市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。沪深两市全天成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。从板块来看，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演“地天板”。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。

板块方面，PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。

涨停天梯榜：

【5连板】诚邦股份

【4连板】雪迪龙、吉鑫科技

【3连板】塞力医疗、柳钢股份

【2连板】精艺股份、南山控股、巨力索具、亚玛顿、百洋股份、亿晶光电、耀皮玻璃、美诺华、诚意药业

【反包走势】未名医药、博敏电子、华银电力、宏和科技、

消息面：

1、美国取消全球三大芯片设计软件供应商对华出口限制

当地时间7月3日，西门子公司称，美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子，此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限，新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。

2、又传来大消息！富士康突发！影响多大？

据彭博援引知情人士报道，富士康科技集团(Foxconn Technology Group)要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这给苹果(Apple)公司在印度扩大生产的努力造成了打击。彭博称，目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。

3、证监会党委召开扩大会议提出持续优化股债融资等资本市场机制安排

中国证监会7月2日消息，中国证监会党委近日召开的扩大会议提出，持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚，更好支持科技创新和产业创新融合发展。

4、6月A股IPO受理井喷释放了哪些信号？

数据显示，6月30日，合计有43家IPO被沪深北三大交易所受理；而在6月26日和6月27日，均有18家IPO获受理。至此，整个6月份，合计共有152家IPO被受理。对于近期A股IPO受理量的激增，受访人士认为主要是政策端变化、日历效应和资本市场积极推动科技创新等多方面因素共同作用所致。

5、多个行业启动去产能更多“反内卷”举措有望落地

市场情绪提振的背后，是各行各业吹起的“反内卷”号角。伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。

机构策略：

银河证券：银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期

中国银河证券表示，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。中长期资金力量壮大，公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。

中信证券：继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向

中信证券研报表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。

天风证券：看好存储板块近期重大机遇

天风证券研报表示，看好存储板块近期重大机遇，基于：1）三、四季度存储大板块或持续涨价；2）AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，拉高板块收入提亮；3）国内存储市场进一步加速成长。

国泰海通：关注钢铁行业龙头

当前，钢铁需求环比小幅下降，总库存微升。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益。在环保加严、超低排放改造与碳中和背景下，龙头公司竞争优势与盈利能力将更加凸显。

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