海通国际发布研报称，根据PrecedenceResearch统计，2024年全球软件市场规模约为7370亿美元，预计到2030年将突破2万亿美元。其中，企业软件(如ERP、CRM、SCM)与云服务(涵盖SaaS、PaaS、IaaS)将成为增速最快的细分赛道，预计CAGR分别达到12.3%和20.7%。目前海外大模型能力仍处领先位置，但在垂类应用层面，国内的智识神工也以人机联合体(CHR)概念，在代码智能体领域实现对标Cursor的能力表现。

海通国际主要观点如下：

生成式AI将加速软件生产力革命，推动市场迈向2万亿美元

软件作为核心生产力工具，其变革效应将在生成式AI(GenAI)时代被进一步放大。根据PrecedenceResearch统计，2024年全球软件市场规模约为7370亿美元，预计到2030年将突破2万亿美元。其中，企业软件(如ERP、CRM、SCM)与云服务(涵盖SaaS、PaaS、IaaS)将成为增速最快的细分赛道，预计CAGR分别达到12.3%和20.7%。

AI正在重塑软件开发流程，核心依赖大语言模型(LLM)与智能体(Agent)能力

LLM在自然语言到代码的转化上持续进化，具备生成高质量代码的能力；Agent则在环境感知、模块协同、跨项目调度等方面展现出更强的执行力，更契合复杂工程的落地需求。当前主流应用场景包括代码生成、漏洞检测与修复、测试自动化、项目管理、DevOps与CI/CD管理，以及数据库等。展望未来，AI有望进一步渗透至操作系统开发与底层汇编等更底层的技术领域。

AI+编程正成为生成式AI率先落地的领域

目前，该赛道的参与者可分为大模型厂商与初创公司两类：前者包括ClaudeCode、OpenAICodex、GitHubCopilot(Microsoft)，GoogleGemini,以及阿里的Qwen3等；后者则涵盖海外的Cursor、Windsurf，以及国内的智识神工等。目前海外大模型能力仍处领先位置，但在垂类应用层面，国内的智识神工也以人机联合体(CHR)概念，在代码智能体领域实现对标Cursor的能力表现。

AI将从应用层渗透至系统底层与边缘设备，重塑开发范式与互联网软件生态结构

未来，AI赋能将不再局限于应用开发层面，还将向操作系统、基础设施和边缘侧设备延伸，支持普通用户通过低代码甚至零代码方式构建应用，实现“所想即所得”的软件开发体验。这将大幅拓展软件覆盖范围，降低软件开发门槛，从而促进需求爆发式增长，并重塑互联网软件生态结构。

AI有望为中国关键技术领域提供突围路径，打开自主创新窗口

在操作系统、数据库、工业软件、芯片指令集等关键领域长期受制于海外技术的背景下，生成式AI能显著提升研发效率、降低开发门槛，为构建自主可控的软硬件生态体系提供技术路径和发展加速器。

风险提示

1)AI应用可能带来数据泄露、权限绕过等安全隐患；2)低质量AI生成软件可能导致同质化严重、污染存量代码库，增加维护成本；3)商业化不及预期；4)产品落地节奏可能受限于算力供给、行业适配性或客户部署周期，实际应用推广低于预期。