虫害防治领域的领军企业安蔚优（Envu）达成合作，其旗下拥有丰富且高效的专业灭蚊产品。安蔚优前身为拜耳集团环境科学事业部，拜耳为其提供部分有效成分和配方产品支持。针对当前基孔肯雅热暴发的防控需求，这些产品能精准覆盖不同场景，通过有效杀灭传播病毒的伊蚊，为公共卫生安全保障工作提供有力支撑，助力疫情防控。

中国电影：公司主出品电影《南京照相馆》计划8月7日在澳大利亚、新西兰上映

中国电影在互动平台表示，公司主出品电影《南京照相馆》目前已在澳门特别行政区上映。计划8月7日在澳大利亚、新西兰上映；8月15日在美国、加拿大上映；8月在香港特别行政区上映；8月-9月在马来西亚、新加坡上映。俄罗斯、韩国、英国、德国、法国等上映工作正在筹备中。

横店影视：全资子公司为《南京照相馆》出品方之一

横店影视在互动平台表示，公司全资子公司浙江横店影业有限公司是影片《南京照相馆》的出品单位之一。

华勤技术：拟23.93亿元受让晶合集成6%股份

华勤技术公告称，公司拟以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成1.2亿股股份，占晶合集成总股本的6.00%，转让价格为19.88元/股，转让总价为23.93亿元。交易完成后，公司将向晶合集成提名一名非独立董事。公司拟通过本次交易及承诺长期持有晶合集成股份，深化产业链上下游的资源整合与协同效应，并借此机会进行关键的战略投资布局。

江波龙：今年全年自研主控芯片应用规模预计实现明显放量增长

江波龙近日在机构调研中表示，公司自研主控聚焦于满足高端产品领域的客户需求，已推出了用于eMMC、SD卡、车规级USB产品的三款主控芯片，至今累计应用量已超过3000万颗，公司目前也已成功流片了首批UFS自研主控芯片。基于公司各系列主控芯片的工艺优势，搭载公司自研主控芯片的各类存储产品相较市场同类产品具有明显的性能和功耗优势，公司将基于主控芯片技术实力，保持及扩大公司在存储各个市场的领先地位。在主控已实现规模应用的基础上，公司2025年全年的自研主控芯片应用规模预计实现明显放量增长。公司也将保持与第三方主控芯片厂商的长期合作，结合独立主控芯片厂商技术优势，拓宽自身产品组合，提供更多样化的存储解决方案。

【合作】

道氏技术：与能斯达及芯培森签署战略合作协议，将碳材料应用于人形机器人电子肌肉等关键零部件材料配方中

道氏技术公告称，公司与苏州能斯达电子科技及关联方广东芯培森技术签署了《战略合作协议》。三方将整合各自优势，围绕人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件所需材料的研发与市场拓展等方面展开深度合作，将碳材料应用于人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件材料配方中，提升产品性能。本协议为框架性协议，后续具体合作事项，公司将根据有关规定履行审批程序和信息披露义务。

四、签单、中标

天铁科技：全资孙公司与珠海欣界签订4亿元采购合同

天铁科技公告称，全资孙公司安徽天铁与珠海欣界签署《采购框架协议》及《框架协议采购订单》，由珠海欣界向安徽天铁采购铜锂复合带，订单金额为4亿元人民币。该合同为日常经营性合同，预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。合同虽已正式签署并生效，但在履行过程中可能受到政策、市场环境等因素影响，导致无法如期或全面履行。

安徽建工：联合中标高速公路特许经营项目

安徽建工公告，公司（牵头人）及安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司等组成的联合体中标重庆荣昌至四川自贡高速公路（重庆段）特许经营项目，该项目位于重庆市荣昌区，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等。项目采用政府和社会资本合作特许经营模式实施，实施方式为BOT，估算总投资为36.14亿元。

五、投资建设

豫能控股：拟10亿元设立控股子公司 推进煤电项目前期工作和新能源资源开发

豫能控股公告称，公司及全资子公司豫能新能源拟共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司，主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发。出资比例分别为公司70%、豫能新能源30%。该投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

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