1、热搜爆了！刷屏！演小品、表演武术......“机器人全面入侵春晚”

2026年央视马年春晚在万众瞩目中开播，松延动力、宇树科技、魔法原子等机器人企业的人形机器人亮相。在马年春晚上，机器人不再是配角，而成为核心表演者。

其中，宇树科技作为春晚机器人合作伙伴第三次登台亮相，演示了翻跟头、舞棍、跑跳空翻、舞剑等武术特技动作。“去年是舞王，今年是武王。”有网友戏称。

在社交平台上，“机器人全面入侵春晚”的话题也登上热搜榜。

开源证券分析认为，2025年人形机器人产业完成从“0-1”到“1-10”的跨越，核心驱动力在于“技术收敛”。

“春晚是机器人技术的‘试金石’，更是行业发展的‘催化剂’。它验证了人形机器人技术的成熟度，加速了市场的接受度。”一位机器人产业分析人士告诉财联社记者，一方面是品牌背书，春晚“大考”快速打破大众对机器人产品“笨拙、不可靠”的刻板印象，建立高精度、高稳定的认知。另一方面是加速决策，为B端客户降低采购门槛，为C端用户培育市场，同时吸引资本，形成技术与市场的正向循环。

利好板块：人形机器人

相关概念股：克来机电、双林股份、长盛轴承、豪恩汽电、震裕科技、五洲新春、福莱新材等

注：“筹码大师”显示，克来机电1月30日出现“突”信号；长盛轴承2月9日、2月13日连续出现“弹”信号；五洲新春2月6日、2月13日连续出现“突”、“弹”双信号！

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2、AI驱动数据中心及算力需求爆发，全球光纤需求持续攀升

根据中国电子元件行业协会，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格平均价格超40元/芯公里，创下近七年来新高，部分厂商报价达到50元/芯公里；1月单月市场价格涨幅就超过75%。

AI驱动数据中心及算力需求爆发，导致全球光纤需求持续攀升。国泰海通发布研报称，受益AI驱动数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求高增等因素拉动，全球光纤需求持续攀升，当前光纤光缆出海成为光纤行业重要增长点。看好国内光纤光缆头部厂商充分受益光纤光缆需求爆发下的涨价大趋势，利润弹性有望不断上修。

利好板块：算力产业链&光纤方向

相关概念股：长飞光纤、亨通光电、凯旺科技、通光线缆、华脉科技、法尔胜等

注：“牛牛主力宝”显示，凯旺科技2月3日、2月11日出现主力资金“进”信号！

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3、SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足今年存储价格持续上涨

在2月20日举行的虚拟投资者会议上，SK海力士向高盛透露了存储市场的最新动态。SK海力士在高盛电话会上释放强烈信号：存储行业已全面进入卖方市场。受AI真实需求驱动及洁净室空间受限影响，今年存储价格将持续上涨。公司透露目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且没有任何客户能完全满足需求。随着2026年HBM产能售罄，标准型DRAM的极度短缺正显著提升供应商议价权，产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下，存储芯片正全面进入“卖方市场”，海力士明确表示今年所有客户的需求都无法得到完全满足，价格上涨已成定局。

由于AI与数据中心需求持续增长，全球存储产品供需进一步失衡，原厂议价能力持续加强。平安证券电子团队指出，当前行业正面临关键升级节点，海外CSP不断加码AI基础设施建设，AI训练与推理规模扩大带来绝对出货量的增长。同时，HBM、企业级SSD等高技术含量产品占比提升，拉高了平均售价。考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮。

利好板块：存储芯片

相关概念股：天山电子、佰维存储、深科技、微导纳米、精测电子、香农芯创、德明利等

注：“牛牛主力宝”显示，微导纳米1月23日、2月3连续出现主力资金“加”信号！

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4、春晚炸场、春运载客......低空经济这个春节“忙坏了”

除夕夜，宜宾长江江面，全球首个eVTOL水上机场浮于江心，成为演员迪丽热巴的“专属舞台”；合肥夜空，22580架无人机腾空而起，刷新吉尼斯世界纪录。从eVTOL水上机场到无人机“国家队”编队，低空经济以最富想象力的方式闯入亿万观众视野。

与此同时，在长江三角洲，一批归乡者没有选择拥堵的高速公路，而是登上直升机，从上海起飞，三十分钟后便降落在江苏南通、浙江嵊泗等地。以上海为核心、联动苏浙皖的低空航线网络已初具规模，部分航线春节前预订火爆，成为春节新风潮。

当无人机编队点亮除夕夜空，当“打飞的”成为普通人春运回家的真实选项。这也意味着，低空经济不再只是产业报告里的专业术语，而是“飞入”寻常百姓家，加速从概念验证滑向规模化商用。

作为一种战略性新兴产业，低空经济具有“新”“大”“长”的特点。“新”是科技含量高，创新要素集中；“大”是发展潜力巨大，预计到2035年，市场规模可达3.5万亿元；“长”是产业链条长，具有很强的关联性、带动性。华创证券认为，低空经济顶层设计进入到实际建设落地阶段，对各地政府推动经济产业成体系发展，对低空产业链参与单位如何参与建设提供了明确的指引，这将有助于低空产业建设提速。

利好板块：低空经济

相关概念股：安达维尔、航发动力、航新科技、方正电机、航宇科技、宗申动力等

注：“波段之星”显示，安达维尔2月4日出现“多”信号！

5、人工智能飞速发展+先进制程工艺增长带动需求增加，该领域是高端制造环节核心材料之一

机构研报指出，受益于整体半导体市场的复苏，以及高性能计算和高带宽存储器制造对先进材料需求的增长，全球半导体材料市场规模保持增长态势。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，未来有望逐步实现规模增长与技术迭代，半导体材料国产化率有望持续提升。

半导体光刻胶是晶圆制造环节的核心材料之一，也是海外企业垄断程度较高的细分领域，是光刻胶品类中技术壁垒最高的类型，核心应用于晶圆制造的微细图形加工环节。上海证券表示，近两年随着人工智能强劲推动AI服务器和存储芯片发展，以及集成电路先进制程工艺增长，进一步带动高端光刻胶需求。金元证券表示，国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主研发，减少对外部市场的依赖。

利好板块：光刻胶产业链

相关概念股：国风新材、永新光学、南大光电、斯迪克、上海新阳、彤程新材等

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