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科技周评 | 资金偏好逐渐转变,电子行业或有结构性机会

2021-11-10 10:59
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一、上周指数回顾


上周A股继续震荡偏弱,两市股指略显分化;沪指继续弱势下探,深成指呈现小幅收敛,创指稳步震荡攀升。不过,上周量能小幅回升,市场交投意愿继续逐步回温,资金或延续边际好转势头。科技热点持续活跃轮动,龙头指数整体延续震荡上行趋势,上周量能逐步回落。



盘面上,元宇宙卷土重来,科技热点持续轮动周一创业板指冲高回落跌0.56%北交所概念股全天强势元宇宙概念开盘走高,军工板块拉升走强,光伏概念盘中异动,游戏股元宇宙概念受消息提振持续上涨,特斯拉概念持续走高,新能源车产业链午后持续活跃,风电板块继续走强,宁德时代午后涨近6%市值一度升至A股第二。


周二沪指跌超1%险守3500,大金融集体走弱,军工逆市掀涨停潮;受隔夜消息提振,军工股开盘拉升领涨,PCB概念半导体芯片股表现活跃,CRO集体走低。周三两市宽幅震荡收十字星沪指失守3500中船系带领军工开盘领跌,元宇宙集体冲高,抗病毒概念异军突起,盐湖提锂风电锂电股早盘相继走弱,光伏午后持续走低,稀土永磁异动拉升,核电尾盘冲高。


周四深成指创指双双涨超1%,消费集体反弹回温元宇宙开盘继续走高,半导体芯片储能涨幅居前,风电受消息刺激早盘掀涨停潮,光伏拉升走高,工业母机卷土重来,5G新能源车午后相继走强,钠离子电池概念午后异动,医美元宇宙尾盘冲高。时至周五,沪指再度失守年线跌1%,绿电等前期高位人气板块跌幅居前半导体芯片股开盘走强,元宇宙继续冲高,数字货币涨幅居前,培育钻石早间异动拉升,光伏午后持续低迷,华为欧拉概念持续拉升。


综合来看电子行业高景气优势明星啊但板块预期差可能成为后市关注博弈的重点。就三季报表现而言,机构统计显示,A股电子行业上市公司的三季度总体营收同比增速接近26%(剔除2021年新股上市影响),环比增速也超过10%;同时,电子行业三季度的归母净利润同比增数高达46.37%利润增速远超营收增速。此外A股电子板块三季报显示,上市公司整体库存水平同比增长39.4%研发费也较去年同期增长31.75%创历史新高。换言之,A股电子行业板块整体景气度高企向好


然而,机构数据却显示基金对于电子行业的持仓占比略有下滑配置重点集中在电子半导体赛道龙头。据统计,主动开放式基金对电子板块的配置比例在三季度微降至11.79%比例较二季度下降了0.33个百分点;其中,集成电路、安防板块和消费电子板块遭机构减持最多


不过,相比之下,电子零组件和半导体设备在三季度获机构增持。三季度由于下游消费电子、服务器等需求不佳,加之部分先进制程领域产能紧缺得到缓解,市场对半导体后市景气度有所担忧。展望后市,机构观点认为国产替代依旧为核心主线,汽车半导体、IOT芯片、模拟IC、设备材料等成长赛道或仍可予以关注


 


证券代码

证券名称

上周涨跌幅(%)

周振幅(%)

周换手率(%)

所属行业

涨幅前五

002384.SZ

东山精密

+22.49

27.12

9.42

元件

002938.SZ

鹏鼎控股

+14.95

13.35

0.65

元件

688017.SH

绿的谐波

+13.64

18.35

0.86

自动化设备

300724.SZ

捷佳伟创

+13.55

23.00

3.69

光伏设备

603960.SH

克来机电

+11.43

14.19

2.23

自动化设备

跌幅前五

600406.SH

国电南瑞

-5.01

9.50

0.38

电网设备

688036.SH

传音控股

-5.90

7.98

0.44

消费电子

601012.SH

隆基股份

-7.87

17.48

1.30

光伏设备

002410.SZ

广联达

-7.93

10.56

0.81

软件开发

600438.SH

通威股份

-12.55

12.00

0.98

光伏设备

数据来源:同花顺

 


二、业重要消息

电子

据机构消息,继9月底意法半导体(ST)和赛灵思(Xilinx)向客户发出涨价函,宣布对旗下产品再度涨价之后,近日,芯片大厂ADISilicon Labs也向客户发出涨价函,宣布将对旗下部分产品进行涨价;根据ADI涨价函显示,ADI将提高ADI和旗下Maxim产品组合中的部分产品的价格,具体的涨幅并未透露,涨价将从2021125日起开始执行利好电子半导体制造等


机构消息称,据台湾经济日报报道,今年3中芯国际与荷兰光刻机大厂ASML(艾司摩尔)签约购买的深紫外光(DUV)光刻机设备订单至今仍没有下文,随着最后期限的临近,中芯国际计划2023年陆续开出的新产能也变得岌岌可危利空中芯国际概念等


113日消息,在腾讯数字生态大会上,腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群COO兼腾讯云总裁邱跃鹏介绍,三款自研芯片已经取得进展,分别为针对AI计算的紫霄,用于视频处理的沧海以及面向高性能网络的玄灵;腾讯AI推理芯片紫霄目前已经流片成功并顺利点亮;视频转码芯片沧海压缩率明显提升;智能网卡芯片玄灵性能大幅提高利好国产芯片等


集微网消息,据国内数码博主透露,华为正在为下一代折叠屏设备测试屏下指纹和pol less oled技术,预计该产品线还会正常更替;此外,基于高通新平台的华为 Mate50系列也将在明年第一季度到来利好华为产业链等


集微网消息,苹果已开始与三星显示就在iPadMacbook上使用 OLED 面板进行供货谈判,OLED iPad预计将于2023年底或2024年推出,而OLED Macbook最初计划在2025 年推出,但该计划可能会被推迟利好OLED显示面板


市调机构TrendForce 4 日报告预计,2022DRAM总产值将达到915.4 亿美元,同比微增0.3%,下半年受益于DDR5渗透率上升等因素,价格有望止跌甚至转涨利好存储概念等


114日消息,据媒体报道,芯片架构提供商ArmCEO西蒙·希格斯表示,由于芯片交付推迟和全球性短缺的加剧,当前的芯片供需失衡,这种状况在2022年圣诞节前将不会得到彻底解决利好半导体芯片等


计算机

111日消息,国资委印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》;意见提出,运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,推动法务管理从信息化向数字化升级,探索智能化应用场景,有效提高管理效能;深化合同管理、案件管理、合规管理等重点领域信息化、数字化建设,将法律审核嵌入重大决策、重要业务管理流程,通过大数据等手段,实现法律合规风险在线识别、分析、评估、防控利好数字中国、区块链、大数据等


112日消息,国务院办公厅转发国家发展改革委关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质若干意见的通知。促进“服务+制造”融合创新,加强物联网、人工智能、大数据、虚拟现实等在健康、养老、育幼、文化、旅游、体育等领域应用,发展健康设备、活动装备、健身器材、文创产品、康复辅助器械设计制造,实现服务需求和产品创新相互促进利好物联网、人工智能等


114日消息,工信部网站消息,为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署,落实“十四五”智能制造发展规划要求,深化智能制造推广应用,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动;


试点示范内容主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面,详见《智能制造试点示范行动实施方案》;《方案》提出,到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂,培育若干智能制造先行区,凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景等利好智能制造等


115日消息,在第四届虹桥国际经济论坛《智启新时代:智能科技与产业合作分论坛》上,工业和信息化部副部长王志军在致辞中表示,技术创新是发展原动力,要持之以恒地加强人工智能相关基础理论、关键技术、共性技术的研究,加快智能芯片、操作系统等关键环节的攻关突破,增强数据、算法、算力等基础支撑能力,夯实产业基础和供给能力,为世界智能产业发展贡献中国智慧利好国产炒作系统等


通信

115日消息,工信部近日发布的数据显示,截至8月底,具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过100家,连接工业设备总数达到7600万台(套),全国在建“5G+工业互联网”项目超过1800个;数字技术向制造业加速渗透、融合,工业领域数字化场景不断丰富、数字应用程度不断加深利好工业互联网、5G


来自中国电信官网消息,中国电信20215G核心网扩容工程采购项目,拟采取单一来源方式采购;公告显示,本项目主要采购全国30省市5G核心网设备及服务。中国电信指出,由于是原局同型号扩容,因此采用单一来源采购。单一来源采购供应商为,华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、爱立信(中国)通信有限公司利好通信设备等


其他

据报道,在美国的敦促下,全球三大芯片制造巨头均发布了在美建造工厂计划。台积电宣布斥资120亿美元赴美建厂;三星公布了170亿美元在美建厂计划;英特尔则计划耗资200亿美元在美国新建2座芯片工厂;但三大巨头均威胁称,美国官方必须提供补贴,否则他们将取消在美建厂计划。


集微网消息,114日,电动汽车混合锂金属电池制造商SES在其举办的首届SES Battery World活动上发布了Apollo锂金属电池,其容量高达 107 Ah,是目前全球单体容量最大的锂金属电池,也是世界上首次公开展示的超过100 Ah的单体锂金属电池,堪称电动汽车动力电池技术发展的一大里程碑利好锂电池等


115日消息,近日,全球咨询公司艾睿铂发布《2021年全球电动汽车消费者调研报告》;从调研结果来看,中国再次遥遥领先,50%的受访者表示有“强烈意愿”购买纯电动汽车(高于2019年的34%),并与中国的纯电动汽车市场份额(占汽车销量的比例)高居榜首相呼应;此外,113日消息,比亚迪公告称,10月新能源汽车销量81,040辆,上年同期销量23,217辆;本年累计销量41.86万辆,同比增长212.03%利好新能源车


近日,工信部发布了针对美撤销中国电信214牌照事项的声明。工信部表示,美方在未列出我企业具体违法事实的情况下,仅凭主观揣测和怀疑就吊销其214牌照,不符合美国市场化国家的形象,也损害了包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。我们敦促美方撤回吊销中国电信214牌照的决定,以公正、无歧视的态度对待中国电信企业,停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法

 

参考资料

20211108-民生证券-民生证券电子周报:IGBT国产替代&电动车、新能源驱动行业高景气

20211108-信达证券-电子行业三季报总结:半导体中流砥柱,迎接国产替代黄金十年

20211108-民生证券-民生证券计算机周报:openEuler+Summit+2021举行在即,国产数字底座新时代来临

20211107-东吴证券-东吴证券通信行业跟踪周报:通信行业Q3业绩稳中有升,估值仍较低,关注能源信息化等细分板块机会

20211107-太平洋证券-电子:消费制造商着手构建全新成长极,PCB盈利压制逐渐缓解

20211107-太平洋证券-通信:移动明年实现全国5G连续覆盖,元宇宙爆发

 

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:黄波(登记编号:A0740620120007)研究助理:宋诚(登记编号:A0740120060011

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