盘面上，核电核能概念股掀涨停潮，带动电网设备、可控核聚变、抽水蓄能等板块走强，久盛电气、瑞迪智驱、中国核建等多股涨停；商业航天概念局部拉升，存储芯片、半导体等板块则延续回调。个股方面，AI应用人气股传智教育（003032）早盘“一字”涨停，斩获6连板。

核电核能板块掀涨停潮

延伸：一图看懂核电题材概念股

早盘核电核能概念股表现强势，久盛电气、瑞迪智驱收获20%涨停，盈峰环境、中国核建、深南电A涨停，顺钠股份涨停并走出8天5板。板块热度同步扩散至电网设备、可控核聚变、抽水蓄能等相关领域。

消息面上，7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，具体包括：浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。

招商证券研报认为，截至6月底国内商运核电机组62台、装机容量6614万千瓦，未来四年约4400万千瓦待投产，核电进入建设和投运双高峰；华龙一号已进入多基地批量化建设，国和一号正由示范迈向推广，年内首批核准后仍有第二批可能，全年有望维持10台以上常态化节奏，全产业链景气向上。

电力方面，中国电力企业联合会日前发布《2026年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，预计下半年全国电力供需总体平衡。国盛证券研报表示，迎峰度夏期间华中、西南、华东及南方局部偏紧，夏季电价延续修复，板块基本面持续改善。

商业航天概念拉升 神剑股份等多股涨停

商业航天概念局部走强，*ST航图斩获20%涨停，神剑股份、通宇通讯、合锻智能等多股涨停。

消息面上，据空宇天际公众号，蓝箭航天朱雀三号遥二发射窗口锁定2026年8月1X（具体精确点火时间将在发射前由官方统一通知）。此前朱雀三号遥二已于6月29日完成静态点火，各项关键地面验证工作已全部完成。

华源证券研报认为，一旦遥二一子级实现垂直软着陆，民营火箭将从“成功入轨”跨越至“回收复用”闭环，估值逻辑由概念想象切换至产业化验证；发射窗口临近放大博弈属性，但需对气象延期和技术结果预留容错；后续民营火箭催化不断，产业中长线趋势向好。

传智教育“一字”涨停走出6连板

AI应用人气股传智教育（003032）早盘“一字”涨停，斩获6连板。

资料显示，公司主营AI、鸿蒙、大数据等数字化人才培训，新推“传智AI”子品牌聚焦应用类人才，与专注开发类培训的“黑马程序员”互补，构建“AI+X”复合人才培养矩阵。据7月29日投资者关系记录，相关课程尚处研发投入与试点阶段。

业绩方面，公司预计上半年扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润2800万至4000万元，同比增长488%至655%。国泰海通证券认为，行业供给出清、格局优化，公司作为AI培训龙头有望充分受益产业红利。

整体来看，多家机构判断科技板块内部分化，AI主线有望向应用端切换。海通国际首席经济学家张忆东在最新研报中表示，“夏日寒风”余波逐步兑现后，市场将由震荡探底转向跌深反弹，但此前一枝独秀的AI基建将去伪存真，AI应用端机会更值得关注。

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