一、公告利好

鹏鼎控股：服务器及光模块等产品已通过部分客户的认证

鹏鼎控股高管在半年度业绩说明会上表示，公司积极投入AI服务器及光模块市场，以实现AI云-管-端全链条布局，目前公司在淮安园区具备相关产能，同时，公司泰国园区第一期已于2025年5月竣工并开始试产，预计四季度部分投产，产品主要服务于AI服务器、车载与光通讯等领域，目前服务器及光模块等产品已通过部分客户的认证。泰国二期厂房的建设也已启动。

新华文轩：签订12.64亿元教科书合同

新华文轩公告，8月25日，公司与四川省教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省2025-2026学年义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》，四川省学生资助管理中心向公司采购四川省2025—2026学年义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总金额约为12.64亿元，该金额为预估价，具体金额将以实际订单结算为准。

二、热点题材

时隔三年再度下发，第二轮毫米波专网牌照或将出炉

据行业媒体C114通信网8月26日报道，据知情人士消息，工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，年内预计会有更多企业获得频率许可，将会涵盖港头、制造业、电网等多个垂直领域。

据悉，这次频谱的发放，是继2022年中国商飞就被授予了5.925GHz和24.75GHz两段专用频率之后的第二次公开授权。值得注意的是，这批频谱获批单位除了大型国有企业之外，也有民营企业，而且是首家将26GHz毫米波5G专网应用到实际生产过程中的企业。

业内人士指出，这次频谱的发放，预示着国内毫米波5G产业链已经成熟，并将启动一轮行业企业主导的毫米波5G频谱创新浪潮。

未来移动通信论坛指出，5G毫米波频谱参考3GPP协议在24.25GHz到52.6GHz之间，是5G-A时代的关键频谱。相较于传统的5G中低频段（Sub-6GHz），毫米波拥有更为丰富的频谱资源，能够实现超大带宽、超低时延传输，更好满足高速率、大容量、低时延、高可靠的典型工业场景业务需求。

此外，毫米波频段正逐渐成为5.5G网络建设的重要组成部分，东北证券指出，5G-A（5.5G）是5G网络的重要升级，对射频滤波器的性能要求显著提升。传统金属腔体滤波器在高频场景下面临体积大、损耗高等瓶颈，而介质波导滤波器凭借其低插损、高Q值、小型化等优势，成为5G-A基站射频前端的关键器件，需求激增，单站用量较5G提升30%+。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

电连技术：公司软板产品专注于软硬结合板及LCP组件， 主要以消费电子可穿戴及国内外5G毫米波需求客户为主。

信维通信：公司拥有深圳市5G毫米波天线技术工程实验室，测试能力达到国际领先水平。

三、连续涨停

天融信：中国领先的网络安全与智算云解决方案提供商，其核心业务涵盖网络安全产品、大数据服务及云计算领域‌。

利欧股份：数据中心液冷泵方案通过华为、腾讯测试，布局AI算力基础设施‌。

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