盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。从板块来看，稀土永磁概念股午后爆发，宁波韵升涨停。半导体板块震荡走强，富满微等20余股涨停。医疗器械概念股一度冲高，利德曼20CM涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，千红制药跌停。

板块方面，稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，创新药、保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。

涨停天梯榜：

【5连板】中马传动

【4连板】国机精工、福日电子、北纬科技、长城军工

【3连板】日海智能、中欣氟材、华光环能、洪通燃气

【2连板】云中马、海立股份、华纬科技、佳缘科技、东方精工

【反包走势】淳中科技、科华生物、创新医疗、东信和平

今日市场炒什么

消息面：

1.特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税

当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

2.海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长3.5%

海关总署今天公布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易保持向上向好势头，进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%，增速较上半年加快0.6个百分点。其中，对东盟、欧盟、非洲、中亚进出口分别增长9.4%、3.9%、17.2%、16.3%。

3.苹果市值一夜大增万亿元！A股港股果链股集体大涨

当地时间8月6日美国收盘，苹果股价大涨5.09%，市值一夜大涨1533亿美元（约合11011亿元人民币）。据媒体报道，德国手机供应商的内部消息，苹果今年的iPhone17系列发布会或定于9月9日（北京时间9月10日凌晨）。

4.eSIM赛道火了稀缺概念股名单出炉

日前三大运营商宣布重启eSIM业务，据报道，中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化，后续业务将逐步开放。而中国联通步伐最快，已在多地恢复了eSIM业务。本周以来，布局eSIM产业链的13股本周以来平均涨幅达到10.4%，澄天伟业、思特奇、东信和平、新恒汇等个股累计涨幅均在10%以上。

5.人形机器人轻量化趋势下PEEK材料受热捧多家上市公司透露业务新进展

市场普遍认为，在人形机器人和新能源车应用需求强烈的背景下，因PEEK材料具有轻量化与物理性能方面的优势，PEEK材料市场有望迎来快速增长。随着PEEK材料在下游终端应用设备得到进一步确认，部分A股上市公司也对外披露了自身在PEEK材料领域的业务布局情况。

机构策略：

中信证券：液冷渗透率提升，行业扩容，看好国内企业出海机遇

中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力。

天风证券：“反内卷”背景下，重点关注纯碱行业具备成本优势上市公司

天风证券发布研报称，我国为全球纯碱最主要的生产国，产量占据全球的51%。当前行业开工率8成，价格价差位于低位水平。纯碱行业老旧产能占比约3成，且10%的产能能耗排放低于基准水平。“反内卷”背景下，重点关注具备成本优势上市公司。

中信建投：重视人形机器人应用场景落地和精度传感器

中信建投表示，人形机器人落地是硬道理，重视应用场景落地和精度传感器。当前板块估值反映市场较高的出货预期，但2025年全球出货量预计仅1-2万台。我们认为当前板块核心矛盾不在于硬件方案的迭代降本，而在于1）应用场景的实际落地，2）大模型的突破，3）关键感知零部件的升级。我们认为板块估值锚点已切换至落地兑现，市场预期和产业进展仍有兑现差，关注刚需性、低复杂度的场景下的实际落地情况。

国金证券：持续看好军工板块投资机会

国金证券指出，下半年军工行业景气反转，叠加“十五五”新质战斗力，持续看好军工板块投资机会，建议关注军贸、新质战斗力等相关标的。

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