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科技周评 | 市场节前弱势收官,顺周期业绩预期亮眼

2022-01-30 19:00
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一、上周指数回顾


A股本周加速回调,两市股指节前大幅下挫,上证50、沪深300跌幅居前,权重白马周五持续领跌;不过,两市量能显著萎缩,资金谨慎情绪氛围浓厚,主力兑利意愿持续凸显。近期科技热点轮动降温,新能源等前期赛道及近期题材热点反复活跃,资金短线强博弈格局延续;龙头指数稳步下行,盘面获利了结迹象较为明显。



盘面上,市场整体弱势下行,前期低位赛道与近期活跃热点反复轮动周一创指缩量反弹涨0.72%两市成交量显著萎缩,赛道股卷土重来数字货币开盘冲高,云计算持续拉升,盐湖提锂震荡走强,光伏锂电涨幅居前,宁德时代早间盘中涨近4%盐湖股份触及涨停,军工午后震荡回升,元宇宙午后受消息刺激表现活跃。


周二股市集体下挫三大指数跌超2.5%创业板失守3000点关口数字货币开盘走低,军工板块集体冲高,元宇宙云游戏快速下挫,数字货币领跌大盘。


周三沪指V型反弹涨0.66%创指涨近1%重回3000券商基建午后发力有机硅开盘领涨,风电光伏特高压开盘走强,氢燃料电池盘中异动,数字货币早盘走低、午后回暖,宁德时代临近尾盘持续拉升。


周四沪指跌1.78%失守3400创业板跌逾3%,北向资金净卖出近150亿元数字货币开盘领跌,数字经济概念跌幅居前,元宇宙持续下挫,软件股集体走低。时至周五,上证50领跌股指沪指本周累计跌幅创近半年记录北向资金净卖出再超百亿元数字货币开盘拉升、早间领涨,电子雷管异军突起,光伏早间快速下挫,5G消息/RCS涨幅居前,风电强势反弹。


综合来看,政策题材节前整体持续活跃,新能源等低位核心赛道受到政策消息提振的情况下往往短线回温;资金强博弈特征连续凸显。就本周市场表现而言,年报预报正逐渐成为市场资金关注的重点,业绩因素可能成为影响春节前后市场的重要一环


目前,共有2547A股上市公司公布了2021年年报预报,其中的2541家给出了明确的净利润预期增速;A股预报公布较为充分。总体上,65%的上市公司预计21年全年业绩有望实现正增长A股整体业绩表现大概率继续向好。不过,预报显示,去年全年净利润同比增速/降幅超过50%(业绩翻倍/腰斩、大幅增张/亏损)的个股占据绝大多数;市场业绩分化迹象同样较为明显。



在具体行业方面,上游资源类周期行业预增预盈力度较强,房地产相关产业的业绩压力较为明显。数据显示,当前预增预盈个股比例最高的五个行业分别为采掘钢铁有色非银金融基础化工;其中,仅基础化工的预增预赢比例低于80%。与此相对的是,农林牧渔房地产建筑装饰公用事业计算机当前预亏预减比例最高五个行业;其中,仅计算机的预亏预减比例低于60%。整体来看,CPIPPI之间的通胀传导情况或是关键,年内财政货币政策大概率将是核心风向指引



二、 业 热 线

电子

据国家发改委126日消息,《国家发展改革委 商务部关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》明确,创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台。支持深圳优化同类交易场所布局,组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台,促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展;


支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心,鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片,支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作;积极鼓励、引导全球知名基础电子元器件和芯片公司及上下游企业(含各品牌商、分销商或生产商)依托中心开展销售、采购、品牌展示、软体方案研发、应用设计、售后服务、人员培训等利好电子半导体等


机构消息显示,ASML 发布最新财报,2021 年第四季度公司实现营收50 亿欧元,同比增长17.21%,环比下降4.86%,此前指引为49 亿~52 亿欧元,2021 年全年营收186 亿欧元,增长33.14%


在订单方面,2021Q4 新增订单金额71亿欧元,同比增长66.35%,环比增长14.10%2021 年全年新增订单 262亿欧元,同比增长超过 2 倍;展望2022 年,ASML 预计2022 年第一季度营收约为33 亿~35 亿欧元,同比下降24.38%~19.8%,环比回落33.81%~29.8%,营收下降的主要原因在于快速发货的策略,导致一季度预期营收中有20 亿欧元会递延至后续季度;


公司预计2022 年收入同比增长约20%,考虑到公司还计划在今年年底快速发货,收入将转移到2023年,如果将这些延迟收入加上,那么出货价值的增长将是25%左右利好电子半导体、芯片制造等


计算机

据国家网信办消息,为深入开展区块链创新应用工作,中央网信办秘书局等市六部门近日联合印发通知,公布经地方和部门推荐、专家评审、网上公示等程序确定的15个综合性和164个特色领域国家区块链创新应用试点名单;


据悉,通知要求各试点单位(地区)应优先采用具备互操作性、有可持续发展能力的区块链软硬件技术和产品;积极引导区块链应用向价值化、规模化、产业化方向发展;加快相关技术和应用标准制定;鼓励试点单位(地区)与相关领域研究机构、龙头企业、专家学者等开展深入合作,加强人才队伍培养和培训利好区块链等


北京时间125日消息,Facebook母公司Meta Platforms表示,公司团队打造一台AI超级计算机,预计2022年年中时完成;Meta认为完成时它极可能会成为世界上最快的AI超级计算机之一利好人工智能、元宇宙等


通信

126日,工信部发布《2021年通信业统计公报》;公报显示,2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个;其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个;5G投资额达1849亿元,占全部投资的45.6%,占比较上年提高8.9个百分点;


与此同时,在工信部对于《公报》的解读中表示,云计算、大数据等新兴业务发展加速,据《公报》显示,2021年实现相关业务收入2225亿元,比上年增长27.8%,在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%;其中,数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%91.5%35.5%利好通信设备、云计算、大数据等


其他

近日,中央网信办、农业部、发改委、工信部、科技部、住建部、商务部、市监局、广电总局、国家乡村振兴局发布《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》;《计划》部署了8个方面的重点行动:一是数字基础设施升级行动,二是智慧农业创新发展行动,三是新业态新模式发展行动,四是数字治理能力提升行动,五是乡村网络文化振兴行动,六是智慧绿色乡村打造行动,七是公共服务效能提升行动,八是网络帮扶拓展深化行动;


《计划》提出,要坚持深化改革、创新驱动,坚持以人为本、内生驱动,坚持统筹协调、城乡融合,坚持规划引领、分类推进;到2023年,数字乡村发展取得阶段性进展。网络帮扶成效得到进一步巩固提升,农村互联网普及率和网络质量明显提高,农业生产信息化水平稳步提升,“互联网+政务服务”进一步向基层延伸,乡村公共服务水平持续提高,乡村治理效能有效提升;


2025年,数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用,农业生产经营数字化转型明显加快,智慧农业建设取得初步成效,培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌,乡村网络文化繁荣发展,乡村数字化治理体系日趋完善利好移动通信、数字中国、数字政务等


近日,工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》;《通知》提出,到2025年,东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施,千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市,实现“千城千兆”和“千城千池”,有效提升中小城市公众用户端到端访问体验,满足中小城市企业数字化转型需求,为中小城市产业聚集和高质量发展提供坚实基础;


为此,《通知》围绕网络设施、应用设施、技术创新、融合应用、产业聚集等领域提出了5大任务:一是加快完善中小城市网络基础设施,二是有序布局中小城市应用基础设施,三是积极推动中小城市云网技术融合创新,四是大力培育基于云网基础设施的融合应用,五是支持数字产业向中小城市聚集利好云计算、IDC、新基建、万户互联等


参考资料

20220128-中原证券-中原证券计算机行业月报:数字经济十四五规划出台,利好行业长期发展

 

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:宋诚(登记编号:A0740621120004

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