科技周评 | 新年新高峰，科技股再站潮头

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2021-01-26 10:16

一、指数一周回顾（1.18-1.22）

A股上周整体低开高走，大小指数略显分化，创业板指表现突出；市场缩量上涨格局下，存量博弈特征继续凸显。科技股整体延续活跃，资金继续快速游走，龙头指数强势再现。

盘面上，科技股热点持续轮动，高景气核心赛道大概率迎来资金回流。周一市场震荡盘整，化纤、物业表现活跃；稀土得益于隔夜消息提振开盘大涨，军工早间涨幅居前，可降解塑料再度崛起，半导体板块集体拉升，国产芯片午后大涨，TCL科技尾盘突破10元大关。周二股指震荡下行，白酒、次新股反弹回温，烟草、赛马异军突起；可降解塑料延续强势，有机硅早盘大涨，锂电池再度走高，充电桩、北斗导航午后相继逆势异动，有色钴板块持续下挫。周三A股震荡走高，创指大涨近4%；锂电早间接棒领涨科技，军工、稀土持续活跃，高铁板块异动拉升。周四股市延续震荡上行走势，创指一度站上3300点；新冠检测在政策消息刺激下开盘大涨，稀土板块全线爆发，OLED集体走强，卫星导航依旧强势，光伏午后卷土重来，抗疫概念再度异动。时至周五，大盘全天分化明显，题材热点活跃升温；新冠检测继续开盘领涨，电子烟早间再度走高，光刻胶、第三代半导体集体下挫，光伏、锂电池继续强势反抽，稀土永磁午后异动，爱美客、英科医疗总市值双双突破千亿大关。

总体来看，当前市场关注的重点主要包含两类。一方面，以新冠疫情防控为主的短线题材热点再度活跃；考虑到当前国内疫情防控压力明显弱于去年春节期间，新冠检测、口罩物资等盘面热点的可持续性或需冷静看待。

另一方面，具备高度业绩景气预期的核心赛道板块仍是资金关注的重点；综合近段时间以来的日常资金动向，赛道与细分领域优质龙头的投资价值仍值得高度关注，但短期内资金抱团后随之而来的高位兑利风险也不容忽视。简单来说，2020年上半年疫情冲击使得A股上市公司业绩普遍承压，但是得益于国内应对管控的突出成效，随着国内经济生产活动在下半年持续恢复，相关企业全年业绩可能继续稳步向好的预期受到市场广泛认同。这也是近期支撑科技股持续活跃的一大核心要素。

从目前已经公布2020年业绩增速的70家上市公司表现来看，此前已经给出明确业绩增长预期的企业表现基本符合预期；其余大部分没有明确增幅预期的上市公司业绩表现也普遍向好，当前仅10家录得全年归母净利润负增长。换言之，年报整体业绩向好预期大概率将在近期持续显现；而且，在相关预期被直接证伪之前，基于高景气预期而出现的核心赛道轮动可能仍将延续。

二、产业要闻

电子

1月22日，荣耀发布了分拆后的首款产品V40系列；据介绍，荣耀V40此次搭载芯片为天玑1000+，同时采用了华为研发的图形加速技术GPU Turbo X，搭配Mate 40系列同款的66W有线快充+50W无线快充（利好：消费电子等）

根据WitsView数据，2021年1月32/43/55/65英寸面板价格分别环比上涨4.8%/5.5%/4.7%/3.6%；群智咨询预测2月32/43/55/65英寸面板的价格将分别环比上涨3.0%/1.7%/2.2%/2.1%（利好：面板产业等）

机构消息显示，IDC技术支持副总裁预测，到2024年，在5G无线部署和数据中心芯片持续强劲的带动下，半导体行业的收入将达到5,000亿美元大关；这比2020年的半导体收入4200亿美元有所增加；此外，1月20日消息，根据IC Insights于2021年出版的最新版《麦克莱恩报告》，全球半导体公司的研发支出2020年增长5%，达到684亿美元的历史新高，并且预计在2021年增长4%，达到714亿美元；IC Insights还预计，2021年至2025年，半导体公司的研发总支出将以5.8%的复合年均增长率增长，达到893亿美元（利好：半导体制造等）

通信

据C114中国通信网消息，2020年全年中国移动5G套餐客户数全年净增1.62亿户，达1.65亿户，两倍于既定增长7000万户的目标，完成度为232%；中国电信5G套餐用户累计净增8189万户，达8650万户，超过2019年业绩报告中的增长目标1500万户，完成全年增长目标；中国联通4G用户净增1641.5万户，累计达2.70亿户（利好：5G等）

国家统计局最新数据显示，2020年12月全国光缆产量2984.3万芯千米，全年光缆累计产量28877.7万芯千米，光缆产量累计增长6.3%（利好：光纤光缆、光电子等）

据中国IDC圈1月18日报道，根据标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成《工业互联网数据安全保护要求》等81项通信行业标准的制修订工作，并予以公示；其中，包括5G数字蜂窝移动通信网6GHz以下频段基站设备技术要求（第一阶段）和6GHz以下频段基站设备测试方法（第一阶段）相关标准（利好：网络安全等）

计算机

1月18日消息，国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2020上半年)》报告显示，2020上半年中国视频云市场规模达到31.6亿美元，同比增长58.6%，其中视频云解决方案市场最为亮眼，同比增长超过70%；此外，工信部发布的《2020 年通信业统计公报》指出，受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，我国移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长（利好：在线视频等文娱概念）

1月19日消息，深圳市福田区人民政府发布数据，从1月7日8时到17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65 万元；相较于此前在深圳市罗湖区开展的试点活动，此轮数字人民币红包试点活动推广范围更广，不再仅限于辖区内商户，而是推广至全深圳市；参与的商户从3000多家增至10000余家；此外，据深圳发布，龙华推出2000万数字人民币春节留深红包，此次活动面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员，发放2000万元数字人民币红包，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个（利好：数字货币等）