3月16日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、产业进入发展快车道的一年，项目开工超预期，这个细分市场空间看向翻倍

氢能产业持续火爆，在政策支持和产业链降本的共振下，2023年氢能产业化或将提速。华鑫证券指出，目前全球电解水制氢占比仅0.15%左右，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

碳中和成为全球范围重要议题，氢能源具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性，将逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成为全球能源重要载体。主流制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢。华鑫证券预计，2025年全球电解水设备市场规模将达167亿元，2022-2025年CAGR达106%，2050年全球电解水设备累计市场规模将近1.5万亿。目前，中国企业占据全球电解槽设备主要份额，根据氢能观察，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5MW，同比增长近3倍，国金证券表示，绿氢项目开工超预期，电解槽设备市场空间看向翻倍。

利好板块：氢能源

相关概念股：昇辉科技、华电重工、华光环能

2、半导体巨头豪掷2000亿美元扩产，国内厂商多种设备进入从1到10的新阶段

据行业媒体报道，未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。

根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，半导体设备投资占比最大，占70%-80%。在半导体设备投资中，晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在半导体设备中占18%-20%，其中测试设备占比最大，占55%-60%。国泰君安分析指出，以半导体设备为主的先进制造环节是实现半导体自主可控的主要抓手，国内厂商持续攻坚核心技术领域，加深空白环节覆盖度，有望实现半导体设备的整线突破。中国半导体设备市场规模增速大于全球，是最大市场之一，但海外厂商几乎呈现垄断地位。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内产线的发展，国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。

利好板块：半导体设备

相关概念股：中微公司、江丰电子、芯源微

3、价格创出历史新高，这类战略矿产几年内或将维持供需偏紧

从今年2月底的每吨约1050元，到目前每吨约1090元，国内30%品位磷矿石均价创出历史新高。记者在近期对磷化工上市公司调研中了解到，随着磷化工行业供给侧改革深入推进，我国磷矿石产量呈逐年收缩态势，未来产能周期带来的磷矿石紧缺或仍将延续，而磷矿石的高景气有望支撑磷化工景气延续。

总体来看，磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，已经被国家列入战略保护矿产资源。中信建投分析指出，我国磷矿储备与开采极度失衡，政策逐步约束资源开采。从供给端，由于新磷矿的开采周期长达3-5年，故短期基本没有大的新增供给，叠加磷矿品位逐年下降、大企业惜售等限制因素，实际供给呈下滑态势；需求端磷肥需求回暖叠加磷酸铁锂、湿法磷酸新增需求，保守预计2023、2024年国内磷矿石需求增长441/476万吨。预计几年内磷矿将维持供需偏紧，看好磷矿价值重塑。

利好板块：磷矿石

相关概念股：云图控股、川发龙蟒、司尔特

4、具有很强的逆周期调节特性，该项目迎来密集开工期

近期特高压核准及开工有明显提速迹象，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程今天开工建设。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。

国家电网投资额呈周期性上升趋势，具有很强的逆周期调节特性。2008年全球金融危机后，国家基建刺激下，2009年和2010年实际投资超过计划额。2015年国家再次启动基建开展逆周期调节，国家电网2015年和2016年实际投资额再次大幅超过计划额。在全球新冠肺炎疫情冲击下，国家电网2020年和2021年连续两年投资再超计划。东吴证券分析指出，之前市场预期2022H2核准开工“4交4直”，但由于22年下半年疫情以及沿线核准进度不及预期，实际仅核准4条交流（无直流）。2023年特高压高速推进，开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值（15年开工5条直流），2023年特高压投资有望超过1000亿元。

利好板块：特高压

相关概念股：神马电力、特发信息、金洲管道

5、信创服务业务平台正式发布投入使用，产业规模+产业结构进入快速发展期

神州信息信创服务业务平台正式发布投入使用，信创服务业务平台是面向信创客户、信创用户、信创生态合作伙伴、信创服务工程师、信创服务商的综合性服务平台。集信创商机发现、信创服务展现、信创生态合作伙伴管理、信创服务支持、信创人才培养、信创服务体系、信创服务过程管理等功能于一体的信创服务全生命周期业务管理平台。

国信证券张欣慰指出，信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，信创产业规模和产业结构进入快速发展期。随着外部环境日益复杂的大背景下，国产化率提升与自主可控无疑成为了未来三到五年的发展重心，信创产业已经建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产化需求旺盛。

利好板块：信创

相关概念股：电科数字、创意信息

6、毫米波之父发布开源信道模拟器，助力6G无线通信标准化工作

3月15日消息，素有“毫米波5G之父”之称的纽约大学无线通信研究中心创始人TedRappaport教授宣布了无线通信技术发展的一个重要里程碑——该中心刚发布了“NYUSIM4.0”。该中心表示“NYUSIM4.0”专门用于助力加速预期将于2025年启动6G无线通信的标准化工作。“NYUSIM4.0”是该中心在MATLAB中开发的开创性的“开源”亚太赫兹和毫米波无线信道模拟器，全球产业和学术机构均可免费下载和使用。

国际电信联盟在瑞士日内瓦召开的第34次国际电信联盟工作组会议上，明确了2023年底前国际电联6G早期研究的时间表；第三代合作伙伴项目（3GPP）提出于2023年开启对于6G的研发，并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化，2028年下半年生产6G设备产品，2030年正式进入6G商用时代。据市场研究机构MarketResearchFuture预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元（约合人民币24449亿元），其间年复合增长率将达到58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。

利好板块：6G

相关概念股：奥士康、世嘉科技

7、工信部公布2022年工业互联网试点示范项目名单

3月15日，工信部发布公告称，根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年工业互联网试点示范项目申报工作的通知》（工信厅信管函〔2022〕252号）要求，经企业自主申报、地方推荐、专家评审和网上公示，确定了2022年工业互联网试点示范项目名单。共涉及二十个小项218个项目。

《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，工业互联网平台应用的普及率要达到45%（2020年为14.7%）。工业互联网作为数字化转型的关键路径，产业规模持续壮大，根据中国信通院预测，工业互联网产业规模预计2025年破2万亿，年均增速近19%。