周三，存储概念股集体大涨，希捷科技(STX.US)大涨逾19%，西部数据(WDC.US)大涨逾12%，闪迪(SNDK.US)涨逾9%，美光科技(MU.US)涨逾4%。

消息面上，内存和存储行业已成为人工智能支出浪潮的最大受益者之一。此前希捷科技公布的第三财季业绩和业绩指引均大幅超出预期。摩根士丹利将希捷科技的目标价从582美元上调至767美元。摩根士丹利分析师埃里克・伍德林在研报中写道：“连续第三个季度，我们此前给出的乐观预期正在成为我们对希捷的新基准预期，因为其定价、毛利率和盈利能力继续远远超过我们和市场的预期。”

伍德林解释称：“在第一季度财报发布前，我们原本预期希捷在2026年12月季度毛利率突破50%、季度盈利达到5美元。而根据公司今晚给出的6月季度每股收益指引，本季度(6月季度)毛利率就有望站上50%。公司成本同比降幅符合我们预估的低双位数百分比，因此很明显，产品提价是推动毛利率超预期扩张的核心驱动力。”

他还表示：“在 AI 需求持续升温、供需格局向好的支撑下，这一涨价趋势具备可持续性。事实上，我们预计价格增长将在2027年加速。我们现在预测希捷将在2027年6月实现超过60%的毛利率，此前预测为2027年12月。重要的是，只要增量毛利率向 70% 以上靠拢，就完全有理由相信，公司毛利率和盈利水平远未触及天花板。”