1、中国信通院正式启动AI眼镜专项测试

随着人工智能技术的快速发展和应用场景的拓展，AI眼镜作为其重要落地场景之一，也迎来了前所未有的发展机遇，呈现出快速增长的趋势。中国信通院泰尔终端实验室联合S–Dream Lab，从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试，旨在为AI眼镜行业提供可参考评价指标，推动技术创新升级和产业标准化进程，促进行业生态良性可持续发展。

信达证券研报指出，Rayban Meta指引乐观，消费量级有望倍增。据依视路陆逊梯卡（Rayban母公司）披露，Rayban Meta智能眼镜推出以来累计售出200万台，2026年产能计划提升至1000万台。伴随行业25年数十款新品发售上市，软硬件同步优化，产品功能创新，供给迭代创造需求，行业有望迎增长拐点。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：协创数据、利亚德、卓翼科技、慈文传媒、佰维存储等

2、蚂蚁集团下场自研智能机器人？公司回应

近日，有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。有媒体采访知情人士表示，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。对此，蚂蚁集团官方回应表示，“蚂蚁集团去年注册成立了蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。蚂蚁集团在持续布局和加大AI投入。”

蚂蚁集团首次入局实体机器人赛道，可以追溯到2023年。在2023年全球领先的金融科技峰会上，蚂蚁集团曾宣布，其自主研发的智能机器人产品已完成多场景技术验证，将在物流、公共服务及商业服务领域启动试点应用。去年11月，蚂蚁集团入股星海图（苏州）人工智能科技有限公司，该公司专注于打造“一脑多形”具身智能机器人。蚂蚁集团进军看似与金融毫无关联的具身智能赛道，但其此前已经在人工智能、大数据、云计算等领域已经积累了一定的技术实力，这些技术都与具身智能技术有着高度的关联性和互补性。随着具身智能领域的高速发展，蚂蚁集团的加入，既为行业带来了资金与技术，也进一步彰显出科技巨头纷纷投身人形机器人赛道竞争的强烈态势。

利好板块：蚂蚁概念

相关概念股：东港集团、君正集团、宇信科技、永安行、金桥信息等

3、五部门：因地制宜推进首发经济，推动消费地标建设，聚焦数字消费、绿色消费、健康消费等打造新型消费场景

市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》。《方案》提出，创造更多消费场景。因地制宜推进首发经济，推动消费地标建设，聚焦数字消费、绿色消费、健康消费等打造新型消费场景。建设一批商旅文体健深度融合的品质消费集聚区，积极发展“一刻钟”便民生活圈，深入实施县域商业建设行动。系统构建数字化消费生态体系，大力促进消费线上线下融合，打造沉浸式、体验式消费场景。深入推进数字家庭建设，构筑美好数字生活新图景。鼓励建设和升级信息消费体验中心，进一步提升移动互联网应用服务能力。完善新能源汽车充换电服务体系，支持新能源汽车消费场景拓展延伸。

浙商证券研报指出，首发经济是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。具有首次亮相、链式发展、引领性和潮流性的特征，是消费供给创新、推动产业升级的重要举措。作为经济增长新动能之一，首发经济蕴含巨大产业机会。

利好板块：首发经济

相关概念股：利亚德、米奥会展、大丰实业、开开实业、西子洁能等

4、宇树科技G1机器人行动力再进化新学习框架帮助克服更多危险地形

2月19日，上海AI实验室、上海交通大学、浙江大学、香港大学、香港中文大学联合发布了一项新成果——BeamDojo强化学习框架，能使人形机器人在稀疏立足点地形上实现敏捷且稳健的移动，在模拟和现实实验中展现出高效学习与精准足部定位的能力，在这个框架下，宇树旗下人形机器人G1可以克服更多危险地形。

上海证券研报指出，目前，宇树科技已全自研电机、减速器、控制器、激光雷达等机器人关键核心零部件和高性能感知及运动控制算法，并整合机器人全产业链，在足式机器人领域达到全球技术领先。目前宇树科技累计申请国内外专利180余项，授权专利150余项；3）机器狗市场份额领先：据高工机器人产业研究所（GGII）数据，宇树科技的机器狗占据全球机器狗市场69.75%的销量份额；我们认为，人形机器人的硬件、软件、OTA升级平台、AI算法等与机器狗较为类似，宇树科技凭借在机器狗方面的优势已迅速在人形机器人上实现生产制造，未来有望实现人形机器人的批量供应，建议关注宇树机器人供应链的国内相关厂商。

利好板块：机器人

相关概念股：长盛轴承、中大力德、奥比中光、凌云光、速腾聚创等

5、阿里AI To C业务近期开启大规模人员招聘开放招聘岗位达到数百个

阿里AI To C业务近期开启大规模人员招聘，开放招聘岗位达到数百个，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%，主要分布在AI产品和AI技术研发方向，将重点投入到文本、多模态大模型、AI Agent等前沿技术与应用的相关工作中。

阿里AI大模型研究团队的筹备正在加速推进。前Salesforce集团副总裁许主洪已出任阿里集团副总裁，负责AI To C业务的多模态基础模型及Agents相关基础研究与应用解决方案，并正在组建一个规模超百人的顶级AI大模型研究团队。这一团队的建立将有助于加速前沿科研成果向实际应用的转化。

利好板块：阿里概念

相关概念股：广和通、国际医学、君正集团、中恒电气、拓邦股份等

6、DeepSeek冲击波下AIDC电气设备迎新机

目前，AI已成为全球新一轮科技革命和产业变革的必争之地。随着AI快速发展，大模型、深度学习、自然语言处理等其他复杂的AI任务，都需要大量的计算资源。算力高度依赖于电力供应，算力的实现需要大量的普算、智算、超算等数据中心支持。作为算力底座的数据中心主要由服务器、通讯设备、制冷设备等软硬件设备组成，设备的运行就需要消耗大量的电力。

银河证券研报称，AI尽头是算力，算力尽头是电力，DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气，DC向AIDC升级。AIDC智算中心与通用型IDC在技术架构、散热模式、应用场景、技术架构和客户群体多个方面存在显著差异，AIDC成趋势。DeepSeek冲击下，AIDC仍将保持芯片功率和AIDC单机柜功率持续增长、AIDC电力需求持续旺盛。AIDC单机柜功率攀升，2029年有望进入MW时代。AIDC电气设备需求扩容，供配电系统是核心。银河证券最好看好电源环节，AI算力需求旺盛，服务器电源容量需求激增，芯片功率提升带动服务器电源功率升级，服务器电源迎量利齐升。

利好板块：电气设备

相关概念股：三花智控、汇川技术、麦格米特、宏发股份、禾望电气等

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