早报导读

1、工信部强调加快工业互联网等新基建，万亿产业进程有望提速★★★★★

2、深圳积极推进多功能智能杆建设，相关领域公司望直接受益★★★★★

3、世界互联网大会乌镇峰会开幕，共创数字未来★★★

4、教育部启动专项培养计划，板块再迎政策催化★★★★

5、农业相关转移支付提前下达、高标准农田建设获支持★★★★

6、短期调整或近尾声，机构继续看好煤炭四季度行情★★★

7、我国推进甲烷排放控制，回收利用及减排领域迎机遇★★★

8、美股收盘：FTX“财务黑洞”吓退币安，三大指数跌幅均接近2%

A 股

1、工信部强调加快工业互联网等新基建，万亿产业进程有望提速★★★★★

2022全国中小企业数字化转型大会11月9日在山东济南召开，工信部部长金壮龙在会议上强调，夯实数字基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，为中小企业提供优质高效的网络服务，引导工业互联网平台企业加强与中小企业合作，带动中小企业数字化转型。此前，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。

工业互联网是数字经济的重要基础设施之一，通过对人、机、物、系统等的全面连接，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。当前，中国工业互联网发展进入快车道，中国制造业数字化转型持续深化。数据显示，截至2022年2月，中国规模以上工业企业关键工序数控化率达55.3%，数字化研发工具的普及率达74.7%。近年来我国工业互联网产业增加值规模始终保持两位数的同比增速，2021年达到4.13万亿规模，预计2022年将达到4.45万亿元，占GDP比重3.64%。《工业互联网总体网络架构国家标准》的正式发布，以及我国牵头组织制定工业互联网标准成为国际标准，均将进一步推动我国工业互联网技术和产业加速发展。

利好概念股：东土科技（300353）深度布局工业互联网，已形成工业网络、控制、软件、边缘计算与5G云平台等工业互联网“根技术”体系，提供工业互联网全栈解决方案。海得控制（002184）围绕工业网络、工业计算、工业软件三个业务方向，发展工业互联网相关产品和系统解决方案，不断提升IT和OT相融合的系统集成能力，帮助工业客户实现向数字化、网络化和智能化的转型升级。

2、深圳积极推进多功能智能杆建设，相关领域公司望直接受益★★★★

11月8日，深圳市发布《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022—2025年）》。计划提出，加强多功能智能杆一体化布局，全市新建、改扩建道路及其他相关政府项目统一规划建设多功能智能杆。按“多杆合一、多箱合一、多网合一”原则，支持运营主体对路灯杆、监控杆、交通信号杆进行合杆智能化改造。支持以多功能智能杆为载体的5G基站、车联网路侧设施、数字感知设施、充电桩、智慧停车等设施加快建设，打造一批服务智慧城市与数字政府的创新场景应用。

多功能智能杆可集路灯、监控、基站、数字感知等一些功能为一身，对于优化城市空间资源，提升城市治理水平，减少基础设施建设重复投入有着重要作用，是建设智慧城市的重要手段。此外，多功能智能杆还具有建设成本低、效率高等优势。今年以来国内多功能智能杆项目建设节奏加快，截至今年7月，全省整体规划建设智慧灯杆套数超过1万套的有10余个省份，其中四川、 安徽、河南、广东超过3万套。中商产业研究院预计，2022年我国智慧路灯行业市场规模将突破千亿元。随着深圳等城市对智能杆一体化布局的加强，千亿级别蓝海市场望加速爆发。

利好概念股：深城交（301091）公司目前是深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，主要承担了福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程智慧交通工程、红荔路交通与空间环境综合提升工程、前湾一路智慧灯杆管理平台等项目。奥拓电子（002587）公司近年来对多功能智慧灯杆进行研发投入，完成了基于边缘计算的5G及智慧照明安全管理平台、5G智能网关产品等项目，公司已有智慧灯杆项目在深圳前海等地实施。

3、世界互联网大会乌镇峰会开幕，共创数字未来★★★★

2022年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办。作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，本届大会围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题展开研讨。

领导层向2022年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。指出，当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。面对数字化带来的机遇和挑战，国际社会应加强对话交流、深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。

利好概念股：首都在线（300846）覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户。荣联科技（002642）是我国专业的数字化服务提供商，重点布局行业应用，已经形成生物、能源、矿山、媒体等多个有影响力的行业 SaaS 解决方案。

4、教育部启动专项培养计划，板块再迎政策催化★★★★

五部门联合印发通知，启动实施“职业教育现场工程师专项培养计划”。“专项培养计划”主要面向先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的数字化、智能化职业场景，面向人才紧缺技术岗位，通过汇总发布生产企业岗位需求，对接匹配职业教育优质资源，以中国特色学徒制为主要培养形式，多方合作培养一大批具备工匠精神，精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师，建设一批现场工程师学院。预计到2025年，累计培养不少于20万名现场工程师。

在央行和财政“组合拳”加持下，自9月以来包括贴息贷款、设备更新改造专项再贷款等新一轮政策催化大幕揭开。市场对于职业教育板块担忧自双减监管开始持续至今。叠加营利性转设进度缓慢、长期商业模式有不确定性等影响，导致投资者信心低迷，估值处于历史底部。当前头部优质公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。

利好概念股：学大教育（000526）与教育部学校规划建设发展中心正式达成战略合作，成为教育数字化产学融合组织创始成员单位，双方将围绕教育数字化产业发展方向，开展多元化交流和项目合作。传智教育（003032）主营数字化人才教育培训。制造业、农业、医疗、金融等行业数字化转型升级带动需求场景扩容，IT培训赛道渗透率提升逻辑仍在演绎，公司“强就业”商业模式与优质IT职业教育赛道标的稀缺性。

5、农业相关转移支付提前下达、高标准农田建设获支持★★★

中央财政近日提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供。为贯彻落实“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”的决策部署，此次提前下达农田建设补助资金346亿元，支持各地提前谋划高标准农田建设项目，加快推进前期工作，推动项目早建设、早建成、早见效。

高标准农田建设具备“四高”特征：农田质量高、产出能力高、抗灾能力高和资源利用效率高，是我国实现“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。围绕高标准农田建设的主题，看好水利工程建设、农业设施现代化、农田机械化和智能化提升、规模化种植生产企业等投资主线。

相关上市公司中，大禹节水（300021）在国内节水灌溉行业拥有绝对优势；一拖股份（601038）受益于农机行业政策，三季度业绩同环比均大幅提升。

6、短期调整或近尾声，机构继续看好煤炭四季度行情★★★

前三季度我国采矿业实现利润总额12469.6亿元，同比增长76.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%。在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，其中石油和天然气开采业利润总额同比增长1.12倍，煤炭开采和洗选业增长88.8%。

行业层面，国家统计局11月9日公布的数据显示，10月煤炭开采和洗选业价格环比上涨3.0%。当前，国内煤炭整体处于供给紧平衡的状态。机构看好四季度国内煤炭需求的环比扩张，稳增长等政策预期也有望稳定行业中期需求，叠加国内外煤价在冬季旺季或继续走高，预计将为板块后续上涨带来催化剂。

相关上市公司中，潞安环能（601699）、恒源煤电（600971）等。

7、我国推进甲烷排放控制，回收利用及减排领域迎机遇★★★

中国气候变化事务特使在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间表示，现阶段，中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力，建立顶层设计，遵循先易后难的原则，从工作基础相对较好的领域着手，逐步推进甲烷排放控制工作。

随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求，预计我国将重点围绕管控垃圾填埋以及水体底泥治理实现甲烷减排。

利好概念股：百川畅银（300614）、蓝焰控股（000968）等。

8、美股收盘：FTX“财务黑洞”吓退币安，三大指数跌幅均接近2%

美股方面，收盘前“币安退出FTX收购案”的消息传出，美股三大指数均被锤至日内最低点附近，日内整体跌幅均接近2%。根据币安官方发布的消息，作为尽职调查的结果，以及FTX涉嫌不当处理客户资金和受到美国监管调查的消息，币安决定不再推进收购FTX的事宜。虽然分时图上美股走势与比特币高度相关，但引发美股大跌原因显然不仅仅来自于币圈。截至收盘，道指跌1.95%，纳指跌2.48%，标普500指数跌2.08%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）锐捷网络，申购代码301165，申购上限股11500；（2）矩阵股份，申购代码301365，申购上限股8500；

【公司利好消息】

比亚迪（002594）由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站投入商业运营。

奇安信-U（688561）中标2000万美元海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目。

胜华新材（603026）拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目。

包钢股份（600010）拟调整稀土精矿销售模式。

新华制药（000756）拟与拜耳医药在健康消费品领域开展深度战略合作。

五洲医疗（301234）公司产品获得美国FDA批准注册。

江苏华辰（603097）拟投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目。

国芯科技（688262）天津国芯被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

合兴股份（605005）拟投资20亿元建新能源汽车零部件项目。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、紫金矿业、隆基股份、通威股份、保利发展、长江电力、招商银行、药明康德、山西汾酒、恒瑞医药。

【深股通前十大成交股】：立讯精密、宁德时代、比亚迪、五粮液、天齐锂业、迈瑞医疗、东方财富、北方华创、汇川技术、美的集团。

11月9日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。