CPO概念22日盘中大幅走高，截至发稿，太辰光“20cm”涨停，源杰科技、天孚通信涨超16%，光迅科技、剑桥科技亦涨停，德科立、中际旭创、华工科技等涨超9%。

剑桥科技近日表示，公司是华为的光模块供应商。目前，公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在积极争取光模块领域新的业务机会，包括与潜在的新客户进行接触和讨论、参加行业活动和展会等，以扩大客户群。

源杰科技昨日表示，公司产品主要应用于光纤接入、数据中心、无线通信、车载激光雷达等领域。在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品; 在车载激光雷达领域，产品涵盖1550波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

中际旭创近日称，公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块，目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。目前在手订单充足，客户对800G/400G需求旺盛。

据悉，目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业：在电信行业中首先千兆光纤网络升级推动10G PON端口建设。根据工信部数据，2023年上半年全国具备千兆网络传输能力的10G PON端口数达2029万个，同比增加1016万个，将显著增加光模块需求。而在移动通信中5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块。在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。

根据LightCounting数据，2022年全球光模块企业TOP10中中国企业已占据7席，同时中际旭创等企业已实现800G高速光模块批量出货。考虑到CPO等技术会给格局带来的颠覆性，目前国产企业均在积极布局相关领域技术产品。

机构表示，目前光模块环节是国产参与度最高的板块之一，国内企业将充分受益行业需求增长。同时考虑到CPO、LPO等技术在未来可能给行业格局带来的影响，建议关注中际旭创、新易盛和光迅科技等。