一、公告利好

斯莱克：与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议

斯莱克公告，公司近日与烟台力华电源科技有限公司（简称“力华电源”）经过平等协商签署了《战略合作协议》，就力华电源46系列大圆柱电池合作事宜，达成一致意向。力华电源与斯莱克互为战略合作伙伴，根据大圆柱电池的发展趋势，持续推进在46系列大圆柱电池零部件的开发合作，斯莱克将充分利用在大圆柱电池精密安全结构件领域的优势，助力力华电源开发具有高倍率性能、高能量密度、长循环寿命、极致安全的电池产品。

长光华芯：高性能车载激光雷达芯片部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段

长光华芯(688048)5月12日在互动平台表示，公司在激光雷达芯片领域的技术已经达到行业领先水平，尤其是在高性能车载激光雷达芯片方面，公司已经突破了技术瓶颈，部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段。

二、热门题材

供应链调整与需求反弹共振，半导体材料产业迎增长新动能

据上证报5月12日报道，2024年以来，全球半导体销售额得以好转，带动半导体材料需求提升。在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据，2024年全球半导体销售额约为6305亿美元，同比增长约19.7%;亚太地区半导体销售额约为3407.9亿美元，同比增长17.5%。WSTS预计2025年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，同比增长11%。半导体市场的稳步增长将持续带动半导体材料需求的提升。

方正证券表示，国产半导体设备供应商初露锋芒，收入及利润高速增长，空间广阔，毛利率与海外龙头接近，净利率仍有提升空间。晶圆厂稼动率低点已过，半导体材料厂商多点开花，替代深化，半导体零部件进入产品拓展、客户导入快车道。

中航证券表示，海外半导体设备景气度下行，但国内光刻机产业逆势增长，看好半导体产业未来机遇。全球周期下行不掩国产替代锋芒。半导体设备国产化持续推进，业绩延续高增。内资坚定扩产，自主产能逐步爬坡，国内设备景气度有望延续。

公司方面，据上证报表示，

有研新材：公司是国务院国资委下属的国家级新材料研发与生产企业，以技术突破推动国产替代，长期受益于半导体自主可控、新能源产业升级等趋势。

寒武纪：公司是一家专注于人工智能芯片研发与设计的中国半导体企业，以全场景AI算力芯片为核心，通过自主研发的指令集、微架构及软件生态，推动国产替代进程。

新洁能：公司是国内功率半导体龙头，专注于MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售。

三、连续涨停

万向钱潮：拟收购WAC100%股权，交易方案正在进一步磋商。

迎丰股份：主要从事各类纺织面料的染色、印花和后整理加工，产品应用于‌服装、家纺、工业用布‌等领域。

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