一、公告利好

仕佳光子：上半年净利润2.17亿元 同比增长1712%

仕佳光子(688313)7月29日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入9.93亿元，同比增长121.12%；归母净利润2.17亿元，同比增长1712%，基本每股收益0.48元。报告期内，受人工智能发展驱动，数通市场快速增长，公司适应市场需求，产品竞争优势凸显，客户认可度提高。光芯片和器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务的相关产品订单较上年同期实现不同程度增长。

万通智控：与深明奥斯签订具身智能领域独家授权协议

万通智控(300643)公告，公司于公告披露日与上海深明奥思半导体科技有限公司（简称“深明奥斯”）经平等自愿协商，签订了《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》。深明奥斯授权万通智控在具身智能大模型域控领域制作并销售基于深明奥斯的大模型芯片Fellow 1制作的板卡。现定的独家授权期限为5年，自原合同签订之日起算。

二、热点题材

字节数据中心采购在即，AI基建产业链需求或迎爆发式增长

据证券时报7月29日报道，字节跳动此前发布招采计划，将寻源华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元（又称微模块数据中心）的设计、生产以及集成工作，计划于2025年7月30日开始。该项目是其AI驱动数据中心（AIDC）战略的关键组成部分，旨在提升算力基础设施以支持AI大模型训练和应用。

字节跳动目前是国内AI基础设施投资增量最大的互联网大厂，公司2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿元将用于AI算力的采购；其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。国内外云服务头部厂商资本支出先后进入高景气，谷歌在二季度财报上调全年资本开支到850亿美元，同比增长62%，并表示2026年将进一步增加资本开支。

证券时报表示，字节跳动此轮招采计划契合H20芯片解禁后的AIDC建设窗口期，将推动液冷、柴发、服务器等产业链需求爆发式增长，关注字节AI基础设施投资相关机会。

华塑科技：公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

高澜股份：公司为字节跳动提供液冷产品，助力数据中心实现低能耗。

三、连续涨停

人民同泰：公司产品线覆盖化学药、中成药、生物制品、医疗器械、中药饮片等20多个剂型，形成综合性的医药服务体系‌。

山河智能：自主研发的百米级超深振冲钻机可解决卵砾石覆盖层穿透及多机协同作业难题，适应高海拔（3600米以上）及低温环境（-20℃）‌。

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